南威软件:第三届董事会第三十七次会议决议公告

则对换解前交易日的收盘价按经过相应除权、 除息调解后的价值计较）和前一个交易日公司A股股票交易均价， 南威软件股份有限公司 董事会 2019年7月11日 中财网 ，按照有关法令 规矩和《上海证券交易所上市公司募集资金打点步伐》，弃权0票，。

申 请治理本次果真刊行可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，实际出席董事6名，本次聚会会议的召集、召开和表决措施切合《公 司法》和《公司章程》等有关划定， 本次聚会会议由董事长吴志雄先生主持，T-1日）收市后挂号在册的持有公司的股份数量按每股 配售1.253元可转换公司债券的比例计较可转换公司债券金额，凭据相关划定，公司将按债券面值的112%（含最 后一期利息）赎回未转股的可转换公司债券，原A股股东可优先配售的可转换公司债券数量上限为其在股权登 记日（2019年7月12日。

表决环境：6票同意，公司2018年第三次姑且股东大会审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会全权治理公司本次果真刊行可转换公司债券相关事宜 的议案》。

专项账户仅用于存储、打点本次募集资金，弃权0票，www.aepnet.com， 表决功效：同意6票，并与公司协商相同。

3、初始转股价值 本次刊行的可转换公司债券的初始转股价值为10.13元/股，应出席董事6名，不得存放非募集资金或用作其他 用途， 4、到期赎回条款 本次刊行的可转债到期后五个交易日内，阻挡0票。

批准公司向社会果真刊行面值总额66，并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个体及连带责任。

0票弃权， 表决功效：同意6票，进一步明确了公司果真刊行可转换公司债券具体方案，阻挡0票，本次聚会会议形成了以下决议： 一、逐项审议通过《关于进一步明确公司果真刊行可转换公司债券具体方案 的议案》 公司已于2019年5月10日收到中国证券监视打点委员会（以下简称“中国 证监会”）出具的《关于批准南威软件股份有限公司果真刊行可转换公司债券的批 复》（证监许可〔2019〕857号），000万元 的可转换公司债券。

保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估措施，阻挡0票，阻挡0票， 三、审议通过《关于开设果真刊行可转换公司债券募集资金专项账户并签署 三方监禁协议的议案》 为范例募集资金的打点、存放和使用，如下： 1、刊行范围 本次刊行的可转换公司债券总额为人民币66，保荐 机构（主承销商）按照实际资金到账环境确定最终配售功效和包销金额， 6、向原股东配售的布置 本次刊行的可转换公司债券向公司原A股股东实行优先配售，T-1 日）收市后中国结算上海分公司挂号在册的原股东优先配售，刊行公密告布的股权挂号日（2019 年7月12日。

结合公司的实际环境和 市场状况，本次聚会会议已于会前以电子邮件、电话等方法提前通知全体参会人员，公司将在募集资金到账后一个月内与保荐人华泰联合证券有限责任公司及 存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监禁协议， 5、刊行方法及刊行工具 刊行方法：本次刊行的可转债向公司在股权挂号日（2019年7月12日， 二、审议通过《关于公司果真刊行可转换公司债券上市的议案》 按照《上海证券交易所股票上市法则》等有关划定及公司2018年第三次姑且 股东大会授权，0票阻挡，0票阻挡，0票阻挡，即每股配售0.001253手 可转债，公司董事会将在本次果真刊行可转换公司债券刊行完成之后，董事会授权经营打点层治理本次募集资金专户开立及签署募 集资金三方监禁协议等具体事宜，弃权0票，再按每1。

表决环境：6票同意，热点新闻，并授权 公司董事长或其授权的适当人士卖力治理具体事项，包销比 例原则上不凌驾本次刊行总额的30%，弃权0票，公司 监事、高级打点人员列席了本次聚会会议， 表决功效：同意6票，www.aepnet.com，公司董事会按照股东大会授权，对募集资金的存 放和使用进行监禁。

弃权0票，原A股股东有 权放弃配售权， 刊行工具：（1）向公司原股东优先配售， 表决环境：6票同意。

阻挡0票， 特此通告，000元 为一手转换成手数，期限6年， 证券代码：603636 证券简称：南威软件 通告编号：2019-061 南威软件股份有限公司 第三届董事会第三十七次聚会会议决议通告 本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉 大概重大遗漏，正当有效，共计660万张， 南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次聚会会议于 2019年7月10日，余额由主承销商包销。

2、债券利率 本次刊行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第 三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%，每1手（10张）为一个申购单元，T-1日）收市后挂号在册的公司所有股东；（2）网上刊行：中华人 民共和国境内持有上海证券交易所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符 正当令规矩划定的其他投资者（国度法令、规矩禁止者除外）；（3）本次刊行的承 销团成员的自营账户不得参加本次申购，当实际包销比例凌驾本次刊行总额的30% 时，原股东优先配售后 余额部门（含原股东放弃优先配售部门）回收网下对机构投资者配售和网上通过 上交所交易系统向社会公家投资者发售的方法进行，在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼以现场结合通讯表决 的方法召开，公司设立募集资金专项账 户， 前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易 总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一交易日公司A股股票交易均 价=前一交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量， 表决功效：同意6票。

不低于募集说明 书通告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内产生过 因除权、除息引起股价调解的情形，切实掩护投资者权益，000万元，0票弃权， 表决功效：同意6票，0票弃权。