鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

凭据刊行价值与申购数量的乘积实时足额缴纳申购款，具体比例由刊行人和主承销商按照投资者报价环境协商确定，在批准文件有效期内，则凭据前述原则继承增加有效报价投资者， 若凭据前述原则。

每个网下投资者申报各档价值对应的申购数量之和不得凌驾网下初始刊行量， 2. 对剔除后的所有报价进行簿记建档，主承销商将列表公示并着重说明，剔除拟申购总量中报价最高的部门，公司股东果真发售股份不凌驾1，。

任一申报价值档上的认购股数低于120万股的，且不得为债券型证券投资基金或荟萃信托打算， 存在《证券刊行与承销打点步伐》第十五条划定的禁止配售情形的投资者不得参加本次刊行的网下询价与申购，配售工具应凭据确定的刊行价值与申购数量的乘积缴纳申购款， 2. 刊行人本次刊行的募投项目资金需求量为51，依排序选择其在深交所网下刊行电子平台显示的报价时间较早者排名第1位的产物作为有效报价投资者，详见“七、网上网下回拨机制”。

在任期大概法定限期内， 4. 投资者不得为以下工具： （1）刊行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级打点人员和其他员工；刊行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级打点人员能够直接或间接实施控制、配合控制或施加重大影响的公司，别离在深圳、上海和北京向网下投资者进行现场推介，不得取消，如遇重大事件（如触发网上向网下回拨等情形）影响本次刊行进程的，某一网下投资者可以参加网下申购的数量为该网下投资者高于或便是刊行价值的各有效申报价值档上的认购股数之和， 除公募基金、社保基金、证券公司证券自营账户、经核准设立的证券公司荟萃伙产打点打算、信托投资公司证券自营账户、财政公司证券自营账户、经核准的保险公司大概保险资产打点公司证券投资账户、及格境外机构投资者打点的证券投资账户、在相关监禁部分存案的企业年金基金外。

在深交所网下刊行电子平台为其所打点的配售工具填报价值及相应的拟申购数量等信息，已与深交所签订网下刊行电子平台使用协议。

分类确定有效报价投资者： 1）对付存在一档或数档报价在上浮区间内的A类投资者，本公司将包袱违约责任，最终确定的刊行价值为P， 刊行人和保荐机构（主承销商）将按如下原则进行配售： 1.本次网下刊行股票数量的40%向A类配售工具进行配售， 3. 本次刊行的开端询价截止日为2014年1月14日（T-3日），具体比例由刊行人和主承销商按照投资者报价环境协商确定， 若A类投资者中与长江证券有业务相助的打点人不敷7名，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； （3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级打点人员和其他员工； （4）本条第（1）、（2）、（3）项所述人士的干系密切的家庭成员， 本次拟进行老股转让的股东及拟转让的股份数量如下： 编号 股东 股东性质 果真发售前 持股数量（万股） 果真发售前 持股比例 最大果真发售股份数量（万股） 1 TOP PARTNER HOLDING LIMITED 境外法人股 1，032.7514 11.48% 172.1252 2 STEP BEST HOLDING LIMITED 境外法人股 802.9485 8.92% 133.8248 3 MEGA PARTNER HOLDING LIMITED 境外法人股 409.0597 4.55% 68.1766 4 COSMOS LINK HOLDING LIMITED 境外法人股 389.3222 4.33% 64.8870 5 新蔼企业打点咨询（上海）有限公司 境内法人股 8.9751 0.10% 1.4959 6 昭忠企业打点咨询（上海）有限公司 境内法人股 8.9751 0.10% 1.4959 7 文绍企业打点咨询（上海）有限公司 境内法人股 8.1592 0.09% 1.3599 8 旭禄企业打点咨询（上海）有限公司 境内法人股 8.1592 0.09% 1.3599 9 文梦企业打点咨询（上海）有限公司 境内法人股 7.3433 0.08% 1.2239 10 合连企业打点咨询（上海）有限公司 境内法人股 7.3433 0.08% 1.2239 11 鸿宪企业打点咨询（上海）有限公司 境内法人股 7.3433 0.08% 1.2239 12 宇泰企业打点咨询（上海）有限公司 境内法人股 7.3433 0.08% 1.2239 13 玄隆企业打点咨询（上海）有限公司 境内法人股 6.5274 0.07% 1.0879 14 承勇企业打点咨询（上海）有限公司 境内法人股 6.1194 0.07% 1.0199 15 DIGITAL CHINA SOFTWARE （BVI） LIMITED 境外法人股 2，刊行人和主承销商保存对刊行范围进行调解的权利，则拟申购数量Qi被剔除；若Ci-1C，凡参加开端询价的投资者。

刊行人包袱的刊行用度估量为7，假如本次刊行新股募集资金净额凌驾募投项目所需资金总额，依然不敷的。

七、网上网下回拨机制 1.网下向网上回拨 假如网上投资者开端认购倍数凌驾50倍、低于100倍（含）的，并同时满足以下条件： 1. 投资者应为依法可以进行股票投资的主体； 按照《中华人民共和国证券法》第四十三条划定，相关申报一经提交， 假设某一网下投资者填写了三档申报价值别离是P1、P2、P3，网址 ；证券时报网，不敷部门将向A、B类配售工具凭据其有效申购量与在（1）或（2）中的配售数量的差额进行比例配售。

以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； 2）主承销商及其持股比例5%以上的股东，不能参加网下配售，其他参加询价的网下投资者应向主承销商提供切合上述条件的答理与声明文件，则每名配售工具的配售额度为其有效申购数量，对应的申购数量别离为Q1、Q2、Q3，详见“六、网下配售法则”，选取排名靠前的网下投资者作为有效报价投资者， 按照《中国证监会关于进一步推进新股刊行体制改良的意见》的要求，均不能参加网上刊行，关于网下刊行电子化的详细内容，报价还应切合以下要求： 1．网下投资者应在划定的时间内。

估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； （3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级打点人员和其他员工； （4）本条第（1）、（2）、（3）项所述人士的干系密切的家庭成员，主承销商的董事、监事、高级打点人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级打点人员能够直接或间接实施控制、配合控制或施加重大影响的公司，主承销商将在深交所网下刊行电子平台完成参加网下询价投资者简直定，或未实时足额缴纳申购款的投资者， （3）如因深交所网下刊行电子平台系统妨碍或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下刊行电子平台进行开端询价或网下申购事情，鼎捷软件的股票代码为300378，凭据附件的具体要求于询价截止日前一交易日2014年1月13日（T-4日）12:00前将扫描件通过邮件发送至长江保荐成本市场部指定邮箱（ipo@cjsc.com.cn）并通过电话确认，网下投资者欲了解本次刊行的一般环境。

11. 本次刊行回收双向回拨机制。

665万元，审慎参加本次新股刊行的估值、报价、投资： 1. 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），若Ci=C时， 12. 本次刊行可能因下列情形而中止： （1）网下询价结束后，与刊行人协商确定刊行价值，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方法载明以博取一、二级市场价差为目的申购新股的理工业品等证券投资产物，并实时进行通告，若网下投资者拒绝共同或其提供的质料不敷以排除其存在上述禁止性情形的，不得直接大概以假名、借他人名义持有、买卖股票。

回拨比例为本次果真刊行股票数量的40%，在深交所网下刊行电子平台为其所打点的配售工具填报价值及相应的拟申购数量等信息，不得直接大概以假名、借他人名义持有、买卖股票。

对排名在前的3家的打点人，咨询联系电话：010-66220588转成本市场部。

B类投资者申购不敷20%部门刊行人和主承销商向C类配售工具调拨配售， 2、本人至少具备5年的投资经验，凭据申报价值由高到低进行排序，但不影响该网下投资者其他申报价值档上报价的有效性， 若B类配售工具的有效申购总量不敷本次网下刊行股票数量20%的。

则每名配售工具的配售额度为本次网下刊行股票的剩余部门数量乘以该名配售工具有效申购数量占C类配售工具有效申购总量的百分比，（相关答理及声明见附件1及附件2） 询价截止日2014年1月14日（T-3日）12:00前，应从最终确定的配售工具名单中剔除该名投资者，则中止本次刊行，网上认购不敷部门向网下回拨，并无条件同意长江证券承销保荐有限公司将本公司的报价认定为无效报价， 如本公司在参加鼎捷软件股份有限公司首次果真刊行股票的询价与申购历程中呈现违法违规及违背上述答理的行为，则该网下投资者可以参加网下申购的数量为Q1+Q2； 4）若P3≥P， 公司盖印 年 月 日 附件2： 鼎捷软件股份有限公司首次果真刊行股票 网下投资者询价答理书（小我私家） 致：长江证券承销保荐有限公司 本人拟参加由贵公司主承销的鼎捷软件股份有限公司首次果真刊行股票项目的网下刊行，www.heyeme.com，包罗配偶、后世及其配偶、怙恃及配偶的怙恃、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、后世配偶的怙恃； （5）通过配售可能导致不妥行为或不合法好处的其他自然人、法人和组织，与深交所签订网下刊行电子平台使用协议，周五） 9：30-11：30 上海汤臣洲际大酒店 上海市张杨路777号3层新亚厅 2014年1月13日 （T-4日，以社保席位相助、研究处事评价按季度平均排名、研究处事查核参考权重占比、对焦点券商的反向处事、重要课题和研究一对一重点交换委托次数、公司打点资产范围全国排名等作为评分指标并给以适当权重综合评分，本公司答理将遵循独立、客观、诚信的原则公道报价。

不能参加网下配售，即2014年1月9日（T-6日）9:30至2014年1月14日（T-3日）15:00，对付提供有效报价但未参加申购，则不进行回拨，同时长江证券承销保荐有限公司有权将上述违规环境上报中国证券业协会， 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 出格提示 鼎捷软件股份有限公司（以下简称“鼎捷软件”或“刊行人”）按照《中国证监会关于进一步推进新股刊行体制改良的意见》（证监会通告[2013]42号）、《首次果真刊行股票时公司股东果真发售股份暂行划定》（证监会通告[2013]44号）、《证券刊行与承销打点步伐》（证监会令第95号）、《首次果真刊行股票承销业务范例》（中证协发[2013]231号）等文件之划定首次果真刊行股票（A股）并拟在深交所创业板上市，并计较剩余配售工具的拟申购数量之和，被剔除的申购份额不作为簿记订价的依据，其申购数量应为该配售工具在开端询价中不低于刊行价值的有效报价所对应的申购数量之和（以下简称“有效申购数量”），无论是否有效报价， 13. 本次刊行网下投资者可与刊行人及主承销商自主约定网下配售股票的锁按期限并果真披露，凭据附件的具体要求于询价截止日前一交易日2014年1月13日（T-4日）12:00前将扫描件通过邮件发送至长江保荐成本市场部指定邮箱（ipo@cjsc.com.cn）并通过电话确认，剩余配售工具成为最终确定的配售工具；不然将凭据选取有效报价投资者的法则进行追加选取，或未实时足额缴纳申购款的投资者。

若A类配售工具有效申购总量不敷本次网下刊行股票数量40%的。

（相关答理及声明见附件1及附件2） 4. 长江保荐作为本次刊行的主承销商将于2014年1月9日（T-6日）至2014年1月13日（T-4日）， 8. 主承销商在网下刊行电子平台确认的有效报价投资者方可参加本次网下申购，刊行人全体股东凭据持股比例果真发售股份，存在将来刊行人估值程度向行业平均市盈率程度回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险；详见2014年1月16日（T-1 日，则最高一档申报价值不得超出最低一档申报价值的120%，则该网下投资者不能参加网下申购； （2）若P1≥P>P2，报价还应切合以下要求： （1）网下投资者应在划定的时间内。

T日为网上及网下申购日，刊行人地址行业为信息传输、软件和信息技能处事业（I）下的软件和信息技能处事业（I65），该当在网下刊行电子平台填写具体原因， 3.本次网下刊行股票数量的剩余部门向C类配售工具进行配售，000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次刊行”）的申请已获中国证券监视打点委员会证监许可［2014］25号文批准，其排序凭据报价时间优先的原则确定，主承销商有权拒绝向其进行配售，剔除的拟申购量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。

资料原件须在2014年1月15日（T-2日）12:00前送达长江保荐成本市场部，对排序靠前的7名打点人， 若最终配售工具有效申购总量不敷初始网下刊行数量，并充实考虑如下风险因素。

若某一网下投资者的报价凌驾三档，000万元，000万股，假如本次刊行新股募集资金净额凌驾募投项目所需资金总额，但应切合中国证监会的有关划定，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； （3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级打点人员和其他员工； （4）本条第（1）、（2）、（3）项所述人士的干系密切的家庭成员， （2）上述日期为事情日， 2．网下投资者可以申报最少一档、最多三档价值，在任期大概法定限期内，敬请投资者重点存眷。

155.9975 23.96% 359.3329 16 TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED 境外法人股 468.5172 5.21% 78.0862 17 EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED 境外法人股 2，通过深交所的网下刊行电子平台实施，P1>P2>P3且P1≤P3×120%，申请成为了网下刊行电子平台的投资者用户。

（2）网下投资者可以申报最少一档、最多三档价值。

按照询价和订价功效，由刊行人和主承销商凭据网下配售原则进行配售；凭据网下配售原则进行配售后仍然认购不敷的，665万元，包罗配偶、后世及其配偶、怙恃及配偶的怙恃、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、后世配偶的怙恃； 5）通过配售可能导致不妥行为或不合法好处的其他自然人、法人和组织，刊行人和主承销商将淘汰新股刊行数量，剔除拟申购总量中报价最高的部门。

已与深交所签订网下刊行电子平台使用协议。

400万股，将凭据以下步调确定刊行价值及有效报价投资者： 1. 刊行人和主承销商将按照开端询价环境，相关申报一经提交。

包罗配偶、后世及其配偶、怙恃及配偶的怙恃、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、后世配偶的怙恃； （5）通过配售可能导致不妥行为或不合法好处的其他自然人、法人和组织， 14. 本通告仅对本次刊行中有关开端询价的事宜进行说明， 2）对付存在一档或数档报价在上浮区间内的B类投资者，因非凡原因（如市场产生忽然变革需要调解估值、经办人员堕落等）需要调解报价或拟申购数量的， 开端询价及网下刊行由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“主承销商”）卖力组织，并同时满足以下条件： （1）投资者应为依法可以进行股票投资的主体； 按照《中华人民共和国证券法》第四十三条划定，若同一网下投资者的报价凌驾一档，400万股，每个网下投资者申报各档价值对应的申购数量之和不得凌驾网下初始刊行量，主承销商也可对Pi价位拟申购数量凭据同一比例进行剔除，则该网下投资者的全部报价均为无效报价，则每名配售工具的配售额度为本次网下刊行股票数量的40%乘以该名配售工具有效申购数量占A类配售工具有效申购总量的百分比， 3）除前面两类投资者，该当在网下刊行电子平台填写具体原因， 若主承销商发此刻最终确定的配售工具中有投资者存在上述禁止性情形的，参加网下刊行的申购阶段， （2）在刊行价值上浮20%（含）的价值区间内。

若某一网下投资者的报价凌驾三档， 三、询价报价法则 （一）参加网下询价投资者的条件 询价截止日前一交易日2014年1月13日（T-4日）12:00前已在深交所网下刊行电子平台完成配售工具信息的挂号存案事情的网下投资者可参加询价， 2. 本次刊行回收网下向投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）和网上向社会公家投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相结合的方法进行，A类投资者申购不敷40%部门刊行人和主承销商向C类配售工具调拨配售，网下投资者在规按时间以外报价为无效报价，请网下投资者决策时参考，刊行人和保荐机构（主承销商）将实时通告中止刊行原因、规复刊行布置等事宜，凭据申报价值由高到低进行排序，本人将包袱违约责任，不然该网下投资者的所有报价无效，向网下回拨后仍然申购不敷的； 如产生以上情形，本次刊行在投资者的资格、刊行范围确定、网下网上刊行比例、订价方法和措施、有效报价简直定、回拨机制、老股转让以及配售原则和方法等方面均有重大变革，主承销商将列表公示并着重说明，网下投资者应进行相应的共同（包罗但不限于按主承销商的要求提供相关信息和证明质料等），本次果真刊行数量为不凌驾3，则该网下投资者不能参加网下申购； 2）若P1≥P>P2，周四） 9：30-11：30 深圳瑞吉酒店 深圳市罗湖区深南东路5016号5层1/3阿斯特宴会厅 2014年1月10日 （T-5日， 3、本公司已治理网下刊行电子平台数字证书，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； （2）主承销商及其持股比例5%以上的股东。

各档申报价值应差异；申报价值的最小变换单元为0.01元，请贵公司将本公司列入网下投资者名单，047.2624 22.75% 341.2104 18 WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND，则该网下投资者可以参加网下申购的数量为Q1； 3）若P2≥P>P3，按实际数量计入确认的有效报价投资者家数，即2，证券交易所、证券公司和证券挂号结算机构的从业人员、证券监视打点机构的事情人员以及法令、行政规矩禁止参加股票交易的其他人员，申请成为了网下刊行电子平台的投资者用户，且不得为债券型证券投资基金或荟萃信托打算，仔细研读同日披露的刊行人招股意向书中披露的风险，000.00 100.00% 1， 主承销商将对剔除后的所有报价进行簿记建档，具体布置见本通告之“二、网下现场推介具体布置”，www.53d.org，本公司愿意包袱相应责任， 五、新股刊行与老股转让数量的调解机制 刊行人本次刊行的募投项目资金需求量为51，则依业务相助排序增加深交所网下刊行电子平台显示的报价时间较早者排名第2位的产物作为有效报价投资者，但不影响该网下投资者其他申报价值档上报价的有效性， 4、本人已治理网下刊行电子平台数字证书， （二）最终配售工具及网下初始刊行数量简直定 凭据“四、（一）订价法则及有效报价投资者简直定” 最终确定的10至20家有效报价投资者成为最终的配售工具，请参加本次网下询价的投资者当真阅读本通告。

询价截止日前一交易日2014年1月13日（T-4日）12:00前已在深交所网下刊行电子平台完成配售工具信息的挂号存案事情的网下投资者可参加询价，其他切合条件的网下投资者，在担保新股刊行数量与老股转让数量之和不凌驾3， 3．网下投资者在任一申报价值档上的认购股数不得低于120万股，综合考虑刊行人根基面、所处行业、可比公司估值程度、市场环境、有效募集资金需求、拟转让老股的数量上限及承销风险等因素， （4）投资者不得为以下工具： 1）刊行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级打点人员和其他员工；刊行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级打点人员能够直接或间接实施控制、配合控制或施加重大影响的公司，请贵公司将本人列入网下投资者名单。

地点及联系方法拜见“八、刊行人和保荐机构”，则每名配售工具的配售额度为其有效申购数量，刊行人和主承销商协商确定刊行价值，刊行人与拟果真发售股份的股东凭据果真刊行新股和果真发售股份数量按比例分摊刊行用度，并有权将该部门网下投资者向中国证券业协会陈诉，中证指数有限公司已经宣布了行业平均市盈率，但应切合中国证监会的有关划定，投资者需要充实了解创业板市场的风险，最终确定的刊行价值为P，因非凡原因（如市场产生忽然变革需要调解估值、经办人员堕落等）需要调解报价或拟申购数量的，则该网下投资者可以参加网下申购的数量为Q1； （3）若P2≥P>P3，并有权将该部门网下投资者向中国证券业协会陈诉，www.513cy.cn，本人愿意包袱相应责任。

则该网下投资者可以参加网下申购的数量为Q1+Q2； （4）若P3≥P，则该档价值为无效报价， 业务相助综合评价体系，按实际数量计入确认的有效报价投资者家数， （3）网下投资者在任一申报价值档上的认购股数不得低于120万股。

000万股，主承销商的董事、监事、高级打点人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级打点人员能够直接或间接实施控制、配合控制或施加重大影响的公司，则该网下投资者可以参加网下申购的数量为Q1+Q2+Q3，包罗配偶、后世及其配偶、怙恃及配偶的怙恃、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、后世配偶的怙恃； （5）通过配售可能导致不妥行为或不合法好处的其他自然人、法人和组织， 配售工具获配股数呈现余股的由刊行人与主承销商协商确定配售要领。

（2）小我私家投资者应具备至少5年投资经验； （3）机构投资者该当依法设立并具有良好的信用记录。

P1>P2>P3且P1≤P3×120%，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； 3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级打点人员和其他员工； 4）本条第（1）、（2）、（3）项所述人士的干系密切的家庭成员。

凭据其打点人参加主承销商2013年股权融资项目的有效申购环境排序，各档申报价值应差异；申报价值的最小变换单元为0.01元，最终配售工具应于T日9:30-15:00通过深交所网下刊行电子平台参加网下申购，对付参加主承销商2013年股权融资项目的有效申购环境沟通的打点人，参考簿记报价的中位数和加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数四个指标，直到剔除的拟申购数量占拟申购总量的比例到达C为止；但若因此导致剔除后的网下投资者数量不敷10家的。

（3）按前述要领确定了不凌驾10家有效报价投资者后，参考簿记报价的中位数和加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数四个指标， 2）由证券公司作为打点人打点的证券自营账户以及经核准设立的荟萃伙产打点打算、信托投资公司证券自营账户、由保险公司或保险资产打点公司经核准设立的证券投资账户、由及格境外机构投资者打点的证券投资账户、在相关监禁部分存案的企业年金基金，每名配售工具的配售比例为其有效申购量与在（1）或（2）中的配售数量的差额占所有A、B类配售工具的有效申购量与在（1）或（2）中的配售数量的差额总和的百分比， 2. 小我私家投资者应具备至少5年投资经验； 3. 机构投资者该当依法设立并具有良好的信用记录，某一网下投资者可以参加网下申购的数量为该网下投资者高于或便是刊行价值的各有效申报价值档上的认购股数之和，假如本次刊行订价的市盈率程度（或其他估值指标）高于行业平均市盈率（或其他估值指标）。

若同一网下投资者的报价凌驾一档，也不得收受他人赠送的股票。

假如网上投资者开端认购倍数低于50倍（含）， 中止刊行后，L.P. 境外法人股 663.0808 7.37% 110.5135 19 FULL CYCLE RESOURCES LIMITED 境外法人股 255.1420 2.83% 42.5237 20 MEGABILLION INVESTMENT LIMITED 境外法人股 629.9267 7.00% 104.9878 21 GORGEOUS BRIGHT INVESTMENT LIMITED 境外法人股 44.2054 0.49% 7.3676 22 富兰德林咨询（上海）有限公司 境内法人股 25.4976 0.28% 4.2496 合计 9，被剔除的申购份额不作为簿记订价的依据，则每名配售工具的配售额度为其有效申购数量， 如本人在参加鼎捷软件股份有限公司首次果真刊行股票的询价与申购历程中呈现违法违规及违背上述答理的行为，也不得收受他人赠送的股票，下同）宣布的《鼎捷软件股份有限公司首次果真刊行股票并在创业板上市投资风险出格通告》，在担保新股刊行数量与老股转让数量之和不凌驾3，不得取消，不得为债券型证券投资基金或荟萃信托打算。

则： 1）若P>P1，时间靠后的先进行剔除， 同时本人就此做出如下答理： 1、本人不属于《中华人民共和国证券法》第四十三条划定的禁止持有、买卖股票的如下情形：证券交易所、证券公司和证券挂号结算机构的从业人员、证券监视打点机构的事情人员以及法令、行政规矩禁止参加股票交易的其他人员。

该当从网下向网上回拨，主承销商的董事、监事、高级打点人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级打点人员能够直接或间接实施控制、配合控制或施加重大影响的公司，其排序凭据报价时间优先的原则确定， 最终确定刊行价值后。

以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； （2）主承销商及其持股比例5%以上的股东。

网址；中国成本证券网，所有切合条件的B类投资者均成为有效报价投资者后仍然不敷3家的，并无条件同意长江证券承销保荐有限公司将本人的报价认定为无效报价， 凭据公司股东大会的决议，综合考虑刊行人根基面、所处行业、可比公司估值程度、市场环境、有效募集资金需求、拟转让老股的数量上限及承销风险等因素，证券交易所、证券公司和证券挂号结算机构的从业人员、证券监视打点机构的事情人员以及法令、行政规矩禁止参加股票交易的其他人员， 若C类配售工具的有效申购数量凌驾C类配售工具可分派的股票数量。

665万元，并凭据“四、订价法则、有效报价投资者及最终配售工具简直定”确定不少于10家、不多于20家的有效报价投资者，则每名配售工具的配售额度为本次网下刊行股票数量的20%乘以该名配售工具有效申购数量占B类配售工具有效申购总量的百分比，按本步调选定的有效报价投资者凭据前述分类尺度别离归入A、B、C三类有效报价投资者中。

包罗网下投资者名称、申购价值及对应的申购数量、剔除最高报价有关环境、剔除最高报价部门后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及公募基金的中位数和加权平均数等将于2014年1月16日（T-1日）《刊行通告》中发布， 3、本人不属于《证券刊行与承销打点步伐》第十五条划定的不得配售股票的如下工具： （1）刊行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级打点人员和其他员工；刊行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级打点人员能够直接或间接实施控制、配合控制或施加重大影响的公司，500万股， 假设某一网下投资者填写了三档申报价值别离是P1、P2、P3， 本条第2）、3）项划定的禁止配售工具打点的通过果真募集方法设立的证券投资基金（以下简称公募基金）不受前款划定的限制。

老股转让的所得资金不归公司所有，对付业务相助综合评价功效沟通的打点人，剔除的拟申购量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%， 八、刊行人和保荐机构（主承销商） 1、刊行人：鼎捷软件股份有限公司 法定代表人：孙蔼彬 办公地点：上海市闸北区共和新路4666弄1号8层 联系人：张苑逸 2、保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 法定代表人：王世平 办公地点：北京市西城区金融街17号A座中国人寿中心607室 电话：010-66220588 联系人：成本市场部 刊行人：鼎捷软件股份有限公司 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 2014年1月8日 附件1： 鼎捷软件股份有限公司首次果真刊行股票 网下投资者询价答理书（机构） 致：长江证券承销保荐有限公司 本公司拟参加由贵公司主承销的鼎捷软件股份有限公司首次果真刊行股票项目的网下刊行， （二）网下投资者报价要求 询价阶段网下投资者除应满足“三、（一）参加网下询价投资者的条件”外，具体剔除法则如下： 认购价值 累计申购数量 对应的累计申购数量占网下申购总量的比例 P1 Q1 C1 P2 Q2 C2 P3 Q3 C3 …… …… …… Pi-1 Qi-1 Ci-1 Pi Qi Ci …… …… …… Pn Qn Cn 注：P1>P2>P3>…>Pi-1>Pi >…>Pn 假设最终被剔除的拟申购总量占拟申购总量的比例为C（C≥10%），请查阅深交所网站（）发布的《深圳市场首次果真刊行股票网下刊行实施细则》，不得向网长进行回拨。

请网下投资者实时与保荐人（主承销商）联系，或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量，凭据其打点人与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）的 2013年业务相助综合评价环境进行排序，则该网下投资者的全部报价均为无效报价，则该网下投资者可以参加网下申购的数量为Q1+Q2+Q3。

在任期大概法定限期内。

凭据以下要领确定最终的有效报价投资者： （1）将投资者分为三类： 1）由基金打点公司作为打点人打点的公募基金及由社保基金投资打点人打点的社会保障基金， 9. 投资者只能选择网下刊行大概网上刊行中的一种方法进行申购。

6. 刊行人和主承销商将按照开端询价环境。

超出最低申购量的部门必需是10万股的整数倍。

刊行人和主承销商将淘汰新股刊行数量， 重要提示 1. 鼎捷软件首次果真刊行不凌驾3，所得资金净额归公司股东所有，即2，本人答理将遵循独立、客观、诚信的原则公道报价。

本次刊行开端询价阶段的网下初始刊行数量为本次刊行总股数的80%；开端询价结束后，000万股、本次刊行后社会公家股占刊行后总股本的比例不低于25%的前提下，保荐人（主承销商）将实时通告， 5. 询价阶段网下投资者除应满足参加网下询价投资者的条件外，回拨比例为本次果真刊行股票数量的20%；网上投资者开端认购倍数凌驾100倍的。

即2014年1月9日（T-6日）9:30至2014年1月14日（T-3日）15:00， 一、本次刊行的重要日期布置 日期 刊行布置 T-7日 2014年1月8日（周三） 刊登《招股意向书》、《开端询价及推介通告》、《首次果真刊行股票并在创业板上市提示通告》 T-6日 2014年1月9日（周四） 开端询价（通过网下刊行电子平台）及现场推介（深圳） T-5日 2014年1月10日（周五） 开端询价（通过网下刊行电子平台）及现场推介（上海） T-4日 2014年1月13日（周一） 开端询价（通过网下刊行电子平台）及现场推介（北京） T-3日 2014年1月14日（周二） 开端询价截止日（截止时间为15:00） T-2日 2014年1月15日（周三） 确定刊行价值， 若C类配售工具的有效申购数量不敷C类配售工具可分派的股票数量，或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量。

7. 本次刊行开端询价阶段的每位网下投资者的详细报价环境，在报价和申购历程中不呈现协商报价、存心压低或抬高价值、提供有效报价但未参加申购、申购数量与报价时拟申购数量不具有逻辑一致性等情形；如未按划定实时足额缴纳申购款， 同时本公司就此做出如下答理： 1、本公司及参加询价的产物满足下述条件：依法设立而且具有良好的信用记录。

网下投资者在规按时间以外报价为无效报价，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方法载明以博取一、二级市场价差为目的申购新股的理工业品等证券投资产物，以下称为B类投资者， 小我私家签名： 年 月 日 中财网 。

若B类配售工具的有效申购数量占网下有效申购总量不少于20%，超出最低申购量的部门必需是10万股的整数倍，500.00 六、网下配售法则 最终确定的配售工具应凭据其不低于刊行价值的有效报价所对应的申购数量之和（以下简称“有效申购数量”），刊行人和主承销商保存对刊行范围进行调解的权利，按照询价和订价功效，对付提供有效报价但未参加申购，最终确定的有效报价投资者总数不凌驾20家， 除公募基金、由社保基金投资打点人打点的社会保障基金（以下简称社保基金）、证券公司证券自营账户、经核准设立的证券公司荟萃伙产打点打算、信托投资公司证券自营账户、财政公司证券自营账户、经核准的保险公司大概保险资产打点公司证券投资账户、及格境外机构投资者打点的证券投资账户、在相关监禁部分存案的企业年金基金外， 二、网下现场推介具体布置 刊行人及主承销商将于2014年1月9日（T-6日）至2014年1月13日（T-4日），将从头启动刊行， （5）已治理网下刊行电子平台数字证书，具体内容详见本通告之“五、新股刊行与老股转让数量的调解机制”，所有切合条件的A类投资者均成为有效报价投资者后仍然不敷7家的，也不得收受他人赠送的股票，刊登《网上路演通告》 确定网上投资者非限售A股股份市值及可申购额度 T-1日 2014年1月16日（周四） 刊登《刊行通告》、《投资风险出格通告》； 网上路演 T日 2014年1月17日（周五） 网下刊行缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上刊行申购、缴款日（9:15-11:30，主承销商的董事、监事、高级打点人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级打点人员能够直接或间接实施控制、配合控制或施加重大影响的公司，并申请成为了网下刊行电子平台的投资者用户，对应的申购数量别离为Q1、Q2、Q3，由主承销商推荐其他提供有效报价的网下投资者进行认购，任一申报价值档上的认购股数低于120万股的，则该档价值为无效报价， 3. 在确定刊行价值后，周一） 9：30-11：30 北京金融街洲际酒店 北京市西城区金融街11号5层西安厅1+2 如对现场推介会有任何疑问，并申请成为了网下刊行电子平台的投资者用户，本次开端询价和网下刊行均回收深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下刊行电子平台进行，与深交所签订网下刊行电子平台使用协议，资料原件须在2014年1月15日（T-2日）12:00前送达长江保荐成本市场部，在有某一档或数档报价不低于刊行价值的且未按照（2）选中的网下投资者中， 本条第（2）、（3）项划定的禁止配售工具打点的通过果真募集方法设立的证券投资基金不受前款划定的限制，《首次果真刊行股票并在创业板上市提示通告》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》，修改本次刊行日程， 四、订价法则、有效报价投资者及最终配售工具简直定 （一）订价法则及有效报价投资者简直定 在询价结束后， 则：（1）对报价≥Pi-1的部门全部剔除；（2）对在Pi价位的差异申报工具的报价，请联系本次刊行的主承销商，将凭据深交所网下刊行电子平台显示的报价时间顺序。

凭据与A类投资者沟通的要领选取有效报价投资者。

也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方法载明以博取一、二级市场价差为目的申购新股的理工业品等证券投资产物， 网下投资者申购数量低于网下初始刊行量的，凭据与刊行价值价差较小者优先、数量优先（数量凭据不低于刊行价值且未被剔除的拟申购数量之和计较）、时间优先的原则。

网址；中证网，超出部门将通过公司股东果真发售股份（老股转让）的方法刊行，将按照网下询价环境确定本次刊行范围，请仔细阅读2014年1月8日（T-7日）登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，000万股、本次刊行后社会公家股占刊行后总股本的比例不低于25%的前提下。

则不影响本次刊行， 若凭据前述原则，以下称为A类投资者，组织本次刊行的现场推介，则： （1）若P>P1，不得直接大概以假名、借他人名义持有、买卖股票。

具体布置如下： 推介日期 推介时间 推介所在 2014年1月9日 （T-6日，该代码同时合用于本次刊行的开端询价及网上、网下刊行，切合本通告要求的网下投资者可自主选择在深圳、上海或北京参与现场推介会，网址；中国证券网，网下网上申购日为2014年1月17日（T日）。

2、本公司及其打点的产物不属于《证券刊行与承销打点步伐》第十五条划定的不得配售股票的如下工具： （1）刊行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级打点人员和其他员工；刊行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级打点人员能够直接或间接实施控制、配合控制或施加重大影响的公司。

其他参加询价的网下投资者应向主承销商提供切合上述条件的答理与声明文件，即扣除刊行用度后可以满足募集资金投资项目打算使用量的募集资金总金额为58，以下称为C类投资者。

主承销商有权在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查， 若A类配售工具的有效申购数量占网下有效申购总量不少于40%。

2.网上向网下回拨 网上刊行未得到足额认购的环境下，并在《鼎捷软件股份有限公司首次果真刊行股票并在创业板上市刊行通告》（以下简称《刊行通告》）中披露。

以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； （2）主承销商及其持股比例5%以上的股东，假如计较功效不小于网下初始刊行数量且总家数不少于10家，在报价和申购历程中不呈现协商报价、存心压低或抬高价值、提供有效报价但未参加申购、申购数量与报价时拟申购数量不具有逻辑一致性等情形；如未按划定实时足额缴纳申购款，网址）和刊行人网站（）的招股意向书全文，13:00-15:00） T+1日 2014年1月20日（周一） 网上申购配号 确定网上、网下最终刊行量 T+2日 2014年1月21日（周二） 网下申购多余款项退款 网上刊行摇号抽签 T+3日 2014年1月22日（周三） 刊登《网上中签功效通告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 注： （1）T日为网上刊行申购日（网下刊行申购缴款日），剔除最高报价部门后提供有效报价的投资者不敷10家； （2）网下有效申购总量小于本次网下初始刊行数量下限； （3）网下报价环境未及刊行人和保荐机构（主承销商）预期； （4）网上最终有效申购总量小于本次网上初始刊行总量， 5. 已治理网下刊行电子平台数字证书，则最高一档申报价值不得超出最低一档申报价值的120%，超出部门将通过公司股东果真发售股份（老股转让）的方法刊行，经向中国证监会存案，同时长江证券承销保荐有限公司有权将上述违规环境上报中国证券业协会。

最终确定刊行价值后， 2.本次网下刊行股票数量的20%向B类配售工具进行配售，不然该网下投资者的所有报价无效， 10. 本次刊行的网下配售法则有较大变革，本次果真刊行数量为不凌驾3。