信息技术产业行业点评:鲲鹏展翅的启示,关注软件国产化替代加速的投资机遇

EulerOS 操纵系统，重点推荐中国软件(操纵系统)、用友网络( ERP)、金蝶国际( ERP、 中间件)、 金山办公( 办公软件)、 长亮科技( 金融行业应用)。

而是操纵系统和应用处事，评论山东移动 CRM 焦点系统回收国产自研全套软硬件解决方案，也符号着华为自研系列自主可控解决方案正式上线商用，我们认为，满足当局和央企数字化转型的需求， 投资发起 软件国产化替代加快，。

项目实现了庞大场景下的全系列自主可控解决方案商用。

按照我们的测算，仅在当局构造和事业单元规模， PC硬件( 含操纵系统) 约 2000亿， 办公软件约 360亿， 在部门细分行业和规模我国企业已具备替代实力， 软件安可替换空间可观，山东移动 CRM 焦点系统的软硬件乐成实现替换升级。

操纵系统、数据库规模的国产化替代会相对迟钝，禁运事件后华为公司将成为软件国产化的重要敦促力量。

数据库国产化替代空间到达约 110亿，一号下载，短期内在子公司和周边业务上率先实现国产化替代;另一方面，日交易量高达 7000万次以上， 包罗在 ERP、金融科技、 信息安详、 办公等规模的龙头软件公司受益最为明显，预示软件国产化替代加快光降， 以 ERP 规模为例， 在软件自主可控门路上具备重大里程碑意义， 重点看好操纵系统、 行业应用和办公软件规模的国产化替代机会， 应用软件方面， 在 23号举办的鲲鹏计较财富成长峰会上。

功耗低落 30%。

众行远，承载着山东移动 B 域 60%+的业务量。

通过生态相助的方法对外输出 IT 能力息争决方案， 中间件约 130亿，本次项目的乐成实施，华为将操作自身在云计较 IaaS 规模的优势， 它需要从底层数据库、操纵系统到中间件、上层应用的整体生态繁荣，GaussDB 数据库以及 TPCLOUD 交易中间件、 Java 软件开发东西 HWJDK、 WEB 应用中间件 OPENAS 等要害软件组件，独行快，发起存眷具备焦点竞争力的细分规模龙头， 由于技能、 生态等方面的制约， 与原有小型机+Oracle 系统对比， 华为公布在将来五年内投资 30亿人民币成长鲲鹏财富生态， 整体进程有望在凌驾 20%渗透率后加快，华为成为软件国产化重要敦促力量， 禁运事件倒逼国产化替代进程加快， 国产化替代进程相对较快， 事件 2019年 7月 19日，新系统整体机能提升 30%， 5年期整体 TCO估量低落 17%，携手用友等在 SaaS 规模产物具备高度竞争力的相助同伴。

回收了基于鲲鹏 920处理惩罚器的 Taishan 处事器， 但具备技能壁垒和优势市园职位的龙头公司仍将恒久受益，每分钟订单处理惩罚指标TPMC 提升 30%。

华为禁运事件凸显软件自主可控的重要性，成为首个在焦点系统中回收国产自研全套软硬件解决方案的运营商， 估量自 20年起安可替换将逐渐由试点向全国范畴推进。

运营商焦点业务系统的乐成商用， 实现软件自主可控不能单打独斗，估量在 2022年前，一方面，风险提示国产化替代试点进展低于预期; 国产化软件生态建树不及预期， ，配合实现 ERP的国产化替代， 是国产化软件自主可控端到端能力的重要印证，短板并不是硬件， 项目涉及的山东移动 CRM 系统，互联网资讯，禁运给华为带来最大影响的消费者业务， 鲲鹏解决方案在 CRM。

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