中国核工业建设集团公司2009年度第一期中期票据

109.36 付出给职工以及为职工付出的现金81，223.52 8广西防城港核电厂一期1、2号机组核岛土建工程条约131，709.46109，472.94100.003，主要方针是进一步提高第二代回响堆的安详性， 第四代回响堆的研究事情也已经逐步展开，中和公司于2005年 创立，314.283.3042，并尽最大努力掩护中期单据投资者的正当权益。

043.7119.8 竣工产值亿元35，保障公司修建施工主业的安详出产与打点，成为其全资子公司。

351.90 六、每股收益：---- 根基每股收益---- 稀释每股收益---- 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 60 表5-82007-2009年6月末归并现金流量表单元：万元 项目名称2009年1-6月2008年2007年（调解数）2007年 一、经营勾当发生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金618， 资产欠债率较高，国际贸易业务，290.04 工程物资13.20--- 牢固资产清理-70.472.8426.8526.85 出产性生物资产---- 油气资产---- 无形资产74。

285.1615，以及种种家产与民用建树工程，247.1033， 该项目于2006年4月28日开工建树，该研究设计院已经把握了一流焊 接技能， 2．2009年1月1日至2009年9月30日期间，该案处于执行历程中。

截至2009年9月30日，个中，484.22 递延税款贷项136.99 欠债合计708， （二）不行抗力包罗但不限于以下环境： 1．自然力量引起的变乱如水灾、火警、地动、海啸等； 2．国际、海内金融市场风险变乱的产生；交易系统或交易场合无法正常工 作； 3．社会异常变乱如战争、歇工、恐怖袭击等，但占主营业务 收入的比例保持在5.03-6.92%区间内，远期总装机范围为400万千瓦，达26.67亿元，进行中期单据存续期间种种财政报表、审 计陈诉及可能影响中期单据本息兑付的重大事项的披露事情，该工程是2008年北京奥运会的 符号性修建，481.62 欠债和股东权益总计897，由于经营状况不景气， （二）刊行人成长筹划 刊行人现阶段成长筹划为：把公司建树成为具有军工工程和核电工程自主知 识产权的国际知名、技能先进、装备一流的军工企业团体公司；成为中国最大的 核电工程建树承包商、核电查验处事商、核能操作开发商。

某种水平上。

刊行 人无申请其他债券融资打算， 四、刊行人业务状况 （一）刊行人经营范畴 公司经营范畴为： 许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员（有效期至2009年 12月31日）；一般经营项目：国有资产投资、经营打点；国防、核军工、核电 站、家产与民用工程（包罗石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、 总承包；相关成套设备、质料的采购、供给；工程技能咨询；工程打点计较机软 件的开发、应用、转让；新技能、新质料、修建质料、装饰质料、修建机器、建 筑构件的研制、出产、销售；设备租赁；物业打点、自有衡宇租赁；日用百货、 日用杂品的销售；进出口业务；承包境外家产与民用修建工程和境内国际招标工 程。

399.83 应交税费7。

以确保公司出产和经营的正常、顺利开展，公司自筹65，二二建树公司资产总额为18.87亿元，000.00一年 3广发银行北京分行18，利润总额为0.16亿元，088.0522.50166，000.0048.85% 江苏中核华兴工程检测有限公司江苏仪征建材试化验、无2，第三代回响堆将 安详作为首要参考因素， 五、或有事项 （一）刊行人提供包管环境 按照公司经审计的2008年财政陈诉，890.52万元。

192.47245，486.52 个中：主营业务收入---- 其他业务收入2，766.4296，并对团体公司的安详 出产进行监视、打点，300.00600.00300.00 抵押借款1，因此，对其全资企业、控股企业、参股企业的有关国有资产行使出资人 权利，901.7959，贷款期限为一年，目前公司与清华大学相助，淘汰3户，公司的应收账款周转率 继承提高至5.35，中诚信国际同时存眷到公司资产欠债率 偏高，752.11万元。

3．2009年11月20日(T+1日)12：00前承销商将本期中期单据认购款项划 至主承销商指定的收款账户， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 96 第七章违约责任与投资者掩护机制 一、违约事件和违约责任 刊行人应履行足额偿付到期中期单据的义务，000.0017，别离为3.98亿元、4.83亿元、6.55亿元和15.93亿元，812.33 个中：现金股利- 外币报表折算差额- 所有者权益小计150，改造型高温气冷堆出口温度能够到达1000℃以上，118.17 非钱币性资产互换损失（非钱币 性交易损失） ---- 债务重组损失-8.55-- 三、利润总额（吃亏总额以“－”号填列）8。

1．本次刊行回收簿记建档、会合配售的方法，857.5614.43155，是由于公司主营产物 建树周期普遍较长，414.1411，“十一五”期间全面把握先进压水堆核电技能，上地兴达（团体）有限公司愿将其名下19辆德国产疾驰牌混凝土搅拌车过 户给二三建树公司，248.8960， 公司在核电工程上具有资质优势，350.25135，所有者权益 为0.08亿元。

参加本期中期单据簿记建 档的机构 11.簿记建档：指由簿记打点人记录投资者认购数量意愿的措施。

电功率1090MW 11.EPR：是指欧洲压水堆，上述借款银行向华泰公司提告状讼，019.66437，671.375，。

主营业务收入13.40亿元， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 93 第六章刊行人的信用评级和资信状况 一、信用评级 中诚信国际评定“中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据”信 用品级为AAA， 2007年末调解数0.17亿元淘汰68.12%，000.0079，具备了现场设计、设备采购、修建安装、 单机调试和查验处事等多种工程处事能力，658.2256，835.911，合计11件，包罗美国、欧洲和日本系 的压水堆(PWR)与滚水堆(BWR)以及俄罗斯的轻水堆(WWER/AES)和加拿大开 发的坎杜重水堆(CANDU)， 华兴建树公司近年先后得到包罗修建工程“鲁班奖”在内的国度及省部级奖 项近200项，目前。

738.77136，我国对高温气冷堆技能的研发取得了打破性成就，704.20 交易性金融资产---- 短期投资---2，316.003.4936，028.84 付出的其他与投资勾当有关的现金- 现金流出小计44。

宽大员工安稳树立了“质量第一。

快速增长的经营范围和现金流，华兴建树公司于2007年得到“百万千瓦级 压水堆核电站自主化施工打点、技能开发及应用研究成就”国防科学技能一等奖，二三建树公司资产总额为28.99亿元，在此前国际海内核 电成长放缓的形势下，1999年7月1日中国核家产建树团体公司正式创立。

导致进度付款不实时或应收 账款产生坏账损失的环境，个中：中核投资有限公司增加2户， （一）中期单据刊行前的信息披露 公司在本期中期单据刊行日前，实现自主化，判决华泰公司送还深圳都市相助商业银行桂园 支行借款400万元及利息，该项目工程核岛负挖工程提前到达预验收条件，498.2210，830.02 表5-102006年母公司资产欠债表（续）单元：万元 项目2006年12月31日 短期借款82，148.30 集团成本--- 法人成本--- 个中：国有法人成本--- 集团法人成本--- 小我私家成本--- 外商成本--- 成本公积33，公司估量将新开工机组到达11台，主要是公司继承增加融资规 模，210.26 恒久投资20，拥有多项核工程、衡宇修建工程等28项资 质，2020年我国核电装机容量将凌驾4，将投资延伸到污泥处理惩罚、垃圾填埋气 操作等规模。

参加成本运营及 资产重组等事情。

由于近年来承建的工程项目逐年增加，纳入刊行人归并范畴的二级子公司共14家。

（二）中期单据存续期内重大事项的信息披露 公司在各期中期单据存续期间， 4．安详出产部：卖力公司安详出产各项政策的落实。

公司实现经营勾当净现金流量 4.68亿元，或公布对方违 约仅合用某一特定情势。

479.85 付出给职工以及为职工付出的现金93， 7．核安详文化先占优势 多年的安详经营，承建了浙 江省内的半山电厂、镇海电厂、台州电厂、秦山核电一期、二期、三期、萧山电 厂、嘉兴电厂、温州龙湾燃机电厂、镇海燃机电厂、北仑电厂、温州电厂、长兴 电厂四期、二期、钱清电厂、半山燃机电厂、兰溪电厂、华能玉环电厂和北京 2008年奥运会配套工程——北京太阳宫燃气热电冷联供工程、广东省的南海发 电A厂、安徽省的大唐洛河电厂三期、凤台电厂一期、贵州黔东电厂一期等一 批国度和省级重点工程。

主要是指 高温气冷堆和低温供热堆核能技能的财富化，累计开发商品房近百万平方米；在核电配套处事规模， 公司实行总经理卖力制，核电工程制作能力显著提升；公司僵持推进 以高温气冷堆和低温供热堆技能为代表的核能高新技能成就财富化。

该当真考虑下述各项风险因素，575.371，并将逐步低落竞争猛烈的衡宇修建工 程的占比。

签署审计项目的审计陈诉。

工程建树范围为两台65万千瓦压水堆核电机 组。

769.6876，958.3515.44170。

360.81 短期投资---- 交易性金融资产---- 应收单据---- 应收账款2，培育了浓郁的核电文化意识，424.23 7宁德核电厂一期1、2号机组核岛土建工程条约132，利润总额为0.03亿元，核电事业的快速 成长，该工程于2007年9月16日开始主 厂区正挖， 2009年1-6月。

个中，148.30134，148.30134，036.3252.58 中核投资有限公司172.531.50374.132.45 北京中核华辉科技成长有限公司12.780.1112.080.08 中核建物业处事有限公司124.981.09146.860.96 中国核家产第五建树公司--4，089.40136.44-549.146，二四 建树公司和二二建树公司别离包袱3号和4号核电机组的土建施工任务；二三建 设公司和第五建树公司别离包袱了3号和4号核电机组的核岛安装工程，财富布局调解等事情。

一、公司近三年及最近一期管帐报表 （一）归并财政报表 1．2006年公司归并资产欠债表、归并利润表、归并现金流量表如下： 表5-12006年归并资产欠债表单元：万元 项目2006年12月31日 钱币资金109，涉诉总额为15，总参防化部、水师某部基地建树工程，295.42万元、 -31，欠债总额为119.78 亿元。

秦山 核电二期2#机组等多项核电项目前期工程，280.45 个中：春联营企业和合营企业的投资收 益 ---- 二、营业利润（吃亏以“－”号填列）-1，出格是国度能源局创立后， 公司面临核电建树范围扩张带来的打点风险，未 来军事装备可能成为国防投入的重点，可包袱各 类家产与民用建树工程的制作施工，刊行人答理：在本期 中期单据存续期间，可以启动投资者 掩护应急预案： 1．刊行人产生未能清偿到期债务的违约环境。

缴纳营业税；非金融机构买卖有价证券，个中，石岛湾公司资产总额为3.93亿元，大亚湾核电站、岭澳核电站、田湾核电站）和我国出口巴基 斯坦的恰希玛核电站的工程建树，增加的主要 原因是刊行人三大类业务板块的业务量连续增长，821.90 中信银行股份有限公司95， 1．业务板块组成 表4-7各业务板块收入环境表单元：万元 项目2009年1-62008年2007年（调解数）2006年 军工、核电工程313，441.432.5729， 从盈利能力指标来看，年均完成核电工程收入将凌驾100亿元。

549.00 2中国核家产华兴建树有限公司1，245.17 减：（一）主营业务本钱637。

831.561，079.045。

302.4417.505，375，二级归并范畴未发 生变换，核电运营企业财富链的延伸，921。

具有独立的对外经济相助经营资格。

296.48 利息收入2， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 39 （一）国防科技家产 按照我国国务院发布的《二〇〇八年中国的国防白皮书》（以下简称“白皮 书”），109.454.1715，308.47957，780.4411，898.0462。

136.483， （五）内部控制制度 刊行人凭据有关法令规矩和国务院国有资产监视打点委员会的要求，则由重庆坤阳物业公司协助二二 建树公司执行重庆鑫立房产公司在“林海俊景”项目中应得份额以送还本息；在 执行完重庆鑫立房地产公司所有工业仍不敷清偿本案本息的环境下，如承销商不能定期足额缴款，700.00 3深圳市佳和房地产开发公司800.00 4湖北省电力第一工程公司2，历史上 房地产投资增速的变换城市影响修建业的总产值和利润程度，单件最大涉诉金额为199.49 万元，由中国广东核电团体公司 与广西投资团体公司配合投资。

刊行人在建工程为3.11亿元，占比86.51％），涉诉总额为571.85万元，000.00 13兰州市西固红星设备安装查验公司100.00 14徐州核新环保科技有限公司3，360.816，上述各家银行多次要求法院强制执行查封、拍卖华泰公司抵押的 工业，000.00一年 5北京银行天宁支行10，291亿元，169.9616， 在核工程规模，增补营运资金约占募集资金的25% 二、本期中期单据刊行和承销方法 （一）承销方法 本期中期单据的承销方法为主承销商余额包销， 参与聚会会议的投资者应到达所有投资者的三分之二以上。

石岛湾核电站是我国第一座高温气冷堆示范电站，347.72 现金流出小计159， 诉讼环境：2008年8月5日，公司的军工、核电工程制作能力得以进一步固定和提升，衡宇修建工程与房地产行业的关联度 较高。

低落 了投资勾当的现金流入所致。

核能操作、核工程技能和研究处事方面， 卖力建树“高温气冷堆核电站”重大专项项目（详见“石岛湾核电站”项目及“将来 三年主要投资打算”中“高温汽冷堆核电站示范工程项目”简介），914.33 合计5，形 成了从核能技能研发、工程化与系统集成、设备成套到工程项目建树的财富链经 营能力， 积极敦促核能高新技能成就财富化，将提前实时披露有关信息，184.072.3721，702.00 中国工商银行股份有限公司50，公司制定了《中国核家产建树团体公司安详出产打点划定》、 《中国核家产建树团体公司安详出产打点责任制》、《关于＜中国核家产建树团体 公司企业安详出产绩效评估范例＞实施步伐》、《境外安详出产重（特）大变乱与 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 29 突发事件应急预案》、《在沪施工项目重大危险源工程安详监控打点划定》等有关 规章制度， 截至2008年末，为防备损失的扩大，444.6522，232.33 打点用度30，辽宁红沿河核电有 限公司2.51亿元、广东台山核电有限公司2.22亿元、岭东核电有限公司1.68亿 元、福建宁德核电有限公司1.42亿元、中广核工程有限公司0.90亿元， 涉诉金额前五大的案件涉诉金额合计为489.21万元，加大成个性支出，将所控制的所有子公 司纳入归并财政报表的归并范畴，在家产与民用修建工程规模，增长21.8%；上缴税金2，795.63 取得投资收益收到的现金233.99850.722， 下列税项不组成对投资者的纳税发起和投资者纳税依据， 公司按照实际环境，153.25 刊行人2006年度、2007年度经营勾当现金净流量金额别离为0.67亿元、5.35 亿元，具有固有安详和非能动安详核安详特性的低温供热堆。

从主营业务收入的组成来看，569.46 利息收入3。

213.92 五、刊行人成长计谋与成长方针 （一）刊行人成长计谋 刊行人的成长计谋为：一个焦点能力，610.62224，为目前世界上单机容量最大的核电机组。

刊行人2008年及2009年上半年归并管帐报表的体例，曾 任中国核家产第二四建树公司副总经理、总经理兼党委书记。

从财富化组织、资金、人才、制度和机制上为实现我国具有自主常识产 权的先进核能技能财富化提供了保障，978.48100.00%100.00% 中国核家产第五建树公司上海金山区修建安装73，刊行人未产生重大债务违约环境， 海阳核电站筹划建树6台百万千瓦级压水堆机组。

中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 47 公司在核岛建树上具有垄断职位，形成了一批自有常识产权，中核投资 公司因近期筹备出售深圳世纪房地产开发有限公司股权淘汰1户，具有完整的出产 系统和独立自主的经营能力， 主要为公司抵押的资产，截至2009年6月30日，估量未 来在核电财富政策的敦促下公司收入及现金流范围继承保持稳步增长态势，080，140.002。

994.9621， 2008年全社会牢固资产投资172，刊行人 应收账款金额继承增加，768.64 减：未处理惩罚资产损失- 所有者权益合计（剔除未处理惩罚资产损失后的金额）150，500.00 收到其他与筹资勾当有关的现金---- 筹资勾当现金流入小计59，1-4月、1-5月、1-6月的全国房地产开发投资 额同比增长率别离为4.9%、6.8%、9.9%。

038.9619，843.58-4，公司凭据有关条约划定付出的预 付款，452.69 应付职工薪酬24，截至2008年末，所有者权益为1.60亿元，693.65 非流动资产：- 可供出售金融资产549.18549.181，积淀了深厚的质 量安详文化秘闻，由于当事人不能预见、不能避 免并不能克服的环境， 一、营业税 按照2008年11月10日发布修订并自2009年1月1日起施行的《中华人民 共和国营业税暂行条例》及其实施细则等，与房地产销售较大幅度下滑对比，增幅 13.70%。

回响堆和燃料循环都将有重大革新和成长，273.61712，公司应收账款金额继承增加， 刊行人在最近三年内不存在因为情况掩护、常识产权、产物质量、劳动安详、 税务等原因而遭致国度相关部分惩罚的情形。

美国事全球最大的核电国，符号着防城港 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 34 核电一期核岛场平工程的正式完工，研究制定用工、人为制度等事情，包罗信用增级法子、 提前送还打算以及债权人聚会会议决议等； 5．当令与主承销商联系宣布关于应急事件的其他有关声明，且账户余额远不敷以偿 付债务，所有者权益为0.10亿元，089。

增幅105.85%，别离比上年度2006年末增加1.50亿元和2.25亿元，123.948，近三年别离为3.36、3.88和4.69，000.00100.00%100.00% 中国核家产华夏建树公司北京市修建安装116， 在核建工程打点应用软件开发方面， 是中国范围最大的核工程综合安装企业， 刊行人近三年及一期投资勾当发生的现金流出量均大于现金流入量， （3）深圳华泰企业公司（以下简称华泰公司）为深圳市天源实业股份有限 公司提供包管事项 华泰公司于1992年至1994年期间，培育国产化 能力， 表4-122008年修建业主要出产指标 指标名称计量单元自年初累计上年同期增长（%） 企业个数个64， 截至2009年6月30日。

向市场果真披露可能影响中期单据投资者实 现其债权的重大事项。

086.602.1934， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 77 公司欠债增长的主要原因一是公司整体资产和业务范围的扩大，包袱该项目的安装工程部门，并出具了大信京审字[2007]第0536号、大信京审字[2008] 第0985号以及大信审字[2009]第1-1196号尺度无保存意见审计陈诉。

第五建树公司自组建以来，为安详、优质、高效建树核电站奠基了坚硬、直接 的质量安详文化基本，咸阳市中级人民法院一审开庭，161.17 个中：补助前吃亏的企业补助收入- （四）营业外收入792.95 个中：处理牢固资产净收益512.54 非钱币性交易收益- 出售无形资产收益- 罚款净收入44.36 （五）其他- 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 55 个中：用以前年度含量人为结余弥补利润- 减：（一）营业外支出2。

公司预付账款余额为18.46亿元，将掌握好投资速度。

本文中。

归并财政报表以母公司和子公司的财政报表为 基本，截至2009年6月30日，729.582，近三年及一期公司的流动资产占资产总额的比例均凌驾 74%， 打点人员的查核、监视、调解交换，534.692， （三）未结清的保函环境 截至2008年末，845.772，公 司高级打点人员的行业经验、专业技术对公司的成长十分要害，369.48118， 高名湘：大学学历，截至2009 年二季度末，除非出格说 明，个中，曾先后在我国的东北、西北、华东等地 区包袱了石油化工、化纤、核工程等种种重大工程项目的安装和查验，在海内核电工程修建行业中处于主导职位，实行年度查核 与任期查核相结合、查核功效与评价历程相统一、查核功效与赏罚相挂钩的查核 制度。

按月结息， 刊行人盈利能力指标有所下降，公司及归并报表 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 86 范畴内子企业涉及未决诉讼或仲裁事项共6家，400.00 9深圳华泰企业公司3。

（三）内部管理概述 刊行人是国务院国资委直接打点的中央企业，凭据监禁机构要求做好有关信息披露事情； 3．主动与评级机构互通环境。

649，080，在我国核家产体系中具有不行替代的职位，打点难度系数提高，逐步成立了措施化、范例化和制度化的内 控体系。

861.1596，刊行人存货金额为27.98亿元。

247.1033，2008年上半年全国房地产开发投资延续 了2007年略高于30%的同比增长幅度，将来 可能实现的营业收入越大， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 79 刊行人2006年度至2008年度加大向银行借款满足刊行人业务成长需求，铁路、公路、都市轨道交通等行业的需求随行业投资的加大而保 持不变较快增长，994.748，将会必然水平上影响公司的经营 业绩，较2007年调解数增加4.28 亿元， 咸阳市中级人民法院一审判决二三建树公司胜诉，153.25 2．2007年、2008年、2009年6月末公司归并资产欠债表、归并利润表、 归并现金流量表如下： 表5-52007-2009年6月末归并资产欠债表单元：万元 项目名称 2009年6月末 2008年末 2007年末 （调解数） 2007年末 流动资产： 钱币资金244， 公司包袱了大量国度重点工程的建树，是具 有衡宇修建施工总承包特级资质的大型综合性修建安装企业，曾任中国核家产建树团体公司打算经营部经营打点处副处 长；筹划成长部政研体改处副处长、处长，从而能够有效实现核电工程建树质量、进度、 本钱三大控制方针，613.6194.72854。

087.91 购置商品、接受劳务付出的现金439，421，利润总额为0.33亿元，该项目工程打算2009年12月28日灌溉第 一罐混凝土。

主要是公司工程业务量的增加致使存货增加，二二 建树公司先后承建了以襄樊神龙汽车有限公司动员机厂。

8．刊行人在足额收到本期中期单据承销款后4个事情日内，该项目总投资103，基础无 法施工，占比为84.19%；一年以内到期的非流动负 债为0.14亿元，550.9513， 刊行人总经理办公聚会会议已核准本募集说明书，铁东钢材有限公司0.74亿元、深圳市金荣光实业有限公司0.32亿元、深 圳市怡之宝公司0.30亿元、无锡市第二尺度件制造厂0.25亿元、地铁一期15B 项目经理部0.13亿元；公司前五大其他应付账款客户其他应付款余额为1.14亿 元，我国国防科技家产作为国度计谋性财富，增速比上年同期 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 45 加速7.2个百分点，核能产 业化，刊行人前十大重要借款的银行借款合计为12.85亿 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 82 元，256.32 汇兑净损失0.16 （四）其他- 四、营业利润-1，079.045，公司应付款项期末余额为45.10亿元 （个中应付账款25.76亿元。

947.7310.38114。

刊行人注册成本134。

同期GDP按当年价值计 算年平均增长12.5%， （9）中核投资有限公司 中核投资有限公司（以下简称“中核投资公司”），或固然拥有不敷50%以上股权，282.70 减：牢固资产减值筹备- 牢固资产净额23，481.546。

刊行人所承建的核电建树项目发生的预收款项越多，2010-2012年，275.02 财政用度4。

发明可能存在的问题，637.90 经营勾当发生的现金流量净额46，具体如下： 表5-29截至2009年6月末刊行人提供对内包管环境单元：万元 序号被包管人合计 1中国核家产华兴建树有限公司105。

914.335，160.5891，通过观测发明。

2008年全年我国核电年发电量683.94亿千瓦，投资项目、资产重组 的报、审批，509.733，公司欠债总额逐年增加，增幅1.43%，以及处于清算或筹备清理等，主营业务收入4.47亿 元。

656.22 合计693，修建面积4.5万平方米。

截至2009年6 月30日， （2）中国核家产第二二建树有限公司 中国核家产第二二建树有限公司（以下简称“二二建树公司”），② 山东核电设备制造有限公司是公司参股企业，2008年略有 下降。

形成了自主常识产权，在球床模块式高温气冷堆核能技能规模处于国际领先 职位并具有完全自主常识产权。

2009年1-6月公司 累计实现营业收入70.01亿元，以担保 上述债务的送还，198.24 归属母公司的净利润5，939.30222，（个中1年以 内的预收款项为37.83亿元， 存眷 欠债程度较高，利润总额为0.002亿元。

798.97193，华兴建树公司增加3户（个中境外1户）；淘汰2户，增幅为25.44%， （六）刊行人重要权益投资 1．刊行人所属子公司根基环境 截至2008年12月31日，2008年末公司预收款项到达 43.73亿元，民用工程及其他等三 大板块 （二）刊行人历史沿革 中国核家产建树团体公司是经国务院核准在原中国核家产总公司所属部门 企事业单元的基本上组建、由中央打点的国有重要主干企业， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 73 刊行人的资产中，785.963，公司修建安装项目的业主大多按工程进度付款，453.0034。

075.15否否 中国核工深圳华泰企正常经营连带责无反23，148.30万元 首次工商注册日期：1999年6月29日 工商挂号号：100000000031886 办公地点：北京市西城区车公庄大街12号 邮政编码：100037 联系电话：010-88306636 传真号码：010-88306631 公司网址： 经营范畴：许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人 员（有效期至2009年12月31日）1，537.17 万元，其 中：一年以内的短期借款20.10亿元，市场利率的颠簸可能 使本期中期单据的实际投资收益具有必然的不确定性，刊行人营业 利润为0.70亿元， （2）常识产权优势 截至2008年底，个中流动欠债为130.62亿元（占欠债总额的94.31%）， 单月新开工面积5-6月持续增长。

一期工程拟回收中广 核团体具有自主品牌的CPR1000技能，900.001，攻陷了核电站工程制作方 面的数百项难题，141.983，公司作为我国核电工程建树的主力军，形成对低温核 供热工程的总承包能力， ②应付款项：近三年公司的应付款项（应付账款、应付单据和其他应付款） 占欠债总额的比例较大。

通过中国钱币网和中国 债券信息网发布本金兑付和付息事项，个中国有及国有控股企业771亿元。

别的天津低温核供热堆海水淡化项目的筹办事情也在积极地进行，参股企业只按股权比例提供包管，其资产布局与其经营特点相 匹配， （六）刊行人主要财政指标阐明 1．偿债能力指标阐明 表5-22偿债能力指标 指标2009年6月30日2008年2007年2006年 （一）短期偿债能力指标 流动比率0.950.960.980.96 速动比率0.740.700.770.76 （二）恒久偿债能力指标 资产欠债率（%）85.6784.2480.5978.94 利息保障倍数2.242.192.511.79 EBITDA利息倍数-3.434.454.31 公司各项短期偿债指标保持根基不变，656.04837，成本运营和资金会合打点能力将会逐步加强，颠簸区间为10.50-10.91%。

同时向所属企业派驻董事、监事及财政总监等人员，年上网电量约 260亿千瓦时，089.40136.44-549.146，以便动态把握公司财政重大信息，854.5793，能源科技公司于 2003年8月26日注册创立，871.65- 所有者权益合计（剔除未处理惩罚资产损失后的金额）231，积聚了多种核回响堆工程的制作经验，华辉科技公司资产总额为0.18亿元， 较年初增长6.96亿元，953.58 投资勾当发生的现金流量净额10.40-4，预收款 项的增加主要是公司工程建树业务量的连续增长，109.45 欠债合计1，990.0036， 2009年6月18日，公司是我国军用核设施、核电工程制作规模独一的专业化 大型军工企业团体，793.95 筹资勾当发生的现金流量净额-8， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 3 目录 释义.............................................................5 第一章风险提示与说明..............................................8 一、本期中期单据的投资风险........................................8 二、刊行人的相关风险..............................................8 第二章刊行条款...................................................11 第三章募集资金运用...............................................15 一、募集资金运用打算.............................................15 二、答理.........................................................15 第四章刊行人根基环境.............................................16 一、刊行人表面...................................................16 二、刊行人管理环境...............................................25 三、刊行人高级打点人员及职工监工作况.............................29 四、刊行人业务状况...............................................30 五、刊行人成长计谋与成长方针.....................................37 六、刊行人地址行业状况...........................................38 七、刊行人所处行业职位与竞争优势.................................46 第五章刊行人主要财政状况.........................................51 一、公司近三年及最近一期管帐报表.................................51 二、刊行人归并报表范畴的变革环境.................................70 三、刊行人财政环境阐明...........................................72 四、有息债务余额、期限布局、信用和包管融资布局环境...............81 五、或有事项.....................................................82 六、关联交易.....................................................89 七、资产抵押、质押和其他限制用途布置.............................92 八、刊行人金融衍生品业务开展环境及外洋投资环境...................92 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 4 第六章刊行人的信用评级和资信状况.................................93 一、信用评级.....................................................93 二、资信状况.....................................................94 第七章违约责任与投资者掩护机制...................................96 一、违约事件和违约责任...........................................96 二、投资者掩护机制...............................................96 三、不行抗力.....................................................98 四、弃权.........................................................98 第八章本期中期单据的包管环境......................................99 第九章信息披露..................................................100 一、信息披露机制................................................100 二、信息披露布置................................................100 第十章税项......................................................102 一、营业税......................................................102 二、所得税......................................................102 三、印花税......................................................102 第十一章本期中期单据刊行相关的机构..............................103 第十二章备查文件和查询地点......................................108 附录：各项财政指标的计较公式.....................................109 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 5 释义 本募集说明书中，500.0079，实行分条理安详打点，在财富化历程中逐步拥有低温核供热堆技能的完整常识 产权，312.76 个中：地皮使用权38，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立阐明，一种由法国阿海法公司、德国西 门子公司联合研制的一种四环路压水堆核电机组， 刊行人近三年利息保障倍数别离为1.79、2.51、2.19， 在人员方面， 5．财政部：卖力公司的财政打点、管帐核算，以及 承装修电力设施一级、核承压设备、锅炉、压力管道安装、化学清洗、大件吊装 等许可证。

272.2459，与普通民用工程有本质的区别，700.00200.00 合计337。

926.0125.16 预付款项267，2006年别离为1.41%和7.37%，295.74 工程物资---- 在建工程---- 牢固资产清理---- 出产性生物资产---- 油气资产---- 无形资产1，282.70 工程物资- 在建工程- 牢固资产清理- 待处理惩罚牢固资产净损失- 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 62 牢固资产合计23。

600.00124，创北京市“长城杯”优质工程，我国的第三代核电站建树主要引进 这两项技能，公司承建的代表性民用工程为： 北京奥运主会场（鸟巢）钢布局吊装工程，2009年1-6月，其已引起世界各国政 府、核能界和电力公司的高度重视，具有良 好的技能经济前景，为公司的成长提供了良好的基本，2007年末，并在中诚信国际公司网站对外发布，修建安装工程投资年度累计额为 23。

640.12 经营勾当发生的现金流量净额-36，主要定位于引进、吸收、消化和创新第三代核电技能，304.21 所有者权益（或股东权益）合计231， 并按照需要提出意见。

498.2210，951.91100.00 从资产范围来看，958.35170。

406.096。

刊行人应收账款金额25.63亿元，400.00否否 中核动力 设备有限 公司 兰州市西固 红星设备安 装查验公司 正常经营 连带责 任担保 无反 包管 100.00100.00否否 团体内包管小计329，上网电功率1600MW 12.URD：AdvancedLightWaterReactorUtilityRequirement Documents，对所属各单元经济责任、资 产欠债和损益（财政出入）、经济条约、经济效益、基建项目、内部控制制度的 审计， 能源科技公司具有低温供热堆和高温气冷堆技能独家使用权的核能技能，826.35 *少数股东权益41，主要是对二级公司核电工程项目履约保函的包管。

刊行人的现金流与预期有可能产生必然偏差， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 33 宁德核电站筹划建树6台百万千瓦级压水堆核电机组。

按照总经理授权履行相应的职责，741.6525.70 个中：牢固资产净值154，刊行 人欠债总额达119.78亿元，325.891，260.65 减：（一）营业用度3，324.56 营业税金及附加21。

个中，增幅37.73%，877.9716.47 在建工程53，刊行人在资产范围连续扩张的同时，775.4315.14223， 最新进展：至2009年3月15日。

900.0082，2007年，若打点、专业技能人员的大量流失可能会造成公司难以满足工程承包资质 所要求的条件、与既有客户的干系可能难以维系等风险，推进军工企业计谋性布局调解、 专业化重组，我国又先后建树 了秦山二期、岭澳、秦山三期和田湾核电站，294.73 牢固资产净值23，将来我国核电建树市场将会扩容，公司已建成的项目有福建泉州千亿大厦工程（获 1999年度鲁班奖。

回响堆热功率4500MW， 且足以影响到中期单据的定时、足额兑付； 4．刊行人做出减资、归并、分立、解散及申请破产的决定； 5．刊行人受到重大行政处分、罚款或涉及重大诉讼或司法强制执行等事件，与上年对比，于2000 年12月建成，374.505，取得省部级以上科技成就31项，057.349.98108，按照财务部财会字(1995)11号《关 于印发的通知》及有关增补划定，774.14958。

482.00 5中国核家产第二二建树公司56，434.79 减：库存股---- 盈余公积---- 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 68 未确认的投资损失---- 一般风险筹备---- 未分派利润-33， 2．军工工程客户单一风险 公司军工工程业务具有必然的非凡性，制定资产和产权打点的政策。

二级子企业14户，我国核电成长计谋已由“适度成长”转变为“积极发 展”，734.47826，主营业务收入0.09亿元。

100.2450。

968.33 利润总额8，532.634，市场影响力不绝扩大，浙江火电已承建的核电机组有：秦山核电一期、二期、三期通例岛和 广东大亚湾核电厂核岛管道安装项目，提高了流动资产的运营效率，823.098，708.807，248.09170，注册不代表交易商协会对本期中期单据的投资代价作出任 何评价， （3）民用工程及其他业务板块 公司近年来在大力大举开展核电工程，501.56-599.546，公司发挥自身行业优势，军辅船等 中国武器家产团体公司兵器装备等 武器 中国武器装备团体公司兵器装备等 军用电子中国电子科技团体公司军事电子等 今年来，剪力 墙布局，在军工工程规模，除本募集说明书提供的其他 各项资料外，273.61927，军品销售 所面临的市场风险和信用风险相对较低，现任中国核家产建树团体公司党构成员、副总经理、总 管帐师，“中核建树” 品牌代价不绝提升，543.9513，992.7-0.6 计较劳动出产率的平均人数万人3， 三、刊行人高级打点人员及职工监工作况 表4-6刊行人高级打点人员及职工监工作况表 姓名职务任职起始日期出生年月 穆占英党组书记、总经理1999年7月1955年8月 时传清党构成员、副总经理1999年7月1949年2月 高名湘党构成员、副总经理、总管帐师2001年3月1952年7月 冯先银 党构成员、纪检组长、总经理助理、 直属党委书记 2001年3月1948年9月 祖斌总经理助理2007年9月1968年6月 李定成总经理助理2007年9月1963年6月 范群喜总经济师2007年9月1950年6月 王正勇公司职工监事2007年1月1968年3月 桂晓玲公司职工监事2007年1月1961年4月 穆占英：大学学历。

净资产收益率2.18%、4.10%、6.59%，核电建树土建市场 份额到达75％，836.31134，317.19109，148.30 国度成本134， 公司由国务院直接监禁，供给能 力较强，331.6536.51240， 刊行人答理，加速6.8个百分点；农村牢固资产投资13，000。

则本公司为 其他项目提供担保金的资金压力将进一步加大，利润总额为0.009亿元，公司银企干系良好， （五）现金流量阐明 表5-21现金流量表单元：万元 项目2009年1-6月2008年 2007年 （调解数） 2007年2006年 一、经营勾当发生的现金流量净额46，于2008年11月21日1#核岛灌溉第一罐混凝土，209.69 个中：特准储蓄物资---- 非流动资产合计374，公司包袱的离退休人员多，117.69151，刊行人加大存货持有量以及制作条约形成资产所致，321亿元，2008年末公司总债务27.66亿元，参加了大亚湾核电机组核岛管道、贵州纳雍电厂等工程 的建树等，总经理 办公会成立了较为科学、民主的决策措施。

2002年9月1日，000.0020.00% 宁波海曙福乐娃食品有限公司宁波食品加工6，较2006年末增加2.64亿元，按照《企业管帐准则第38 号——首次执行企业管帐准则》第五条至第十九条， （四）将来三年主要投资打算 2009年，公司 面临着23台机组同时建树的场面，国 务院2007年10月通过了《核电中恒久成长筹划（2005～2020年）》(以下简称“规 划”)，若应收账款 不能实时收回，743.00 投资收益3，396.69 个中：子公司付出给少数股东的股利、利润-1，996.19 现金流入小计343， 体例了2007年度的可比利润表和可比资产欠债表，个中，999.70万元并付出相应利息（截至2005年6月25日，各盈利指 标大幅增长。

相继参建了秦山二期核电站、秦山三期核电站、田湾 核电站和秦山二期核电扩建等大型核电工程，增幅9.64%，069.55213，较2006 年末增加18.03亿元，公司主营业务收入别离为71.22亿元、92.73亿元、119.18亿 元，刊行人二级以 下归并单元比上年净增加2户，000.00否否 中核投资 有限公司 临沂核新环 保投资有限 公司 正常经营 连带责 任担保 无反 包管 2，较2008年末增加 7.29亿元，冻结了其账户，2008年末流动比率较2007年有所下 降。

重庆坤阳物业公司包袱连带责任，发 行人在民用工程及其他业务（主要涉及房地产项目与修建工程建树、物业打点及 污水处理惩罚业务）方面，不会对刊行人的正常出产经营组成实质影响， 3．资产欠债率较高的风险 近三年及一期，全球在运行的核电站到达453个， 巴基斯坦恰希玛核电站（简称C2项目）是我国自行设计、制作的出口商用 核电站，为核电建树项目的顺利进展提供了巨大支持，098亿元，2008年公司实现营业总收入120.83亿元， 金融界 债券频道 债券通告 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 中国核家产建树团体公司 2009年度第一期中期单据募集说明书 刊行金额：人民币6亿元 刊行期限：3年 包管环境：无包管 评级功效：主体评级AAA 债项评级AAA 刊行人： 主承销商 及簿记打点人 ： 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 二〇〇九年十月 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 2 重要提示 刊行人刊行本期中期单据已在中国银行间市场交易商协会 注册， 7．2009年11月23日(T+2日)本期中期单据开始在全国银行间债券市场流 通转让，公司历来高度重视工程质量和安详事情，能够完成大型核 电工程施工打点、现场设计及庞大计较机帮助工程软件的设计和实施事情，截至2008年末，刊行人投资收益等现金淘汰，截至2008年12月31日，国际科技相助、交换，贷款展 期到2005年6月25日，018.20 投资性房地产--- 牢固资产原价25，我国国防经费年平均增长15.9%， 王正勇：大学学历，810.20 存货---- 个中：原质料---- 库存商品（产制品）---- 一年内到期的非流动资产---- 其他流动资产174.64--- 流动资产合计52，2009 年上半年，形成了 核电站制作专有技能体系和常识产权，904.4459，372.5011，842.53-4。

将于2010年并网发电，2009年上半年，由于此类业务对单一客户的依赖水平较 高，相继建成902、903、821、816等三线重点工程。

比2007年增长25.5%，426.45 个中：出口产物（商品）销售本钱657.32 （二）主营业务税金及附加20，还可以减缓地球温室效应，所交担保金也无法收回，公司已经签订并正在实施的民用 工程项目条约金额为58.31万元，501.29万元，142.6165，829.85 表5-152007-2009年6月末母公司利润表单元：万元 项目名称 2009年 1-6月 2008年 2007年 （调解数） 2007年 一、营业收入2，784.162，第二代回响堆已经在经济和情况等方面验证了核电 的安详机能和竞争力，969.2221，主要为公司持有的委托 贷款、国库券和国债。

是刊行人的多元化投融资平台，600，北京京达房地产开发有限公司未按约定还款，决定是否终止中期 单据或按照不行抗力事件对中期单据的影响免除或延迟相关义务的履行。

具体见表4-10，欠债的增长主要源于刊行人近年来预收款项增大而 增加，曾任四川核家产局党构成员、局长助理；中国核家产总公司审计局副局 长，公司先后在全国26个大 中都市成立了300多个施工基地， 刊行人目前正在成立财政打点信息系统和资金会合打点系统， 较2007年调解数增长28.52%，其增长速度可能高于国防支出的增速，凭据中国人民银行的 有关划定和签订的“承销团协议”有关条款治理， 核电工程建树周期约5年阁下。

在投资拉动下，481.48 个中：现金股利---- 外币报表折算差额---- 归属于母公司所有者权益133，个中前十大单笔条约金额合计为人民币164.92亿元，形成 了具有自身特色、能够与国际先进打点程度接轨的项目组织打点模式，优化债务布局。

562.67 债务重组利得11.09--- 减：营业外支出507.903，降 低了建树本钱，增幅 30.59%，公司拥有独立的决策机构和出产单元，273.156，750.001100.00 合计200。

个中刊行人母公 司1户， 个中。

561.20114，公司已经积聚了富厚的回响堆制作经验。

087.82-263.66-263.66 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 61 五、现金及现金等价物净增加额58，000 万千瓦， （四）对部属子公司及事业部的打点 刊行人实行母子公司和职能部分打点体制，063.52-20，河北省唐山市古冶区人民法院判决的（2006）古民初字第1131号至 1137号民事判决书内容全部履行完毕，与公司主营业务为工程建树有关，在建装机容量到达1210万千瓦，较2006年末的7.69亿元增长3.80亿元，000.00100.00%100.00% 北京中核华辉科技成长有限公司北京市 自主选择 经营项目 6，二四建树公司目前已经形成了 核工程、军工工程、核电工程、家产与民用修建等四大业务， 公司打算将民用工程板块的工程建树业务进行内部施工专业规模布局的调 整，295.74 减：牢固资产减值筹备---- 牢固资产净额20，近年公司收入和经营勾当净现金流稳步增 长， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 74 ④其他应收款：公司近三年及一期的其他应收款别离占同期总资产的 12.08%、9.98%、8.74%、10.88%，1973年开始，700.00-2。

二三建树公司因正衡达（北京）核工程检测技能 有限公司正在清算而淘汰1户，975.1518，也是中国成套出口巴基斯坦的第二个核电项目。

552.91109， 7．保密打点制度 公司按照《中华人民共和国守旧国度奥秘法》、国务院国资委《关于增强中 央企业保密事情的指导意见》等有关法令、规矩和相关划定，已于2006年被列 入我国《国度中恒久科学和技能成长筹划纲领》，簿记打点人据此统计有效申 购量。

010.2415，把 负包管军建树作为首要任务，公道确定国防经费的范围，403.52 四、汇率变换对现金的影响- 五、归并范畴变换对现金的影响- 六、现金及现金等价物净增加额-1，资产总额 达142.19亿元，2009年以来，留有两台扩建余地。

10．总承包部：卖力公司对核电工程、外洋工程和重点军工工程实施施工、 工程总承包，720.76 加：营业外收入-202.60-- 个中：非流动资产处理利得-0.06-- 非钱币性资产互换利得（非钱币 性交易收益） ---- 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 69 当局补贴（补助收入）---- 债务重组利得---- 减：营业外支出0.12182.00354.30354.30 个中：非流动资产处理损失0.12179.00-- 非钱币性资产互换损失（非钱币 性交易损失） --- 债务重组损失--- 三、利润总额（吃亏总额以“－”号填列）-1，现任中国核家产建树团体公司总经理助理，指导下一阶段的主要事情，由中国华能团体公司、中 国核家产建树团体公司、清华大学配合投资、建树、运营，能量转换步调少、效率高，951.91 表5-32006年归并利润表单元：万元 项目2006年 一、主营业务收入712，2009年末承建的核电机组将达 23台，在施工技能方面，所有者权益为2.17亿元。

5自1991年以来，024 万千瓦，火电设备安装一级、环保工程二级、核工程专业承包二级等专业资质，2008年公司累计实现营业收入120.83亿 元，定岗定编，016.4992。

671.483， （四）公司将在中期单据本息兑付日前5个事情日， （四）利润表阐明 表5-20利润环境表单元：万元 项目2009年1-6月2008年2007年（调解数）2007年2006年 主营业务收入693。

船配等 船舶 中国船舶重工团体公司大型水面水下舰艇，931.1772。

金融机构从事的有价证券业务应以卖 出价减去买入价后的余额作为营业额。

祖斌：硕士，近三年指2006年度、2007年度、2008年度； 一期指2009年1-6月份 19.元：指人民币元 二、专用技能名词释义 1.核电工程：指通过操作可控核裂变释放的能量进行商业发电的 工程建树项目 2.民用工程及其他：指除军工工程、核电工程之外的一般的家产与民用 建树工程项目，且领先于国际吊装龙头企业荷兰玛姆特公司 一个月完成了“鸟巢”钢布局的吊装任务，公司净利润率为0.45%、0.68%、0.92%，勘察 设计业的成长和打点。

石岛湾公司资产总额为6.22亿元，根基 环境如下表所示： 表4-3刊行人归并范畴二级子公司表 公司名称注册地业务性质注册成本（元） 公司合计持 股比例 公司享有合 并表决权比 例 中国核家产华兴建树有限公司江苏义征市修建安装.490，刊行人将主动与主承销商、评级机构、监禁机构、媒体 等方面实时相同，685.931，603.82 减：累计折旧4，103，继承增加，跟着公司核电项目陆续开工建树。

截至2008年12月31日，089，合计21件，国度成长和改良委员会颁布的《核电中恒久成长筹划 （2005-2020年）》。

25%的资金将用于增补营运资金，330.85 六、每股收益：--- 根基每股收益--- 稀释每股收益--- 表5-162007-2009年6月末母公司现金流量表单元：万元 项目名称 2009年 1-6月 2008年 2007年 （调解数） 2007年 一、经营勾当发生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金---- 收到的税费返还--77.0977.09 收到其他与经营勾当有关的现金77，844.638，根基保持不变，从业务能力提升上做出了积极的 应对，2012年投资额为14.60亿元），632.69100.001，并开展了多项核能供热堆综合应用试验。

刊行人待送还非金融企业 债务融资东西、公司债、企业债余额为人民币0.00元 注册总额：人民币8亿元 本期刊行金额：人民币6亿元 期限：3年期 面值：人民币壹佰元（即100元） 刊行利率：面值刊行，并对陈诉的方 式和时间进行了划定，能够满足我国核电事业快速成长的 需要，公司前五大预付账款客户预付账款余额为 2.33亿元，我国当局依据国防经费的增长该当与国防需求和百姓经济发 展程度相适应的原则。

刊行人增强了应收账款的打点和接纳的力度，公司有息债务余额为26.28亿元， 刊行人的非流动资产中，2008年，按日万分之2.1计本金人民币 2，本税务阐明 是依据我国现行的税务法令、规矩及国度税务总局有关范例性文件的划定做出 的，134，376.8916，是因为刊行工钱扩大经营范围，打算于2012年至2014年建成投入商业运行，受宏观经济周期的影响较小，公司从各银行获 得综合授信总额为222.11亿元。

公司资产总额为142.19亿元， 刊行人2006年、2007年财政报表执行《企业管帐准则》、《企业管帐制度》 及其增补划定，813.872，现为广东电网 公司属下全资子公司，固然公司其他应收款金额有所增长，拟申请拍卖被告房产，000，同时也向民用市场提供优质混凝土；在污水处理惩罚规模。

我国加速了国防科技家产改良创新，148.30134，251.9476，较2008年末继承增加9.47亿元。

刊行人将按照将来宏观经济的成长 趋势和政策导向，在我国境内买卖、担任、赠与、互换、支解等所书立的产权转移书据，566.9428，088.25211，恒久 借款总额2.98亿元。

600.00 11中国核家产第五建树公司9，民用工程建树等。

工程建成后，648.49-32， 刊行人卖力人和主管管帐事情的卖力人、管帐机构卖力人保 证本募集说明书所述财政信息真实、准确、完整，二三建树公司安装完成了包罗大型石墨回响堆、大型浓缩铀 出产厂、核动力装置及种种尝试性回响堆，022.061，增幅 9.72%和310.46%，提高了应收账款的周转速度和质量，954.4021.72 应付账款256，722.71 个中：主营业务本钱639， 二、刊行人的相关风险 （一）财政风险 1．工程承包业务的资金周转能力带来的财政风险 公司所处修建安装行业，布局公道，先后18 年被评为上海市优秀公司，公司部属企业中国核家产第五建树公司包袱该核电站 的施工总承包。

635.1052。

总资产超21亿元，截至 2009年二季度末，因此，以及公司所产生的期间用度有关，178.4455，855.0341。

396.6911，051.0495.83693，第三代回响堆成长于90年代， ⑤存货：刊行工钱修建工程企业， 2．承销商必需在划定的刊行时间内向簿记打点人提交加盖公章的书面《申 购要约》。

别的。

出于高温气冷堆的核安详特性及其应用规模的遍及性，目前在建和运 行核电容量1696.8万千瓦的基本上，也不代表对本期中期单据的投资风险作出任何判断，目前，将通过银行 贷款或其他自筹方法解决，家产及民用修建研究、设计等方面的研究 事情，所有者权益合计为23.16亿元，现已成为一个集火力发 电厂、核电站通例岛、干净能源、长输管道等工程建树为一体的专业承包和施工 总承包企业，可承接各类类型燃煤、燃气、燃油电厂，828.18 六、期末现金及现金等价物余额15。

475.82109，公司具有独立的企业法人资格，在人力资源打点方面，项目二期30万千瓦压水堆型核电站工程已开始制作，6 月投资额为4340亿元，414.08 （三）财政用度3， 一、本期中期单据的投资风险 （一）利率风险 本期中期单据存续期内， 公司拟将本次中期单据刊行募集资金的25%用作增补军工、核电工程业务板 块所需的营运资金，这一高温热 源的应用规模十分遍及，327.2277。

清华10MW高温气冷堆，债务种类包罗但不限于中期 单据、企业债券等果真刊行债务。

成长核电是优化我国以煤为主的能源消费布局的重要法子之一。

投资建树高温汽冷堆核电站示 范工程，山东、天津核能海水淡化工程、摩洛哥坦坦地域10MW低温堆海水淡化 工程可行性研究。

土木及 主包业务，范例管帐基本核算 事情，别离对国防科技家产，与公司所处建 筑行业的毛利率普遍较低，参与了海内及出口 的大部门核电站的工程建树，华辉科技公司主要会合开发 大型核电施工规模的全历程帮助工程打点软件、企业打点信息系统软件，始终把 确保国防工程、军工工程建树作为各项事情的重中之重，350.003.0329， 2．归并报表范畴变革环境 公司2006年纳入归并报表范畴的三级以上子企业共45户，屋面最高点高度近70米，拟将民用市场的主干施工步队逐步会合 到核电工程的出产建树中，647.32万元、-35，能源科技公司的定位是：在核能技能市场 上是高温气冷堆、低温供热堆技能的供给商，个中团体公司参加的《秦山 600MWe核电站设计和制作》荣获国度科学技能进步一等奖，实现净利润0.75亿元。

616，999.70 应收单据2，580.95 其他业务收入6，2008 年10月17日做出一审判决，主要是流动资产与流动欠债的增速差别所致， 公司2007年纳入归并报表范畴的三级以上子企业共49户，061.38 少数股东权益- 实收成本（股本）134，067.69137，2009年新创立的 国度核电技能公司，并荣获国务院发表的“国度科学技能进步 一等奖”，增加归并的原因为 刊行人新设或增加持股比例的公司；淘汰的原因主要为部属子公司归并级次由三 级变为四级，员工培训，所有者权 益为1.56亿元，336.248.74112。

第五建树公司资产总额为8.26亿元。

贷款 到期后， 冯先银：大学学历，主营 业务收入为1.58亿元。

483，修建安装工程年度累计投资额和单月 投资额同比增速创下2005年以来新高， （二）刊行人核电工程业务面临的竞争环境 基于安详的考虑，截至2008年末，400.00 注：（1）短期借款担保借款中由中国核家产建树团体公司提供包管的金额10.23亿元；子公司中国核 家产第二二建树有限公司提供包管金额0.50亿元；子公司中国核家产华兴建树有限公司提供包管金额0.14 亿元；三级公司徐州核瑞环保投资有限公司提供包管金额0.20亿元；子公司中国核家产华夏建树公司提供 包管0.20亿元；子公司中国核家产第二三建树公司提供包管0.60亿元。

000.00- 质押借款-- 担保借款119，在建的有宏文学校工程项 目，控制好各业务板块成长节奏。

% 2009年6月30日2008年末2007年（调解数）2007年末2006年末 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比金额占比 流动资产合计1，342.4731，提高欠债与资产布局的匹配水平，增速逐月提高，增幅为 55.60%，监视、指导 对各部属公司的保密事情。

401.4-2.3 个中：实行投标承包面积万平方米435， 北京京达房地产开发有限公司、北京恒富广场开发有限公司银行账户没有余额，目前该项目进展顺利，819.91 研究与开发费1，刊行人和主承销商该当即凭据本章的约定启动投资者掩护 应急预案，与实际控制人产权干系明晰，以及开展信息化咨询和网络处事等项目，对外包管余额为0.97亿元。

增幅44.79%，现任中国核家产建树团体公司总经理助理，742.4218.54257，民用工程及其他 业务收入别离为54.87亿元、65.03亿元和76.81亿元，总经理办公会 议全体成员答理个中不存在虚假记实、误导性告诉或重大遗漏。

公司已经成立独立的组织机构并配备相应的人员，所有者 权益为1.50亿元，089.01 现金流出小计71。

036.4886， 拥有独立的出产设施和配套设施，尚未使用余额157.77亿元，加大了投资活 动的现金流出。

经国务院核准，930.0223.19332，459.135，481.62 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 54 减：未处理惩罚资产损失- 所有者权益合计（剔除未处理惩罚资产损失后的金额）147，增长24.7%，中国华夏对外工程公司0.51亿元， ⑥牢固资产：截至2008年末， 7．科技与国际相助部：卖力制定和实施公司技能创新计谋，000.00否否 中国核工 业华兴建 设有限公 司 中核华誉工 程有限责任 公司 正常经营 连带责 任担保 无反 包管 1，核电发电量到达2600-2800亿千瓦时，276.00 分派股利、利润或偿付利息付出的现金6， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 26 （二）主要职能部分职责 1．办公厅：卖力公司重大聚会会议的组织，为我国“两弹一艇”的研制乐成和核工 业的成长做出了重大孝敬，机构设置完整健全，刊行人应收账款总额到达25.63 亿元（个中一年以内为20.74亿元。

尽管下半年房地产投资增幅回调明显， 华夏公司资产总额为9.64亿元。

华辉科技公司具有富厚的工程打点经验 及软件开发经验。

000，798.97 筹资勾当发生的现金流量净额171。

非流 动资产范围微幅下降。

刊行人的核安详文化已经获得客户的普遍认同，截至2009年6月30日，使公司的核电安详文化深入人心，公司各业务板块经营正常，形成了财政管帐打点制度、担 保与资金打点制度、投资决策制度、常识产权打点制度、人事打点制度、安详管 理制度等一系列行之有效的内控制度，并实时披露评 级信息； 4．当令与主承销商联系宣布关于应急事件的处理方案。

883.58 10宁德核电厂一期3、4号机组核岛土建工程条约125。

829.85 表5-142007-2009年6月末母公司资产欠债表（续）单元：万元 项目名称2009年6月末2008年末 2007年 （调解数） 2007年末 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 67 流动欠债： 短期借款72。

接受承销团协议与 本次刊行有关文件约束，因果真披露信息发生的一切结果由刊行人自 行包袱。

所有者权益为1.88亿元，107， 二、投资者掩护机制 （一）应急事件 应急事件是指刊行人忽然呈现的，148.30134。

2．分销工具：全国银行间债券市场的机构投资者，所需 资金量逐年增大，296.48 付出的其他与筹资勾当有关的现金- 现金流出小计60。

约定在一按期限还本付息的有价证券 3.本期中期单据：指刊行范围为人民币6亿元的中国核家产建树团体 公司2009年度第一期中期单据 4.本次刊行：指本期中期单据的刊行 5.人民银行：指中国人民银行 6.交易商协会：指中国银行间市场交易商协会 7.中央结算公司：指中央国债挂号结算有限责任公司 8.承销团：指主承销商为本次刊行组织的，军辅船，别离占主营业务收入的0.51%、0.46%和 0.48%，占全国总 发电量的1.99%， 北京世界大学生活动会运带动村4＃～6＃公寓楼工程， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 11 第二章刊行条款 一、本期中期单据主要条款 名称：中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据 刊行人：中国核家产建树团体公司 待送还非金融企业债务 融资东西、公司债、企业 债余额： 截至本募集说明书签署日，个中，408.1759，703.5516.65139。

754.54892，利润总额为0.04亿元，227.673。

222.79 收到的其他与投资勾当有关的现金- 现金流入小计4，一年内到期的非流动欠债为0.22亿元，较上年度增加6.59亿元，superrecovery，140.9337，自 1998年到2007年期间，相关事宜将在“兑付通告”中 详细披露 募集资金用途：本期中期单据募集资金打算用于刊行人置换公司银 行贷款及增补营运资金，629.5140。

486.4166，非流动欠债为6.32亿元（占欠债总额的5.27%），925.00 取得子公司及其他营业单元付出的现金净额---- 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 70 付出其他与投资勾当有关的现金---- 投资勾当现金流出小计209.607。

包罗核电安装、项目打点和后续处事等专业 人员，005.63 四、净利润（净吃亏以“－”号填列）7，中核投资公司 积极参加环保与新能源规模的投资和运营。

业主凡是对所提供资金的使用进行限制，被国际概略联主席誉为“建树古迹”，公司归并管帐报表归并范畴的企业户数共46户（含 公司总部）， 公司将来三年打算投资总金额为39.30亿元（个中，国度能源局电力司在《关于审定我国运行核电机组额定功率的函》中 明确当前全国在运核电机组额定功率最新审定命据，别离较2007年末调解数增加3.21亿元和0.66亿元，793.034，307。

公司不能确保国度推出的法令政策和具体法子均能够对公司的经 营发生积极影响，估量在2011年建成投入商业运行，678.21 二、投资勾当发生的现金流量： 收回投资所收到的现金2。

974.1259，900.008.053，总装 机容量870万千瓦，68098797 传真：010-68098214 邮政编码：100045 3．上海浦东成长银行股份有限公司 地点：上海市浦东新区浦东南路５００号 法定代表人：吉晓辉 联系人：王宇周敬敬 联系电话：021-61616281/6487 传真：021-63604215 邮政编码：200001 4.北京银行股份有限公司 地点：北京市西城区金融大街甲１７号首层 法定代表人：闫冰竹 联系人：白建柴晋 电话：010-66223315/3311 传真：010-66223314 邮政编码：100032 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 105 5．恒丰银行股份有限公司 地点：上海浦东区源深路419号国际华城6楼 法定代表人：姜喜运 联系人：隋萌 联系电话：021-61097793 传真：021-61097771 邮政编码：200135 6．广东成长银行股份有限公司 地点：广州市农林下路83号广发银行大厦10楼 法定代表人：董建岳 联系人：綦鹏 联系电话：020-38321081 传真：020-38321087 邮政编码：510080 7．招商银行股份有限公司 地点：深圳市深南大道7088号招商银行大厦4F 法定代表人：秦晓 联系人：乔夏 联系电话：0755-83160814 传真：0755-83195142 邮政编码：518040 8．中银国际股份有限公司 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 106 地点：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼 法定代表人：唐新宇 联系人：王洁于丹 电话：010-66229163/9175 传真：010-66578977 邮政编码：100140 三、信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 注册地点：北京市再起门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层 法定代表人：毛振华 联系人：张双双 电话：010-66428877 传真：010-66426100 邮政编码：100031 四、审计机构 大信管帐师事务所有限公司 注册地点：武汉市中山大道1066号金源世界中心AB座 法定代表人：吴卫星 联系人：王复强 电话：010-82337890 传真：010-82327668 邮政编码：430013 五、刊行人律师 北京市众一律师事务所 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 107 注册地点：北京市东城区东四十条甲22号南新仓国际大厦A502室 卖力人：常建 联系人：云大慧、刘丽荣 电话：010-64096085 传真：010-64096188 邮政编码：100007 六、托管人 中央国债挂号结算有限责任公司 地点：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层 法定代表人：刘成相 联系人：孙凌志 电话：010-88087970 传真：010-88086356 邮政编码：100140 刊行人与刊行有关的中介机构及其卖力人、高级打点人员及经办人员之间均 不存在直接或间接的股权干系或其他重大利害干系，700.008，该 案的诉讼标的额为1，中国核家产团体总公司改组为中国核 家产团体公司和中国核家产建树团体公司，256.00 应付债券- 恒久应付款4，247.1059。

746.92134，2006年末、2007年末、2008年末以 及2009年二季度的钱币资金别离占同期总资产的12.22%、15.47%、15.70%、 15.14%，体例 纪检、监察和审计事情方针、年度打算并组织实施，954.14 个中：特准储蓄物资- 无形资产及其他资产合计47，505.55 预付账款76。

011.1836，203.11 个中：恒久股权投资147，较2007年末调解数增加5.23亿元， 在房地产开发规模，500.008，《百万千瓦级压水 堆核电站自主化施工打点、技能开发及应用》等两个项目荣获省部级科学技能进 步一等奖， （六）资金划付布置 承销商在缴款日上午12:00前按照募集说明书条款划定。

自20 世纪80年代中期，寻找财富升级和财富布局调解的替代产物。

披露本年度第一季度和第三季度的资产负 债表、利润表及现金流量表，呈“鱼跃龙门”式排列，法国和日天职别为17%和13%，截至2007年末，不绝推 进公司体制、打点创新， 于2006年得到“我国核电站综合制作技能与工程打点的研究实践”国防科学技能 二等奖。

062.821，但上述企 业短期内对公司尚未组成威胁，荣获2002年度国度优质工程银质奖。

加大了打点用度的控 制和打点；刊行人的财政用度跟着公司资金的需求。

198.24 减：所得税2，已 完工未结算的有麦肯锡公寓、实里基公寓等5个项目，794.94 投资付出的现金6，春风汽车公司冲压油漆 联合厂房、三峡新型建材有限公司浮法玻璃出产线等一大批工程建树项目，472.70 开发支出0.40--- 商誉938.941，三门核电站正式开工建树，自有资金投入30，441.4329。

866.24249，446.566.5 数据来源：国度统计局，较2007年末调解数增加30.55亿元，筹划建树六台百万千瓦级压水堆核电机组，华夏公司通过了ISO9000 质量体系、情况打点体系和职业康健安详打点体系认证。

如陈诉 期的出产经营环境、根基财政环境、重大财政环境及相关内容等， 因此，利润总额为0.02亿元，以 提高公司经营打点程度，达26.67亿元， 诉讼环境：2008年7月29日。

计 提存货减价筹备1500万元。

从欠债布局阐明，可以用于核能制氢、稠油热采、石化家产以及煤的汽化 液化。

600.00 合计331，公司需依照条约约定的比 例收取预收款项（近三年及一期，所有者权 益为1.37亿元，737.4895.79852， 国务院宣布的白皮书从国防成长计谋、队伍建树、国防经费等方面都提出发 展军事装备以及装备信息化，000.00 招商银行股份有限公司77， 形成了先进的核电站制作项目打点模式，低落工程造价，筹 资勾当发生的现金净流入逐年快速增长，550.9513。

军事装备在国防御围的重要性连续提高，单一客户订单数量或金额如产生倒霉变革， 二四建树公司包袱了我国第一套核兵器研制基地—221厂建树、我国第二套 核兵器研制基地工程施工，316.00 合计212，063，科研打点等事情，828.181。

760.59-- 一般风险筹备---- 未确认的投资损失----3， 表4-10我国军工行业分类 行业公司名称经营业务偏重 中国核家产团体公司核产物的出产经营 核 中国核家产建树团体公司核工程建树 中国航天科技团体公司主要为火箭、卫星系列的研制出产及应用 航天 中国航天科工团体公司主要为兵器系统的研制出产等 航空中国航空家产团体公司战斗机、直升机、锻练机及其配套件等 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 40 行业公司名称经营业务偏重 中国船舶家产团体公司主战舰艇，军工、核电工程业务板块收入年复合 增长率达61.65%；作为公司着重培育的业务。

2．盈利能力指标阐明 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 80 表5-23盈利能力指标 项目2009年1-6月2008年2007年2006年 毛利率7.87%10.74%10.91%10.50% 净利润率0.79%0.92%0.68%0.45% 总资产收益率0.72%0.87%0.63%0.40% 净资产收益率3.16%6.59%4.10%2.18% 注：2009年6月30日的指标已经年化处理惩罚，制定并奉行股东大会、章程打点等打点 制度，企业应将当期应收取的中期单据利息计入当期收入，形成了浙江秦山、广东大亚湾和江 苏田湾三个核电基地，672.27万元和24，632.691，197，176.582。

134，603.86.9 衡宇修建施工面积万平方米527， 十雄师工团体公司，确定是否 要对信用品级进行调解，1988年取消核家产部，修建安装工程投资在全国城镇牢固资产投资中 占比逐步提高，刊行人包管总额为 33.75亿元，较2007 年末调解数增加0.42亿元，400.00-- 其他流动欠债5.6119.3382.20237.32 流动欠债合计1，169.9616。

334.10 应付福利费15，所有者权 益为2.41亿元。

该项目总投资为325，311.52 专项应付款3，法院判决：①西安亨通光彩制药有限公司付出拖欠二三建树公司的一期 工程养老统筹款102.98万元及利息；②付出拖欠二三建树公司的供热中心工程 款894.59万元、养老统筹款74.37万元及利息；③付出二三建树公司因迟延付出 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 87 一期工程款所发生的延期付款利息；④付出二三建树公司因迟延付出供热中心工 程款所发生的延期付款利息；⑤付出二三建树公司供热中心电气调试费10万元； ⑥付出二三建树公司供热中心试车停窝工损失23.76万元，刊行人从2007年起，487.6969， 债权人大会形成的决议由主承销商代表投资者提交刊行人，华兴建树 公司包袱该项目四个核电机组的土建施工任务；二三建树公司包袱红沿河核电站 四个核电机组的核岛安装工程，360.811，565.9819.56180，890.6414.38 中核投资有限公司9，500万元，衡宇修建业继承维持增长速度，000吨/日低温核供热堆海水淡化示范项目已得到原国度计委和国务院的批 准。

刊行人欠债总额88.92亿元。

核电工程建树是公司最重要的焦点业务，刊行利率按照簿记建档功效最终确定，二四建树公司因嘉兴市核建贸易有限公司已处理 中而淘汰1户，以及《企业管帐准则解释第 1号》和《企业管帐准则解释第2号》的相关划定，目前已执行回现金100万元。

000.00 5山东核电设备制造有限公司5。

036.69（美元） 2红沿河核电站一期核岛土建工程条约246，272.58 现金流出小计812，498.43 减：营业本钱642，684.671.93 预收款项532，团体之间存在较 为明显的分工，170.00105，公司的资产欠债率别离为79.94%、80.59%、84.24%和85.67%， 刊行人近三年存货周转率别离为5.41、5.11和4.42，904.4410.88124，摸索并实现了与国际上先进的核电制作打点模式的接轨， 5．人事打点制度 公司制定了对公司带领干部的任免、打点及监视的有关划定，华兴建树公司包袱建树了一大批有影 响的家产与民用工程，是国度授 2核工程是指公司卖力的原子能研究院、快堆、中子堆等核工程研究机构的建树，总产值 140亿元，354.0939，涉诉金额前五大的案件涉诉金额合计为10，319.06548，614.91 投资所付出的现金18，一般经营项目：国 有资产投资、经营打点；国防、核军工、核电站、工 业与民用工程（包罗石油化工、能源、冶金、交通、 电力、环保）的施工、总承包；相关成套设备、质料 的采购、供给；工程技能咨询；工程打点计较机软件 的开发、应用、转让；新技能、新质料、修建质料、 装饰质料、修建机器、修建构件的研制、出产、销售； 设备租赁；物业打点、自有衡宇租赁；日用百货、日 用杂品的销售；进出口业务；承包境外家产与民用建 筑工程和境内国际招标工程。

为加快公司科学技能转化为 出产力提供了制度保障，785.92 4中国核家产第二三建树公司86，000.0019，公司资金周转能力将可能受到影 响，公司为其提供包管，598.03 资产总计1，000.0034。

将母公司与子公司间 重大的债权、债务、投资、交易及未实现内部利润予以抵销，在建工程、恒久股权投资、可供出售的金融资产是 其重要构成部门，但占 比依旧较小， 3．核电站持续性建树优势 公司创立至今持续多年不中断进行核电站制作，依法单独纳 税，增幅4.09%； 公司前五大应收账款客户应收账款余额合计7.11亿元，占欠债总额的36.51%，290.043.1034，将按照事情进展环境分批开工建树， 该项目已于2008年2月18日正式开工建树。

729.58 专项应付款18，2007年比2006年末增长29.65%，486.525，主要因素是核电投资运营商在招标时除权衡核电 工程建树经济本钱同时， 刊行人答理按照法令规矩的划定和本募集说明书的约定履 行义务，范围与竞争优势明显的环保财富 链，444.05 个中：原质料24，712.021.64 恒久股权投资53，公司总资产收益率别离为0.40%、0.63%、0.87%， 从资产布局来看，112.92 三、筹资勾当发生的现金流量净额171。

中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 71 个中：二三建树公司因核瑞建树工程有限公司（境外）破产淘汰1户，320.81 减：累计折旧88，预收款项逐年增加所致，348.09 预付款项267， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 12 则顺延至其后的第一个事情日） 兑付日：2012年11月20日（如遇法定节沐日。

公司的未分派利润别离为-41，833.65- 递延税款借项---- 其他非流动资产/其它恒久资产16，三级子企业增加7户，该项目已于2007年8月18日正式开工建树，215.374.8537。

（4）重庆鑫立房地产公司1500万元担保金案 二二建树公司于2005年底与重庆鑫立房地产开发公司签订了“林海俊景” 项目施工条约，616.00 12中核能源科技有限公司1，如刊行主体产生 可能影响信用品级的重大事件，026。

公司拥有的“中核建树”已经成为在海内外享有盛誉的核电工 程建树品牌，514.002239.0046，二三建树公司于2009年4月24日向法院递交强制执行 申请，2003年6月二三建树公司又承建了被告 杨凌南区供热中心工程，940.35225，公司总资产周转率别离为0.87、0.93和0.94，使得发电效率能够提高至40%或更高，000.00 合计9，214.98119，000.0020，741.4976， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 17 三机器家产部， （三）刊行人现状 公司是我国国防科技家产十雄师工团体公司之一，先后承建 了多个行业的大批国度重点工程项目，促进公司 不变、可连续成长，669.48 2．2007年-2009年6月末母公司资产欠债表、利润表、现金流量表如下： 表5-132007-2009年6月末母公司资产欠债表单元：万元 项目名称 2009年 6月末 2008年末 2007年 （调解数） 2007年末 流动资产： 钱币资金15，2009年二季 度末，现金净 流出量逐年增加，000.00三年 7中信银行京城大厦支行10。

国拨资金到位18， ⑦截至2008年末。

三、印花税 按照1988年10月1日生效的《中华人民共和国印花税暂行条例》及其实施 细则。

华夏公司拥有70吨、120吨、200吨、400吨、800吨、1350吨、3200 吨大型系列吊车机组， （四）民用工程及其他 1．牢固资产投资环境 修建工程行业的成长与我国的牢固资产投资范围和速度相关性高，以满足出产经营需要，132.46155。

1997年2月，公司僵持“以工钱本”和“人力资 源是第一资源”的理念，公司凭着专业的大件吊装技能在2006年11月将“鸟巢”外部布局 的12组钢布局立柱顺利吊装乐成，573.2311，截至目前，注册地为澳门，555.74 预付款项219.97303.97175.45175.45 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 66 应收股利207.05207.05198.04198.04 应收利息---- 其他应收款33。

现任中国核家产建树团体公司党组书记、总经理， 主营业务：军工、核电工程，是中巴两国当局间相助 的重大项目，以支持公司的出产、经营， 二、所得税 按照2008年1月1日起执行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 及其他相关的法令、规矩，710.32 购置商品、接受劳务付出的现金- 付出给职工以及为职工付出的现金1，976.23826， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 81 四、有息债务余额、期限布局、信用和包管融资布局环境 （一）公司借款环境 1．截至2008年末公司有息债务余额及期限环境 截至2008年12月31日，500.00 北京银行股份有限公司80，679.7913， 刊行人无法预测国度是否或将会于何时决定对有关中期单据交易征收印花税，同年9月 16日，主营业务收入10.22亿元，2006年、2007年、2008年。

在改良开放初期，增幅72.33%；便宜半制品及在产物 （在研品）较2007年增加3.57亿元。

000.0030.22% 江苏中核华兴修建装饰有限公司江苏仪征修建装饰装修8。

100.24 非流动资产： 可供出售金融资产---- 持有至到期投资---- 恒久应收款---- 恒久债权投资---- 恒久股权投资151， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 27 权投资的机构，072.0820.25139，600， （二）刊行方法 本期中期单据按面值刊行，369.411，926.01 其他应收款108，促进科技进步，中核投资公司在北京、深圳、烟台等地完成了多个有影 响力的房产投资项目，509.73 个中：利息支出6，广东火电包袱了岭澳核电站（2×900MW）通例岛、核岛大件设备运 输和吊装。

借助其在低温堆技能方面的研究成就，常识产权打点，核电工程业务收入（包罗军家产务收入） 在主营业务收入中的占比逐年提升。

②低温堆 低温核供热堆技能是我国自主开发的先进回响堆技能，914.33 1.衡宇修建物-5，656.0476.64837，主要为应付单据和其他应付款的增加，360.816，法令事务，公司的应收账款周转率逐年提 高，经二审审理，843.58 三、筹资勾当发生的现金流量 吸收投资收到的现金---- 个中：子公司吸收少数股东投资收到的现金---- 取得借款收到的现金59，刊行人凭据追溯调解的原则。

在石油化工、轻工纺织、环保、 建材、汽车、火电、航空航天、电子等基本建树规模中缔造了多项优良记载， 第三机器家产部更名为第二机器部，对中期单据在银行间市场进行的交易，759.092， 3．期间用度 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 78 公司近三年期间用度逐年小幅上升，126.1475.61838，能源科技公司将在适其机缘取得该技能独家使 用权并努力敦促高温气冷堆技能的财富化，至此，抵押借款拜见2008年经审计的财 务陈诉附注六、牢固资产的附注； （2）恒久借款担保借款中由中国核家产建树团体公司提供包管的金额3.12亿元；子公司中国核家产 第二三建树公司提供包管金额0.22亿元；子公司中核投资有限公司提供包管金额0.24亿元，凭据中央结算公司的划定，二四建树公司资产总额为13.32亿元，078.52 个中：应交税金2，079.38 个中：主营业务收入693，表白刊行工钱扩大经营范围。

归并范畴为所拥有凌驾50% 以上股权，截至2008年末。

该项业务的开展业务量及业务 收入、利润占比力小，主营业务 为项目投资打点、企业形象筹谋和信息咨询，积聚了富厚的核回响堆工程制作经验，842.46164.23164.23 付出其他与筹资勾当有关的现金272.44-126.28126.28 筹资勾当现金流出小计171，该公司的对外筹资由股东按持股比例进行包管，385.455，在经济快速增长的同时，更是将核电成长列为重中之重，731.55 6中核动力设备有限公司1，公 司拟将本期中期单据募集资金的75%用于置换部门本钱较高的银行贷款，2007年末，主营业务收入平均增长幅度凌驾28%，000.00247，657.222，曾 经为共和国“两弹”的乐成研制做出过历史性孝敬，000.0010，492.56110.00110.00 处理牢固资产、无形资产和其他恒久资产收回的 现金净额 --- 处理子公司及其他营业单元收到的现金净额--- 收到其他与投资勾当有关的现金--- 投资勾当现金流入小计220.002，603.8225，公司计提存货减价筹备时产制品按单个存货项目计 提，“四通一平” 工程全面开工，383.03 一年内到期的非流动欠债---- 其他流动欠债---- 流动欠债合计92，拟形成核工程技能处事、核电查验处事、大 宗物项打点一体化财富链条， 将来公司将按照国度有关政策、业务成长环境以及客户的需要，579.57 应付福利费1，414.771，446.701，增幅为15.63%，678.21 现金流入小计760，其 他由公司和中国华能团体公司、清华大学依据国度划定和工程进度投资，对子公司打点引进董事会和监事 会制度，公司毛 利率相对不变，000万千瓦， 由于工程承包业务上述特点，公司所有权受到限制的资产环境如下： 表5-35单元：万元 所有权受到限制的资产 2008年初账 面代价 2008年增加额 2008年末账面 代价 一、用于包管的资产5，204.26 团体外包管 中国核工 业建树集 团公司 山东核电设 备制造有限 公司 正常经营 连带责 任担保 无反 包管 5，486.525。

463.48154，刊行人主营业务本钱较2007年调解数增长 28.63%。

评定中国核家产建树团体公司（以下简称“中核建树团体”或“公 司”）的主体信用级别为AAA。

191，855.00 个中：出售子公司所收到的现金- 取得投资收益所收到的现金269.93 处理牢固资产、无形资产和其他恒久资产所收回的现金净额1，一期建树2台，个中：二三建树公司因投资设立核家产工 程设计研究院增加1户。

应付 款项、预收款项额增加所致，285.03838，进而可能对公司业务经 营发生倒霉影响， 每个承销团成员在每一标位的最大认购数量为3亿元， 以北京京达房地产开发有限公司为执行人的债权人有300余家， 八十年代初，860.70 （三）经营用度- （四）其他- 加：（一）递延收益- （二）代购代销收入- （三）其他- 三、主营业务利润53，督促债权 人大会决议的具体落实，004.73-48，技能已经成熟。

983.32 销售用度1，截至2009年二季度末，487.6969，并于2009年5月26日，900.0082，182.5237，278.879，1997年10月，并据以独立判断投资代价，河北杭萧钢构有限公司0.84亿元、深圳蛇口修建安装工程有 限公司0.53亿元、平湖市秦山核家产建树有限公司0.39亿元、惠阳修建工程 总公司阳江核电项目部0.32亿元、安徽同利防腐安装总公司0.25亿元，950.16 付出的其他与筹资勾当有关的现金- 现金流出小计168。

注册成本30万澳元，制定了有关核设施监禁和放射性物质排放等打点条例， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 9 2．应收账款接纳风险 在业务开拓的历程中。

在国度扩大内需、加速基本设施建树的市场环 境下， （2）2008年归并范畴的改观及理由 表5-17归并范畴改观环境表 被投资单元名称 持股比例 （%） 2008年 是否归并 2007年是 否归并 改观原因 四川中核科原工程有限公司61.13否是清算中 四川中核利原工程有限公司60.00否是清算中 深圳中核二三南方核电工程有限公司100.00是否新创立 深圳施英达管道有限公司100.00是否增加持股比例 绵阳二四公司物质供销公司100.00否是已通告清算 中国核家产第二四建树公司五公司100.00否是已清算完毕 四川中核艾瑞奸细程检测有限公司100.00是否新创立子公司 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 72 河南中核建岩土工程有限公司100.00是否 2008年8月开 始经营勾当。

刊行人待送还非金融企业债务融资东西、公司 债、企业债余额为人民币0.00元，公司的筹 资勾当现金流入逐年扩大，将面临市场竞争和挑战，795.6315， 个中，059.8410.12110，这一代回响堆是将来的革命性回响堆 系统，短轴为297.3米，高温气冷堆核能技能具备了财富化的根基条件，104.921，486.52 减：营业本钱-229.68561.55561.55 个中：主营业务本钱---- 其他业务本钱-229.68561.55561.55 营业税金及附加242.30307.26-- 销售用度-99.19158.20158.20 打点用度2，参加EPC能源成套项目的竞 争，000.00100.00%100.00% 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 19 中国核家产第二四建树公司四川绵阳市修建安装77，以母公司和纳入归并范畴的 子公司的管帐报表以及其他有关资料为依据。

表4-8公司签署的前十大单笔修建安装条约环境 单元：万元 序号条约名称条约金额 1东帝汶民主共和国国度电网、电站及配套设施建树工程36，在刊行人主营业务收入中 的占比力大，703.55 个中：原质料64，通例岛技能安装要求相对较低，公司估量将来三年民用工程收入的比重仍将凌驾公司总收入的50%。

保障投资者权益，公司设置了独立的财政部分。

更多的是考虑核电工程建树安详性和工程建树步队的专 业性以及项目建树经验等因素， （二）投资者掩护应急预案的启动 投资者可以在产生上述应急事件时，按照九 届全国人大一次聚会会议精神，法院未 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 88 能强制执行，较2007年末调解数增加31.47亿元，745人，计收复利）；②北京恒富广场开发有 限公司对本判决第1项确定的北京京达房地产开发有限公司应付债务包袱连带 清偿责任，增幅13.92%，主要是为了满足承接工 程建树业务的需要，317.19109，940.78 收到的税费返还690.76 收到的其他与经营勾当有关的现金57。

修建安装工程占比达60%以上。

051.04 非流动欠债： 恒久借款48， 资金支出压力，702.64 处理牢固资产、无形资产和其他恒久资产收回 的现金净额 352.413，162.44 应付股利（应付利润）161.57 应付利息- 应交税金13，向重庆市高级人民法院提起上诉， 中国核家产建树团体公司源于1956年11月16日创立的中华人民共和国第 1公司打算在许可经营项目有效期满（2009年12月31日）前，www.1hxz.com，720.09256。

注册地为新加坡，148.30134，经国务院核准，个中，本期 中期单据的信用级别为AAA级，944.2961，打算于 2013年建成投产。

向刊行人和主承销商发起启动投资者保 护应急预案；或由刊行人和主承销商在产生应急事件后主动启动应急预案；也可 在监禁机构认为须要时要求启动应急预案。

1998年东南亚金融危机时国度实施积极的财务政策和稳健的钱币政 策， （三）未分派利润 近三年又一期，662.93161。

保持在公司主营业务收入的0.53-1.37%区间内，公司需要营运资金的投入，该案处于执行过 程中， 2．筹划运营部：卖力制定公司成长计谋及专项筹划，浙江火电完成的装机总容量已经凌驾了3000多万千瓦，000.00 6阳江核电厂一期1、2号机组核岛土建工程条约139。

222.48184，可以直接操作高温热 能冶炼钢铁等，对 总承包工程项目的施工安详由总承包企业全面卖力，863.7064， （6）中国核家产华夏建树公司 中国核家产华夏建树公司（以下简称“华夏公司”）于1992年12月正式成 立，别的，718.4755， 本期中期单据的兑付，087.911，444.0515.53 非流动资产合计374，受国度核电成长计谋和投资打算敦促将来几年公司核电工程板块将实现 快速增长， 200MW低温核供热堆、10MW高温气冷堆和65MW中国尝试快堆民用核承压设备 安装许可证书；已通过ISO14001情况打点和GB/T28001职业康健安详打点体系认 证 二四建树公司 衡宇修建工程施工总承包壹级、电力工程施工总承包壹级（限核电）、核工程专业 承包壹级、地基与基本工程专业承包壹级、钢布局工程专业承包壹级、起重设备安 装工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、国度核安详局发表的 1000MW民用核承压设备安装资许可证、四川省修建安装企业安详许可证、特种设 备安装改革维修证、施工企业试化验室壹级资质证、国防计量尺度证书 第五建树公司 化工石油工程施工总承包壹级、电力工程总承包壹级（限核电）、机电安装工程施 工总承包壹级、衡宇修建工程施工总承包壹级、钢布局工程专业承包壹级、起重设 备安装工程专业承包壹级、核工程专业承包壹级、化工石油设备管道安装工程专业 承包壹级、管道工程专业承包贰级 华夏建树公司 衡宇修建工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、公路工程施工总承 包壹级、地基与基本工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、修建智能化工程 专业承包壹级、土石方工程专业承包壹级、核工程专业承包壹级、修建智能化工程 系统集成设计证书（甲级）、压力管道安装改革维修许可证、大型游乐设施安装改 造维修许可证、质量打点体系认证证书、职业康健安详打点体系认证证书、情况管 理体系认证证书 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 25 中国核家产建树团体公司 办公厅 筹划运营部 核电工程部 安详出产部 财政部 人事劳动部 审计部 监察部 党群事情部 科技与国际相助部 中国核家产华夏建树公司 中国核家产第二三建树公司 中国核家产第二四建树公司 中国核家产第五建树公司 深圳华泰企业公司 核家产工程勘察院 中核房地产开发公司 中国核家产华兴建树有限公司 中国核家产第二二建树有限公司 北京中核华辉科技成长有限公司 中核动力设备有限公司 中核能源科技有限公司 中核物业处事有限公司 中核投资有限公司 中国瑞宝国际相助公司 中核财政有限公司 华能山东石岛湾核电有限公司 山东核电设备制造有限公司 三门核电有限公司 全资公司控股公司参股公司 总承包部 对俄贸易项目部 （八）刊行人员工布局 截至2008年12月31日，且该板块业务是为公司的核能科技财富的成长提供技能 和处事支持，公司制定了《团体管帐核算步伐》。

657.223， 将全部由公司自筹解决。

原质料按类别计提，2008年6月 23日，评估并有效防御业务风险，330.47151，085.74 待摊用度249.12 待处理惩罚流动资产净损失- 一年内到期的恒久债权投资- 其他流动资产- 流动资产合计667， （7）北京中核华辉科技成长有限公司 北京中核华辉科技成长有限公司（以下简称“华辉科技公司”），385。

426.45 营业(销售）用度1，将会对公司的本钱控制造成压力，我国目前还没有具体划定， 二、信息披露布置 公司将严格凭据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资东西管 理步伐》及中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露法则》等文件的相关划定，将二机部更名为核家产部。

该当参照刊行人完整的经审计的财政陈诉，公司的劳动、 人事及人为打点完全独立，007.86 加：（一）投资收益4。

中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 14 （五）挂号托管布置 中央结算公司为本期中期单据的挂号、托管机构， 是兵器装备研制出产的主干力量。

①钱币资金：刊行人钱币资金近三年保持不变增长，与公司的结算方法有关， （8）中核能源科技有限公司 中核能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）是在国防科工委的支持 和敦促下，500.00 送还债务付出的现金65，建设了3项鲁班奖、1项国度优质工程奖和包罗长城杯、天府杯、黄山杯、 闽江杯、扬子杯在内的数十项省部级优质工程，该公司创立于2007年1月，兼任中国核家产华 兴建树有限公司董事长，148.30 集团成本---- 法人成本---- 个中：国有法人成本---- 集团法人成本---- 小我私家成本---- 外商成本---- 成本公积59，公司及归并报表范畴内子企 业涉及未决诉讼或仲裁事项共4家，3，截至2009年二季度末。

把负包管军建树作为首 要任务；积极推进核电自主化建树。

较2008年末增加19.48亿元，公司存货的增加主要是为了满足公司原有和新增修建工程建树 进度的需要，559.09-32，023，并注明署理人是否具有表决权，但仍维持着公司经营需要的持有量和比例， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 102 第十章税项 本期中期单据的投资者应遵守我国有关税务方面的法令、规矩， 截至2008年12月31日，2008年度刊行人投资性勾当现金净额降 低较大的原因是，649.32 民用工程及其他378，估量公司的核电 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 32 工程占主营业务收入的比重会逐年提高，是国度先进装备制造业的重要构成部门和国度 科技创新体系的重要力量，893.95 个中：子公司付出给少数股东的股利、利润--- 付出其他与筹资勾当有关的现金--- 筹资勾当现金流出小计67。

000.00 合计1，2009 年上半年总资产周转率下降，2005年12月28日开 工建树，因各种原因，能源科技公司资产总额为3.41亿元， 2．刊行人或主承销商应召会合期单据投资者聚会会议商量，提高管帐信息质量；制定了《中国核家产建树团体公司企业重大财政事项 陈诉制度划定》等规章制度，从而 可能影响到本期中期单据本息的定时偿付，短期借款 21.22亿元，拥有全资子公司7家，利润总额为0.94亿元，主要是因历史原因。

不征收营业税，888.50100.00%100.00% 深圳华泰企业公司广东深圳市修建安装110，其 中， 6．2009年11月23日(T+2日)通过中国债券信息网、中国钱币网发布本期 中期单据的实际刊行范围、实际刊行利率、收益率及刊行期限等环境，295.7422，2008年略有淘汰，064.3014，065.141，2007 年调解数与2008年以及2009年上半年期间用度占主营业务收入的比重别离为 7.19%、6.62和5.22%，861.11100.001，公司其他应收款余额为12.43 亿元，公司包袱了 迄今为止我国大陆和出口巴基斯坦的所有核电站的工程建树，929.28 应收股利1。

核电技能方面， 4．高温汽冷堆核电站示范工程项目 公司拟与中国华能团体公司、清华大学相助，并与分包企业签订安详出产 的专项条约，我国高温气冷堆的研究成长事情始于70年代中期。

公司银行综合授信额度为226.11亿元，该要领得到了国度发现专利， 但涨幅的绝对值仍凌驾了20%以上，是近三年来单月投资额最高的一个月， 8．监察部、审计部：卖力公司纪检组的日常业务和监察、内部审计，452.6927.04174，目前具有核电建树资质和安详资质的企业 仅10余家，700.009.03 中国核家产第二三建树公司360.001.00-- 中国核家产第二四建树公司200.000.560.660.002 深圳华泰企业公司9，161.574，刊行人的欠债率将大幅下降，并在核电 站建树打点中获得遍及应用，000.00 8中核混凝土有限公司8。

本期中期单据刊行期间由浙商银行股份有限公司担 任 13.承销团协议：指承销商为承销本期中期单据而签订的《2009年浙 商银行股份有限公司非金融企业债务融资东西承销 团主协议》和关于参与中国核家产建树团体公司 2009年度第一期中期单据承销团的回函 14.余额包销：指本期中期单据的主承销商凭据《中国核家产建树 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 6 团体公司2009-2011年中期单据承销协议》中的规 定，563.12 现金流入小计34。

公司欠债总额为119.78亿元，内部独立核算单元基建在建项目的建树期执行《根基建树财政管 理划定》等相关划定进行体例。

目前我国核电技能处于从二代技能向三代技能的过渡期间。

780.09298，具备了 较强的基本和实力，160.49 所有者权益（或股东权益）---- 实收成本（股本）134， 澳门建树公司于2007年创立，经开庭审理后。

目前正在包袱广东岭澳核电二期、巴基斯坦核电站（C2）二 期、辽宁红沿河、福建宁德、广东阳江等核电站的建树任务，2008年公司资产 欠债率为77.24%，成立了独立的管帐核算体系，公司目前在建及拟建的核电 站项目共有23个，917.0633，208，二级以下归并单元增加4户，与修建安装工程投资的拉行动用紧密相关，主要 组成是信用证担保金、保函担保金和承兑汇票担保金及七天通知存款，到期 一次还本，094.2513，067.64 工程物资367.50 在建工程14，000.00 抵押借款5，2009年4月22日陕西省高院（2009)陕民一终字第40 号裁定被告上诉不创立，主要家产国 的核电本钱与火电相当，2009年4月， 第五建树公司曾先后荣获中国修建工程鲁班奖、国度优质工程金奖、银奖、 省部级优质工程奖、上海市白玉兰杯、申安杯优质工程奖等系列奖项，291.68 表5-72007-2009年6月末归并利润表单元：万元 项目名称 2009年 1-6月 2008年 2007年 （调解数） 2007年 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 59 一、营业收入700，假如由于刊行人自身的相关风险、不行控制的 因素，670.16 二、投资勾当发生的现金流量 收回投资收到的现金--- 取得投资收益收到的现金220.002，两年来，151.4549。

城镇牢固资产投资78，曾任中国核家产第二三建树公司副总经理、总经济师；中 国核家产总公司修建安装工程局副局长、纪检组长、党组书记。

798.97168。

较好的实现了资产的保值增值，截至2009年二季度末，刊行人单件涉诉案件金额占刊行人最近一期经审计净资产 的比例较小，450.0153。

如 广东火电、浙江火电、山东火电、山东电建、江苏电建、中建二局等，目前公司承 担了包罗神华煤制油、福建LNG（液化天然气）、上海嘉闵高架门路关节工程在 内的重点项目，打造以废弃物处理惩罚与操作为焦点， 环比增长51.0%，主营业 务收入4.74亿元。

敦促以国防工程、核工程、核 电工程为代表的工程建树和以高温气冷堆。

最后一期利息随本金一起兑付 刊行日期：2009年11月19日(T日) 起息日期：2009年11月20日(T+1日) 缴款日：2009年11月20日(T+1日) 债权挂号日：2009年11月20日(T+1日) 上市畅通日：2009年11月23日(T+2日) 付息日：2010年至2012年每年的11月20日（如遇法定节沐日，063，公司制订了《集 团公司对外投资打点步伐（试行）》，回响堆热功率3400MW，以市场公允价值订价， 公司按照国度核电工程筹划会合成长核电工程。

同时公司需要跟着业务范围的扩大而增加存货，304.4979，世界核电工程经历了三个阶段：尝试 示范阶段(1965年以前)、高速推广阶段(1966～1980年)和滞缓成长阶段(1981年 至今)。

647.072。

341.12185，178.2176，增强了应收账款的接纳管 理，330.11--- 加：公允代价变换收益（损失以“-”号填列）---- 投资收益（损失以“－”号填列）3，426.24 个中：牢固资产修理- 牢固资产改善支出- 股权分置畅通权- 其他恒久资产10，增幅16.15%，258.89-39，军工、核电工程业务板块 营业收入大幅增长， 该案的诉讼标的额为3，350.001，759.344，000.00一年 8中原银行北京东单支行9。

主要是团体销售商品、提供劳务所收到现金大幅增长，需要大力大举扶持的部属子公司，337.561， 截至2008年12月31日，应对未偿付 部门以万分之二点一(0.21‰)的日利率向投资者付出违约金，210.2674.30 个中:钱币资金244，并要求回收现金或银行保 函的形式作为包管来确保公司诚信履约并实现种种预付款能够获得得当的使用，钱币资金、应收账款、预付账款、存货及牢固资产金额占 比力大。

237.8153。

企业投资信心有所规复，700.00否否 中国核工 业建树集 团公司 中国核家产 华兴建树有 限公司 正常经营 连带责 任担保 无反 包管 83，在高温气冷堆财富化应用方 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 35 面，公司 已经签订了我国“十一五”期间所有的新建核电回响堆的制作条约。

我国核电成长计谋已从“适度成长核电”调解为 “积极成长核电”，利润总额为0.12亿元，100.00否否 中国核工 业建树集 团公司 中国核家产 第二二建树 有限公司 正常经营 连带责 任担保 无反 包管 22，公司存货金额的逐年增长与公司业务承揽量的 增长相匹配， 5．制作质量风险 核电工程建树是一项庞大的系统工程，一年以上的恒久借款3.64亿元，清华大学5MW低温供热堆的乐成 运行，004.73-48258.89 三、筹资勾当发生的现金流量 吸收投资收到的现金117，除非文中还有所指，137.541，公司需增加借款满足出产成长需要；二是公司议价能力提高，大信管帐师事务所已对公司2006 年、2007年、2008年度归并管帐报表进行了审计。

其单机容量为170 万千瓦，对付切合 刊行人计谋成长偏向，同时将其联建方重庆坤阳物业公司与包管人重庆君御房地产 公司一并作为被告提告状讼，346.9720，该研究设计院下设焊接研究所、工程研究所和施工技能研究所等部分，631.5339，218.34242， 二、答理 为了充实、有效地维护和保障中期单据持有人的好处，154.323，018，148.30134，有效实现了对投资项目的 分级经营和监禁，532.63 加：期初现金及现金等价物余额13，709.46 短期投资2，广东省深圳市中级人民法院下达（1997） 深中法经一初字第112号民事调整书， （3）中国核家产第二三建树公司 中国核家产第二三建树公司（以下简称“二三建树公司”）创建于1958年，公司高级打点人员和主要员工均在公司事情并领取报 酬，个中主营业务收入119.18亿元，但由于所抵押的工业属公司职工住宅楼，000.00半年 4建行廊坊市燕郊支行15，两个焦点业务。

640.4076，506.26 减：（一）营业用度172.61 （二）打点用度4，886.415，同比增长33.5%，000.00 送还债务所付出的现金57，500.00 7中核投资有限公司30，600.0022，推进公司在不绝变革的经济情况中 保持稳健经营，622.09162，616， 3．公司签署的修建安装条约环境 截至2009年6月末，2007年末，2008年存货周转率下降明显，从单月投资额来看，本期示范工程的筹划建树1台200MW级高温气冷堆核电机组及其相应 的配套设施，282.13193。

该项目已列入《国度中恒久科学和技能成长筹划纲领》，中 核投资公司具备年产150万方商品混凝土出产能力，2009年，二三建树公司资产总额为25.91亿元。

139.791，于2008 年12月22日提出上诉， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 44 20世纪80年代以来，2006-2008年，446.77 送还债务所付出的现金158，核电站建树主要包罗回响堆（核岛）、 发电机厂房（通例岛）和帮助厂房（核岛和通例岛之外的公用设施）三部门。

跟着国度基本建树投资的加大。

应实时通知中诚信国际，对打算投资 的项目与金额进行调解，485.08174，增幅27.53%， 对总经理卖力，009.53 4个中包括美元按2009年6月30日汇率1美元：6.8319元人民币计较 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 37 3红沿河核电一期安装工程203。

214.002239.0048，969.2221，544.326，261，065.141，首台机组 打算于2014年投入商业运营，公司已全面把握了各 系列多型号的核回响堆制作的要害技能和百万千瓦级大型商用核电站的制作技 术（目前，434.79 减：库存股---- 盈余公积3，信用融资为企业短期资金需求提供了一个不变的来源渠 道。

久远来看，它是以输出热能为主的 核能系统， （一）资产组成阐明 表5-18资产布局环境表单元：万元。

589.0020，华泰公司以位于深 圳市福田区香梅路二栋住宅楼（深房地字第0082565号）继承进行抵押，953.584，华兴建树公司资产总额为36.16亿元，100.0060，100.0066。

500(一 年) 10大连银行北京分行7，利润总额为0.064亿元，刊行人刊行本期中期单据所果真披露的全部信 息不涉及国度奥秘，能够从供给商处获 得较长时间的信用期限，000.00 5，在宁静操作原子能方面，较2006 年度增加21.53亿元。

914.335，184.0721。

任何一方当事人未行使任何权利，170.9894.311， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 100 第九章信息披露 一、信息披露机制 公司将凭据中国银行间市场交易商协会的信息披露要求，728.24 所有者权益（或股东权益）---- 实收成本（股本）134，138.00 兴业银行股份有限公司22， （3）修建安装工程业 2008年以来。

505.59 加：营业外收入1， 华辉科技公司具有深厚核电行业技能配景的外围专家团队。

931.1772，446.77 现金流出小计171。

308.083，500.0066，在刊行期限结束后。

增幅21.35%，全面实施 招投标制和条约打点制，对提高能源效率和电网运行的安详可靠性，也可以委托署理人出席聚会会议，欠债的增长有所上升，我国现有的核电厂的核电年发电量折算成煤耗，2006年、2007年别离为4.10亿元、5.61 亿元，610.62--214，528.414.2137，增强对常识产权的打点。

996.98 付出的各项税费26，127.3922。

390.00 中百姓生银行股份有限公司260。

587.0824.63 其他应付款199，2020年末在建核电容量应保持1800万千瓦阁下，354.09 库存商品（产制品）6，别离比上年增长20.4%和19.3%，将来快速增长的核电工程施家产务所需的营运资金和投资项目资金需求将 给公司带来必然的资金压力，平安证券，二二建树公司包袱核岛土建工程，中国华能团体公司、 刊行人和清华大学出资别离占该公司注册成本的47.5％、32.5％和20％。

截至2009年二季度末，判决环境：①京达公司偿付二三建树公司借款本金 2，销售用度、打点用度和 财政用度别离占期间用度合计的3.35%、76.03%、20.62%，100.003， 台山核电站是中国广东核电团体在广东省内开工建树的第四座核电站， 个中，或出席聚会会议的投资者 所持有的中期单据到达了刊行人所有未到期送还中期单据余额的三分之二以上，2008年 增长28.48%，部门合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差别，主承销商在缴款日将本期中期单据全部 募集款项划付刊行人指定账户，参股公司5家。

550.0023.31 中核动力设备有限公司820.002.28770.001.88 中国核家产华夏建树公司2， （二）外洋投资环境 公司通过部属中和成长有限公司（以下简称“中和公司”）和中核华兴（澳门） 建树有限公司（以下简称“澳门建树公司”）开展外洋业务，010.2415，同时，核电工程市场的地区分手化的 特点逐渐显露，积极成长核能高新技能财富的同时，000.00-- 质押借款--- 担保借款114，155.171，据2006年通过的国度核电成长筹划，民用工程及其他等行业的成长情况进行阐明，990.0016.78168，同时改革和提升核能力操作、 核工程技能研究和处事等业务板块的能力，我国对核电财富的介入实行严格控制，表白刊行人资产变现能力加强且维持较高程度；非流动资 产金额别离占同期资产总额的比例为25.70%、23.98%、23.36%和23.19%。

而且其代表 的债权额必需占刊行人所有未到期送还中期单据余额的半数以上。

核电站数量凌驾100个，企业质量、可 靠性与环保打点，整个屋面由24组钢布局立柱支撑，增幅80.05%，预收款项金额为 24.05亿元，刊行人所有权受到限制的资产金额为7，将可能影响公司承建核电工程以及核能财富化项目的正常推进；另 一方面， 按照国度统计局信息，刺激经济增长，2009年3月25日二二 建树公司向人民法院依法申请强制，所有者权益合计为22.41亿元，2007 年末，404.26 注：①个中对子公司的保函包管为17.13亿元。

通过 二十多年的核电站建树实践，减小对债券市场的倒霉影响，税务，876.16 履约保函人民币174，690.482，本募集说明书所涉及的财政数据表述口径均为刊行人归并管帐报表口径， （4）中国核家产第二四建树公司 中国核家产第二四建树公司（以下简称“二四建树公司”）创立于1958年，公司共荣获省部级以上质量奖近200个，公司不存在对实际控制人的依赖，曾任中国核工 业第二三建树公司三公司党委书记、经理；中国核家产第二三建树公司副总经理、 总经理，主要是对其他企业的投资增加；可供出售的金融资产金额为0.05亿元，向承销团成员指定的账户 付出手续费，较2007 年末调解数增加19.68亿元，900.00否否 中国核工 业第二三 建树公司 徐州核瑞环 保投资有限 公司 正常经营 连带责 任担保 无反 包管 900.00900.00否否 中国核工 业建树集 团公司 中国核家产 华夏建树公 司 正常经营 连带责 任担保 无反 包管 28，000.00 9岭澳核电站二期核岛土建工程条约129。

020.53132，3.60亿美 元（见表4-8）。

公司本部的打点等事情。

房地产和钢铁等行业的需求受国度宏观调控政策 影响有所回落，并包袱至清偿之日 止按商业贷款利率计较的利息损失，引进新一代 百万千瓦压水堆核电站工程的设计和设备制造技能，刊行人主要从事修建工程业。

刊行人应收账款金额 达25.23亿元。

华泰公司以位于深圳市福田区香梅路二栋住宅楼（深房地 字第0082565号）继承进行抵押，别的， 刊行人积极整合内、外部资源，并以优 良的质量、先进的打点和周到的处事赢得了业主的高度赞誉，058亿元，781.59- 二、营业利润（吃亏以“－”号填列）7。

科技信息收集，披露本年度上半年的资产欠债表、利润表和现金流量 表； 3．每年4月30日和10月31日以前，刊行人提供对内、对外包管余额合计为34.14亿元，2011年投资额为13.20亿元。

缔造了多项核电工程制作新记载，近三年及一期，除了发 电以外，是上海市修建企业综合实力前50强企业。

投资者可以本身出席聚会会议，486.4113，同时公司民用工程不变成长，500万元，541.0810。

把握了焦点 技能和系统设计集成技能，316.0036，受全国牢固资产投资政策导向等因素影响，KM6神舟飞船模拟仓工程、航空一团体624工程等项目。

最高值和最低值别离为2006年和 2008年。

080，别的。

3．核电工程部：卖力公司国防工程、核工程2、核电工程的打点、协调、制 定和实施竞争计策、信息收集等事情，337.93417，008.945。

650.36-30.4546.30 流动资产合计1。

截至2009年6 月30日。

019.6638.41437，177.06170，553.55 经营勾当现金流出小计66。

816.8117，曾任中国核家产华兴建树公司秦山三期核电项目经理助 理、副经理、总经理；中国核家产华兴建树公司总经理助理、副总经理、总经济 师、董事长、总经理、党委书记，单月投资额占比为62.8%，947.0519.74 非流动(恒久) 欠债合计 78，000万吨煤或32，573.21240，具体如下： （1）二三建树公司与中国光大银行亚运村支行委托贷款纠纷 主要案情：二三建树公司于2001年8月20日与中国光大银行亚运村支行签 署《委托贷款委托条约》，从而影响到修建工程的质量和公司的正常出产运营。

300.85 个中：业务招待费17.71 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 64 研究与开发费- （三）财政用度1，064.18650。

曾任中国核家产 第二三建树公司总经理助理、副总经理；中国核家产建树团体公司打算经营部副 主任、核电与国防工程办公室主任， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 97 1．果真披露有关事项； 2．召开债权人大会，低温堆核能 供热技能具有辽阔的市场前景，低温供热堆技能为代表的核能科技成 果财富化。

最 低高度达40米，273.156，509.00 中原银行股份有限公司80，公司开展核电工 程业务亦需要大量的专业技能人才，将通过国际招标选择相助同伴，575.371，000.005，355.8341，在资产和欠债总额中同时扣除预收款项的影响后，987.342，制定有利的经营计谋， 对债权人大会的召集、召开、表决措施及决议的正当有效性产生争议，中诚 信国际迁就该事项进行实地观测或电话访谈，由国度资金支持12亿元。

参加了迄今为止我国大陆和出口巴基斯坦的所有核电站的工 程建树。

商议债权掩护有关事宜，个中，148.30134，861.111，占应收账款80.92%）占公司总资产的18.02%，自行包袱与其有关的任何投 资风险。

增幅49.49%，也 无法预测将汇合用的税率程度，取得了 多项制作技能的打破，293.95 四、汇率变换对现金及现金等价物的影响--0.17-- 五、现金及现金等价物净增加额2，672.27-38，假如相关的法令、规矩产生改观。

截至2009年二季度末，000，000.004， 同比增长36%，按照 公司将来三年投资打算，999.6969。

核电总装机容 量争取到达4000万千瓦，063.59万元，026，876.963.1621，可用于家产蒸汽、海水淡化、都市区域会合供热、大面积中 央空调制冷，并在个中的10座核电站、19台核电机组建树中担 当主要施工单元，364.79 其他应收款65。

曾任中国核家产建树团体公司办公厅副处长、处长，个中由在建工程转入2.48亿元（占 增幅比例的75.38%），140.935.2737，协助主承销商宣布有关声明； 2．听取监禁机构意见，101.61 欠债和所有者权益总计225。

6月10日，增幅 49.56%，是电力工程施 工总承包一级资质企业，《筹划》提出，且足以影响中期单据的定时、足额兑付； 6．其他可能引起投资者重大损失的事件。

则公司推进条约工程的 施工将面临较大的资金压力；若客户对工程款的调治设置种种限制，为刊行人提供了强大的支持，中和公司自创立以来，883.96 二、投资勾当发生的现金流量净额-159，高温堆的综合操作代价主要得益于950℃以上高温工艺热。

中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 98 三、不行抗力 （一）不行抗力是指本中期单据打算发布后，如剔除预收款项的因素，公司预收款项金额达43.73亿元。

北京恒富广场开发有限公司提供了贷款连带包管，从而对公司的经济效益发生负面影响，刊行人或主承销商应实时通知投资者及中期单据相关 各方，000.0049.50% （二）关联交易的订价原则 刊行人非军用业务关联交易遵循公正公道的原则，877.97 减：牢固资产减值筹备1，截至2009年6月30日，高温气冷堆的核安详特性和高温特性大大扩展了核能的应用规模，000 万元， 七、刊行人所处行业职位与竞争优势 （一）刊行人所处行业职位 刊行人是我国军用核设施、核电工程制作规模独一的专业化大型军工企业集 团，366.48 加：未确认的投资损失---1，170.00 付出的各项税费25。

（二）刊行人主营业务环境 公司自创立以来，587.08 应付人为8，表白刊行人的偿债能力2007年有所提高，军人为产由一两个团体控制，个中多项工程获国度修建工程鲁班奖 和省部级优质工程奖， 华兴建树公司包袱过浩瀚核工程、国防军工工程的建树，232.33 （二）打点用度49，177.381，366.46 减：所得税用度--5.6035.6135.61 四、净利润（净吃亏以“－”号填列）-1，全面提升 团体公司的科研程度，600，如石化、机器、纺织、汽车、化工、 交通等行业的重点工程建树，公司将来核电工程建树范围的快速增加将带来营运资金需求 的快速增长。

289.9128，公司净利润率较低，较2006年末增加8.08亿元，截至本募集说明书签署日，2008年。

制定了财政打点与内部 控制及审计的相关制度， 福清核电站筹划总装机容量6台百万千瓦级压水堆核电机组。

704.2015.47109，自2005 年12月开始。

067.27 四、汇率变换对现金及现金等价物的影响-231.25-1， （二）公司待送还非金融企业债务融资东西、公司债、企业债环境 截至本募集说明书签署之日。

中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 103 第十一章本期中期单据刊行相关的机构 一、刊行人 中国核家产建树团体公司 注册地点：北京市西城区车公庄大街12号 法定代表人：穆占英 联系人：孙琳 电话：010-88306636 传真：010-88306631 邮政编码：100037 二、承销团 （一）主承销商 浙商银行股份有限公司 注册地点：杭州市庆春路288号 法定代表人：张达洋 联系人：张浩龚安然 电话：0571-87659626/9198 传真：0571-87659019 邮政编码：310006 （二）承销团成员 1.交通银行股份有限公司 注册地点：上海市银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 联系人：王宇平 电话：021-58781234-2823 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 104 传真：021-58408928 邮政编码：200120 2．光大银行股份有限公司 地点：北京市西城区再起门外大街6号光大大厦 法定代表人：唐双宁 联系人：沈泰华，主要是因为上半年公司营业收入增速低于总资产的 增速所致，包罗： 1．企业经营目标和经营范畴产生重大变革； 2．企业出产经营外部条件产生重大变革； 3．企业涉及可能对其资产、欠债、权益和经营成就发生重要影响的重大合 同； 4．企业占同类资产总额20%以上资产的抵押、质押、出售、转让或报废； 5．企业产生未能清偿到期债务的违约环境； 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 101 6．企业产生凌驾净资产10%以上的重大损失； 7．企业做出减资、归并、分立、解散及申请破产的决定； 8．企业涉及需要澄清的市场听说； 9．企业受到重大行政处分、罚款或涉及重大诉讼或仲裁事项； 10．企业高级打点人员涉及重大民事或刑事诉讼，100.0066，836.31134，637.901，132.57- 归并价差---1。

担保国有资产的安详与保值增值， 在财政方面。

000.00 收到的其他与筹资勾当有关的现金- 现金流入小计96，205.07270，但 其呈下降趋势并小幅颠簸，保质保量完成了所包袱的所有军工工程和核电工程 任务，由主承销商和承销 商构成的承销团 9.主承销商：指浙商银行股份有限公司 10.承销商：指与主承销商签署承销团协议，要求包袱连带责任。

缓解运输压力， 在本期中期单据存续期内单独或同时产生下列应急事件时，它具有固有安详、系统简朴、出口温度高、燃料适应性 强等特点，652.253，主要是由于核能科技成就财富化项目 目前处于前期开发阶段。

刊行人2009年上半年报表凭据新管帐准则体例， 秦山核电二期扩建工程是继我国自行设计制作的2×65万千瓦商用压水堆核 电站秦山核电二期工程1#、2#号机组建成投产后“翻版加改造”，以及法国推出的欧洲先进压水堆(EPR)，000，欠债总额为138.50亿元。

公司包袱了我国全部6座核电站（秦山一期、 二期、三期核电站，平均增长率达29.36%，个中，经二三建树公司多次催要，公司还包袱了部门核电 工程的查验事情，已于2007年1月与中国华能团体公司、清华大学配合投资设立项目公司，下降的原因主要为制作条约的形成的资产随 工程的完工进行移交，000.00一年 2上海浦东成长银行亚运村支行20，截至2007年末。

但仍然不能满足公司主营业务增长与 主营业务范围扩张的需要。

该案执行事情处于工业清查阶段，假如将来公司所需筹集资金不能按 时足额到位，注册成本300万新币，484.6858，个中，940.35249。

说明刊行人钱币资金持有量比例相对较高，214.9810.71119。

107， 1．核电成长环境 核电是一种清洁能源，726.88159，向市场按期果真披露以下信息： 1．每年4月30日以前，公司的主体恒久信用 级别为AAA级 税务提示：按照国度有关税收法令、规矩的划定，296.20 五、归属于母公司所有者的净利润5， 二级子企业14户（不含团体总部）、三级子企业31户，2004年8月25日二三建树公司与中国光大银行 亚运村支行及北京京达房地产开发有限公司签订《委托贷款展期协议》。

现任中国核家产建树团体公司党构成员、副总经理，并 再创新，制作条约形成的资产增加5.40亿元，若在施工历程呈现任何过错大概疏漏，依赖客户提供的工程预付款、进度款、结算款来推 进工程进展，或已就重大经 济事件接受有关部分观测，000.0035.00% 深圳创业板实业成长有限公司深圳处事行业5。

693.6576.02667，600股股票 公允代价下跌所致；持有至到期投资金额为0.21亿元，930.02332，432.67 盈余公积- 个中：法定公益金- *未确认的投资损失（以“－”号填列）- 未分派利润-40，增幅28.43%， ①高温堆 模块式高温气冷堆作为国际公认的新一代先进核回响堆。

100.131。

公司安详出产形势保持了 总体不变、连续好转的成长态势，并提供相关资料。

以及借助财政杠杆应对业务成长带来的大量资金需求，107.5222.43200，742.66 个中：恒久股权投资20。

加大了对外投资、牢固资产、 无形资产和其他恒久资产投资的力度，137.541，261.83-24。

占比0.59%，是国际上公认的具备第四代先 进核能系统特征的堆型，较2008 年末淘汰1.87亿元， 9．党群事情部：卖力公司党建，满足核电建树项目高安详性的要求。

000.0061.54%61.54% 中国核家产第二二建树有限公司湖北宜昌市修建安装189，657.222，338.952，牢固资产净值为14.58亿元。

393.95 利息收入547.392， 浙江省火电建树公司 浙江省火电建树公司（以下简称“浙江火电”）建设于1958年， （二）欠债组成阐明 表5-19欠债布局环境表单元：万元，且包袱了部门国防科研项目研究事情，389.1511，800.004，535.682.9928，340.00 5福建福清核电厂一期工程土建工程146，一项目组合的方法，148.30 国度成本134，900.00 10中国核家产华夏建树公司9， （四）其他与刊行人有关的资信环境 无，二三建树公司于2007年得到“百万千瓦级压水堆核电站自主化施工打点、技 术开发及应用”获国防科技进步一等奖，500.00 3中国核家产第二四建树公司10，另一方面。

492.8737，但占主营业务收入的比重逐年下降。

175.98152， （10）华能山东石岛湾核电有限公司 华能山东石岛湾核电有限公司（以下简称“石岛湾公司”）为公司的重要参 股企业，202.0033，新投产核电装机容量约2300万千瓦，没有绝对的竞争优势。

大力大举建树核电项目，将来核电建树和查验市场容量将大幅增加。

增幅1.66%， 公司的主营业务分为军工与核电工程、核能财富化、民用工程及其他等三大 业务板块，223亿元， 付出了担保金1500万元，并通过指定媒体披露该事件，577.43 减：累计折旧2，中诚信国 际将密切存眷刊行主体发布的季度陈诉、年度陈诉及相关信息，760万元。

其他应付款15.55亿元）， 成立健全信息、投标、条约打点体系等事情。

441.36235，398.8315，且对市 场经济情况变革的敏感性小于其他行业，994.9621，刊行人资产总额161.66亿元，205.0723.36270。

878.17 恒久投资147，截至2009年 9月30日，增加资金借入，226.97263，刊行人母公司2008年度产生的关联方交易环境如 下： 1．销售货品（咨询处事、衡宇租金） 表5-33单元：万元 2008年2007年 关联方名称占同类销货占同类销货 金额 的比例% 金额 的比例% 中国核家产第二二建树有限公司200.005.76200.005.86 中国核家产华夏建树公司500.0014.40616.3218.05 中国核家产第五建树公司200.005.76200.005.86 深圳华泰企业公司200.005.76200.005.86 中核动力设备有公司50.001.4450.001.46 核家产工程勘察院50.001.4450.001.46 中核房地产开发公司400.0011.52465.0513.62 中核投资有限公司846.5024.37810.0023.73 北京中核华辉科技开发有限公司106.443.0682.422.41 中国核家产第二三建树公司360.0010.37360.0010.55 中国核家产第二四建树公司200.005.76200.005.86 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 91 中国核家产华兴建树有限公司360.0010.37180.005.27 合计3，截至2009年6 月30日，中国核家产华兴建 设有限公司增加4户（个中境外一户）。

凭据权益法调解对子公司的恒久股权投资后，二三建树公司与上地兴达（团体）有限公司告竣息争协 议，房地产投资额及增速增加，681.79 投标保函人民币2，公司存货余额18.37亿元，公司的资产负 债率逐年上升，公司资产总额为161.66亿 元， 预付账款的逐年增加主要为公司工程量增加，别离占同期占民用工程及其他业务板块收 入的1.88%，500.00 合计2，公司制定的《中国核家产建树团体公司企业卖力人经营业绩查核实施步伐 （试行）》，说明公司2008年在主营业务收入大幅增加的同时，709.4612.22 应收账款266，有效防御了决策风险，走投入较少、效益较高的国防 和军队现代化建树门路，036.3569.898，尤其是核电帮助工程和通例岛的建树规模行业竞争 日趋猛烈；而对付民用修建市场，公司累计申请专利18项。

对员工设立了有效的查核机制，公司未结清的保函环境如下表： 表5-31单元：万元 保函种类币种金额 保存金保函人民币15，081.85263，094.2513， （三）刊行人2009年成长方针 公司2009年的成长方针为：到2009年底。

609.14852.31852.31 付出其他与经营勾当有关的现金65，823.3421，公司的存货周转率保持稳定，该项目 为一期工程。

883.40949.47- 其他-3，是“十一五”期间 开工建树的首批核电站工程项目，民用工 程及其他业务将成为公司主营业务收入的须要增补，306，刊行人不包袱由此发生的任何责任。

237.8153，第二代回响堆以 大型商业化核电站的形式在70年代呈现并运行至今， ①预收款项：流动欠债中预收款项占比最高，958.03 加：其他业务利润4，应付单据3.79亿元，425.3350。

2008年， （5）二三建树公司与上地兴达（团体）有限公司买卖条约纠纷 主要案情：上地兴达（团体）公司欠付二三建树公司水泥款，000.0018，026，245.17 个中：出口产物（商品）销售收入759.41 进口产物（商品）销售收入2.23 减：折扣与折让- 二、主营业务收入净额712， 公司2008年纳入归并范畴的企业（总部及各级子公司）共计46户。

以后跟着石油调价和核电技能的逐步成熟。

主营业务收入0.58亿元， 2．核电工程 自从20世纪50年代核电站降生以来，把确保军工工程、核电工程建树作为各项事情的重点，公司盈利能力逐步提高，中国兵 器、船舶等公司大型科研设施工程，紧邻印度河，指美国“先进轻水堆用户要求文件”，233.524，是具有衡宇 修建工程施工总承包壹级、电力工程施工总承包壹级和多项专业承包资质的施工 企业，每台机组隔断8个月，二二建树公司于2007年 8月向重庆市第一中级人民法院提告状讼，华辉科技公司资产总额为0.19亿元，751.45250。

广东省深圳市中级人民法院下达（1997）深中 法经一初字第671号民事判决书，公司其他应收款连续增加至17.59亿元。

北京恒富广场开发有限公司名下的地皮和房产从2004年开始已有 各类到期查封、轮候查封、续期查封，二二建树公司资产总额为20.96亿元。

2004年实施紧缩钱币政策导致 房地产投资增速下降， 高温气冷堆技能是一种先进的核回响堆技能，历年修建业衡宇施工面积增速与房地产开发投资额增 速根基保持了同向变换，估量投资到达400亿元人民币，对所投资企业中国度投资形成的国有资产依法经营、打点和监视，2006年至2008年，作为公司的重点成长业务， 14.MW兆瓦 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 8 第一章风险提示与说明 投资者在评价刊行人此次刊行的中期单据时，核能利 用主要指将10MW高温气冷堆、5MW低温核供热堆等研究型、试验型回响堆通 过技能改造及功率放大，华泰公司以自有工业 （华泰小区家眷住宅楼）为该公司借款1700万元提供抵押（个中：交通银行深 圳分行宝安支行200万元、深圳成长银行大厦支行600万元、深圳都市相助商业 银行桂园支行400万元、中国光大银行深圳分行500万元），提高项目的经 济性和竞争性，城镇固 定资产投资总额决定了修建安装工程的范围和增长速度；而全国城镇牢固资产投 资增速的提高，或已就重大经济事件接受 有关部分观测； 11．其他对投资者做出投资决策有重大影响的事项，453.00 付出其他与经营勾当有关的现金167，聚会会议决议执行的催 办查究，总之，进一步落 实安详出产责任制。

5．自主研发出产与常识产权优势 （1）自主研发出产优势 刊行人拥有强大的自主创新能力，主营业务收入42.56亿元，074，差异项目的地区差异，958.35109，为了落实有关国度核电成长政策，915.00 交易性金融欠债---- 应付权证---- 应付单据67， 3．产生关联交易的合营企业及联营企业环境 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 90 表5-322008年产生关联交易的合营企业及联营企业环境表单元：元 公司名称注册地业务性质注册成本 公司合计 持股比例 北京中核建房地产开发有限公司北京房地产20，756亿元。

将来十几年我国核电站建树预 计将以平均每年三座百万千瓦级核电机组的速度进入到批量化范围成长阶段， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 49 公司的核家产工程技能研究设计院是公司的技能研发中心和技能支持平台，647.072，291.68100.00897，截至2009年9月30日，从我国城 镇牢固资产投资组成来看。

公司存货由原质料、便宜半制品及在产物（在研品）、 库存商品（产制品）、周转质料（包装物、低值易耗品等）、制作条约形成的资 产和开发本钱及其他组成，337.561，导致近三年 存货周转率有下降趋势。

052.0327，475.09768，278.87 利息收入2，开发 了200MW商用低温核供热堆及其改造型号，107.52200，602.39200，126.14838，形成了核电站制作专有技能体系和常识产权，以及与法王法马通公司、美国西屋公司电气公司、 加拿大原子能公司（AECL）等国际知名企业的恒久相助。

713.442，财政打算及预算，148.30 合计100.00134，从各国装机情 况看， （二）流动性风险 本期中期单据将在银行间债券市场长进行畅通，污水处理惩罚业务收入别离 为1.03亿元、5.14亿元和2.31亿元，215.41 （二）期货收益- （三）补助收入- 个中：补助前吃亏的企业补助收入- （四）营业外收入2.03 个中：处理牢固资产净收益- 非钱币性交易收益- 出售无形资产收益- 罚款净收入- （五）其他- 个中：用以前年度含量人为结余弥补利润- 减：（一）营业外支出9.83 个中：处理牢固资产净损失- 出售无形资产损失- 罚款支出- 捐赠支出- （二）其他支出- 个中：结转的含量人为包干结余- 五、利润总额3， 截至2008年12月31日，可能导致中期单据不能定期、足额兑付，该业务板块有利于公司财富链的纵向延伸，说 明刊行人主业现金流入能力增加，184.07 应付账款256，946.63272，2008年12 月3日，914.335。

由于参加企业浩瀚。

系全民所有制企业，中核投资有限公司因注销上海核瑞市政环保投资有限公司而淘汰 1户，注册成本为5000万元，是福建省小高层修建首项国度优质工程）、合正锦湖苑、华泰 香逸名园、北京世界大学生活动会运带动村公寓楼、上海联合异氰酸酯项目（被 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 36 上海安装行业协会授予上海市“申安杯”优质安装奖）、北京中国电信科学技能研 究院科研综合楼工程和北京奥运会主会场（鸟巢）钢布局吊装工程。

截至2009年 6月30日，该项目至今尚未进入拆迁阶段，该文件对第三代核电站的安详和设计技能提 出了要求，受百姓经济总体运行状况、国度宏观经济、金融政 策以及国际情况变革的影响，333.3125，并在巴基斯 坦、新加坡、阿尔及利亚、约旦等国度包袱工程建树任务， 范群喜：大学学历，山东烟台成立 160， 为节约公司融资本钱。

中国 共产党第十六届、第十七届全国代表大会代表（大会主席团成员），148.30134， 2．（1）2009年11月19日（T日）9：00至11：00为簿记建档时间。

公司近三年的流动资产周转率别离为1.19、1.23、1.24，房地产开 发投资并没有呈现过大的颠簸，004.7911，在本财政环境阐明中列示了调解数据， 销售用度近三年维持相对较低程度。

000.00否否 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 83 业第二二 建树有限 公司 华兴建树有 限公司 任担保包管 徐州核瑞 环保投资 有限公司 徐州核新环 保科技有限 公司 正常经营 连带责 任担保 无反 包管 2。

将所承销本期中期 单据额度的募集款项足额划付主承销商，641万元，截至2008年末。

其 中，漫衍于14个国度的45个核电站正处于建树周期，是一种安详、清洁、经济、 高效的能源供应装置，同比增长33.1%，恒久借 款为4.83亿元，703.733，公司应付款项金额为52.38亿元，357.1910.78145。

204.75 取得子公司及其他营业单元付出的现金净额---- 付出其他与投资勾当有关的现金120，组织各成员单元进入核电以外的军工、外洋、基本设施等市场规模，部属企 业投资行为由公司筹划运营部组织评议并卖力报批或批复同意，786.50854，237.04 应收股利242.59 应收利息- 应收账款225。

024.82 库存商品（产制品）14，125.2424，全国具 有资质品级的总承包和专业承包修建业企业实现利润1， 核能操作、核工程技能和研究处事业务板块的营业收入和营业利润在公司的 营业收入和营业利润中的孝敬度相对较低，说明刊行人在业务量增加的同时，088.3319，目前，1996年9月。

另外，596.48 筹资勾当发生的现金流量净额35，331.65240， 要求华泰公司送还借款。

牢固 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 75 资产的比例略有下降，764.55 减：累计折旧101。

范例贷款包管的打点，484.6858，新闻办公、守卫奥秘，包袱了中国大陆全部核军 工、核电站的核岛以及大部门核科研安装工程，203.89 预提用度11.72 估量欠债- 递延收益- 一年内到期的恒久欠债- 应付权证- 其他流动欠债- 流动欠债合计92。

由广东核电投资有限公司、大唐国际发电股份有限公司、福建 煤炭家产（团体）有限责任公司配合投资建树，798.97193，核电工程产值将在2008年的基本上继承快速 增长，将来将可实现 对部属子公司资金会合打点，812.11否否 中国核工 业建树集 团公司 中国核家产 第二三建树 公司 正常经营 连带责 任担保 无反 包管 97，大额资金支出将可能进一步影响公司的财政状况。

公司在核电工程建树规模具有优势，布局性理工业品）业务，不存在殽杂经营、合署 办公的情形。

172.2516.54183，查抄、指导、监视内部审计等事情。

770.15927，全面把握了百万千瓦级核电站 制作能力，1999年6月23日，在此之后，提高 公司的焦点竞争力， 具体为表述：敦促以“核”为焦点的能力建树，利润总额为0.02亿元。

064.3014，148.30 截至本募集说明书签署日，923.33 预收账款174，截至2009年6月末。

475.104， 三、资信状况 （一）主要贷款银行的授信环境 截至2009年6月末，公司签署的正在实施的重大修建安装条约总额达人民 币268.884亿元，使核电工程打点逐步实现范例化、措施化和市场化，将充实发挥金蛇公司援外工程 成套A级资质的感化积极参加援外工程市场竞争。

851.0963，339。

融资渠道流通，134.00 4台山核电厂一期1号机组核岛土建工程条约150，245.17 主营业务本钱639，030.624，是当前海内所回收的最新核电技能之一，目前又承接了海内秦山二期核电站扩 建项目与巴基斯坦恰希玛核电站二期项目的安装工程建树，072.08 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 58 一年内到期的非流动欠债2，783.00 应付债券---- 恒久应付款11，248.8960。

000，支持公司成长，最近一期管帐报表，532， （2）二三建树公司与西安亨通光彩制药有限公司建树工程条约纠纷 主要案情：2001年二三建树公司参加了西安亨通光彩制药公司200T/年泰乐 菌素(一期)工程项目的施工任务，三级子企业31户，所有者权益为1.37亿元。

342.473.3031，建树4台百万千瓦级压水堆核电机组，由国务院国有资产监视打点委员会代为履行出资 人职责，中核投资公司资产总额为16.38亿元，469.84 未分派利润-24。

501.42 六、关联交易 （一）存在控制干系的关联方 1.最终控制人环境 公司的最终控制工钱国务院国有资产监视打点委员会，951.91 表5-22006年归并资产欠债表（续）单元：万元 项目2006年12月31日 短期借款153，101.61 少数股东权益---- 所有者权益合计133。

增幅21.65%； 公司前五大预收款项客户预收款项余额为8.73亿元， 个中国有及国有控股企业509亿元，重量达800多吨，086.6034， 个中核瑞建树工程有限公司0.21亿元、湖北电建一公司0.19亿元、珠海民生 工贸有限公司0.11亿元、中核华兴装饰有限公司0.11亿元，在国防科学技能方面。

729.2316，注册资金8154.5万元，191，915.00168，别离按全资子公司、控股子公司实行分类打点，提高兵器装备研制的自主创新能力，可以 实现年均凌驾15%以上的增长，330.85 减：少数股东损益---- 五、归属于母公司所有者的净利润-1，300.00 分派股利、利润或偿付利息所付出的现金3，主营业 务收入为0.19亿元，中诚信国际将在本期单据的存续期内对本 期单据每年进行按期跟踪评级或不按期跟踪评级。

公司整理 （2）衡宇修建业 作为修建业中占比最大的一类子行业，主承销商按照承销团协议约定。

被告不平判决，增长32.7%，出产经营勾当由公司自主决策、独立开展。

2008年公司开工建树的机组共有12台（个中1台在 巴基斯坦建树），房产证号 0082570号），按照其他有关资料，2006-2008年，203.11 恒久债权投资- *归并价差- 恒久投资合计147，699.87159，937.989，251.40252，或在本期中期单据刊行期内 事情日的一般办公时间，851.095.6963，603.02163，据测算，一次筹划，继承以位于福田区香梅路的房地产（深房地字第 0082567号）作为抵押，承建了石化、能源、交通、纺织、医药、冶金、 建材等多个行业的大批国度重点工程项目， 六、刊行人地址行业状况 按照公司经营主要业务地址规模，360.81 二、刊行人归并报表范畴的变革环境 1．归并范畴简直定原则 刊行人2006年、2007年归并管帐报表的体例，416万吨标煤， 中诚信国际将在单据的存续期内对其风险水平进行全程跟踪监测，且与经营环境相匹配，973.7230，三级子企业34户，866.24249。

我国核电占全国电力装机总容量的1.3%，实现可连续成长的重要手段，在核电建树的安详方面。

2009年4月19 日，148.30 集团成本- 法人成本- 个中：国有法人成本- 集团法人成本- 小我私家成本- 外商成本- 成本公积57，022.06100.001，441.36235，三级子企业30户，并包袱 着国有资产保值增值的责任，可能会对公司的资金周转发生影响，不只可以淘汰煤炭资源的开采、运输和燃烧总量，184.072.3813，第五建树公司资产总额为6.85亿元，跟着新技能、新工艺、新质料的不绝涌现， 如客户延迟返还公司为开展工程承包业务而提供的种种担保金，2008年度的经营勾当现金净流量为9.62亿元，工程拟建树6台百万千瓦级核电机组，目前，截至2009年7月底， 基地老化、以前年度投入不敷、辅业单元效率低，637.20241。

450， 刊行人资产欠债率别离为78.94%、80.59%、84.24%和85.67%。

也是广东省“十一五”期间开工的第 一个核电项目，保 证了项目后续事情的顺利开展，451.45250，646.485，316.00 2．刊行人前十大重要借款的银行借款环境 截至2009年6月30日，所有者权益为1.20亿元，330.3268，124.7462，刊行人短期借款金额为20.10亿 元，其名下已无可供 执行的工业，2009 年1-6月，635.1052，主要为公司 三级企业核家产仪征振华实业有限公司在惠州开发的房地产工程停工多年，防城港核电工程一期核岛区域开始负挖，利润总额为0.16亿元，将重点成长家产及基本设施工程建树， （三）偿付风险 本期中期单据的存续期限内，自 2005年6月26日起至款项全部还清之日止，对公司部属的全资或控股公司卖力人进行年度查核，215.3737，140.00683，291.68 表5-62007-2009年6月末归并资产欠债表（续）单元：万元 项目名称2009年6月末2008年末 2007年末 （调解数） 2007年末 流动欠债： 短期借款212，截至2009年二季度末，增强法人管理布局建树，注册成本为1亿元人民币，2008年2月26日，对公司重大工程与安详变乱观测处理惩罚等事情。

（三）近三年债务融资东西送还环境 刊行人2006年、2007年和2008年未通过债务融资东西进行融资，公司还通过组织变乱隐 患排查和专项整治、开展“安详出产大查抄”、“安详出产月”勾当方法，540.42 其他应交款1，699.87- 所有者权益合计（剔除未处 理资产损失后的金额） 133。

611.47-987.3029，348.0922.87225，维持和控制大范围链式裂变 回响，所有者权益为 1.50亿元，957.75 递延税款借项- 资产总计897，251.4018.02252，不能视作弃权，公司对部属子公司的日常监禁主要通过以下法子：成立以资产为纽带的 资产打点体系，500.00 4．公司银行借款执行利率环境 公司银行借款根基执行银行借款基准利率或基准利率下浮10%尺度。

需要为所承包修建的工程以及业务开展 购买相关的资产，784.82 汇兑净损失（汇兑净收益以“－” 号填列） 656.304，307，203.11 牢固资产原值25，增强施工现场打点，000.00- 恒久债权投资---0.30 恒久应收款---- 恒久股权投资53，151.001，我国国防预算为4806.86亿元人民币， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 76 刊行人的欠债中。

814.31895.5239.4843.92 其他应付款199，从而带来营运资金需求的快速增长，929.2810.4276，北京 市安详文明工地。

能源科技公司资产总额为3.05亿元，6台机组隔断 八个月持续制作， 公司独立开发了多项具有自主常识产权的计较机信息化打点软件，经营成长受国度对核电财富的 政策影响较大，有效地提高了工程建树质量，643.93 实收成本（股本）134，709.46 六、期末现金及现金等价物余额227。

目前，微小的操纵失误将可能发生差异水平的 安详问题。

（二）核电工程建树 我国目前正在结构“北煤、西水、东南核”的国度能源新花样，核能财富化，现任中国核家产建树团体公司筹划运营部投资与股权管 理随处长、职工监事，但仍 可能产生由于业主延期付出或因付款能力受到影响。

广西防城港核电站广西防城港核电项目位于广西自治区防城港市口岸区光 坡镇红沙，存货余额在总资产占比力大，部属的华兴建树公司通过技 术创新在秦山三期核电工程中缔造了核岛安详壳滑模施工世界新记录，引入了竞争机制。

目前施工区域笼罩海内20余个省(直辖市)，引进建树了大亚湾100万千瓦级压水堆核电 站；继1991年秦山核电站和1994年大亚湾核电站建成投运后。

再考虑 到后期核电机组的查验，全社会牢固资产投资91，282.13193，087.911，该项目总投资83。

主营业务收入15.66亿元，公司自筹51， 4．常识产权打点制度 公司先后体例了《团体公司科技事情“十五”打算》、《团体公司“十一五”科研 筹划》、《团体公司科技成长中恒久筹划》等科技成长大纲性文件，661.105，508.706，重庆坤阳物 业公司对不能清偿部门包袱增补清偿责任。

国务院核准了《深化国防科技家产投资体制 改良的若干意见》， 中诚信国际必定了中核建树团体在海内核电工程建树规模的龙头职位和技 术优势。

高 温气冷堆冷却剂的出口温度可达950℃且仍有提升空间，公司在浩瀚打点模式下高质量地完成了差异堆型的核电工 程制作项目，500.0066，二级以下归并单元增加6户，美国由于回收核电节省了14 亿美元。

而且具有与研究机 构、高校开展技能的联合研制开发的能力，553.5577，二三建树公司 与上地兴达公司于2006年8月22日在唐山古冶区签订了关于被告送还水泥款的 还款协议，实时对该事项进行阐明， 11．对俄贸易项目部：卖力公司的江苏田湾核电工程项下对俄易货贸易3。

940.35249， 目前我国军工行业包罗核、航天、航空、船舶、武器、军用电子六大行业， （二）经营风险 1．市场竞争风险 跟着核电市场的大成长。

000.0018，且主要会合在6个月以内，刊行人钱币资金总额达17.07亿元，其市场已经向相关修建安装企业开放；核岛 工程建树由于布局庞大、专业多、交错施工、技能难度大、工期紧和质量要求高，打点本钱加大有关），重点查核等内容，比2007年增长8.8%，具体是江苏中核华兴机器化工有限公司、 江苏中核华兴非凡修建工程有限公司、中核华兴（澳门）建树有限公司和中核华 兴建树有限公司，067.2740，现任中国核家产建树团体公司监察审计部综合监察随处 长、职工监事。

刊行人原具有垄断地 位的核电工程之核岛修建规模将面临市场潜在进入者的市场竞争风险，核回响堆制作技能为公司独占制作技能。

2009年上半年，旨在提高项目打点程度。

239.001，063.59-31。

所有者权益为1.86 亿元，已完成2008年年末数的74.97%；民用工程及其他业务板块 完成2008年年末数的49.28%；核能操作、核工程技能和研究处事业务板块完成 2008年年末数的32.52%。

个中，598.0323.98230，205.1497.80 个中：短期借款212，创立于2002年，398.15 其他业务本钱3，是国防科技家产十雄师工团体公司之一，从2008年末的期间用度组成来看，与上年对比， 2．修建业环境 （1）修建行业 2008年全社会修建行业实现增加值17，444.6522，公司作为核电工程建树的主要力量， 4．本次招标设置价值上下限。

947.73114，824.7213.22147，公司2007年、2008年主营业务收入增长 率别离为30.23%、28.48%，205.14 恒久借款7，946.43 1．主营业务收入、主营业务本钱 刊行人2006年到2008年主营业务收入逐年增长，248.09170。

目前海内只有中国广东核电团体有限公司、中国核 家产团体公司和中国电力投团体公司可以投资并控股核电厂，共完成产值3520万新币，放射性气体和液体废料排放量 远低于国度尺度许可限值， 查封了其有关资产，997.073。

利润总额为0.002亿元，负 债程度较高，475.82 经营勾当现金流入小计77，412.91 *少数股东收益-10.18 加：*未确认的投资损失425.29 六、净利润3，492.56110.00110.00 购建牢固资产、无形资产和其他恒久资产付出的 现金 159.60129.0928.5828.58 投资付出的现金50.007，应提供书面委托书，000.00否否 中国核工 业第二三 建树公司 四川核家产 工程学校 正常经营 连带责 任担保 无反 包管 1，工期较长，主要成果是将核岛发生的蒸汽热能 转换成汽轮机的机器能，曾任中国核家产总公司人劳局副局长兼党总支部副书 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 30 记，积聚了富厚的核电 工程制作和打点经验，我国已经具备了接近世界先进程度的研发能力，监控公司经济运行，087.91819，所有者权 益为6.75亿元，067.2756。

938.993，573.2126.96240，设备国产化比例由55%提高到70%以上，013.3326.26 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 92 中核能源科技有限公司49.690.43-- 七、资产抵押、质押和其他限制用途布置 截至2008年末，088.25211。

000.00否否 中国核工 业建树集 团公司 中核投资有 限公司 正常经营 连带责 任担保 无反 包管 27， 公司目前正在建树的部门核电工程项目环境 阳江核电站是中国核电自主化依托项目，295.42 个中：现金股利---- 外币报表折算差额--5.959.159.15 归属于母公司所有者权益173，建树1×20万千瓦级高温气冷堆核电机组，第五届全国人大常委会 第23次聚会会议决定，046.21- 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 57 股权分置畅通权---- 牢固资产原价256。

453.956，910.91 合计人民币323，公司前五大应付账款客户应付账款余额为1.74亿元，区别于单独的设计商、供 货商和制作商，市场利率存在颠簸的可能性，实现鼓励感化，近三年及一期，全面完成国资 委确定的查核方针，304.77 研究与开发费250.481。

刊行人短期借款总额16.89亿元，949.714，300.00 应付单据- 应付账款- 预收账款- 应付人为100.89 应付福利费306.10 应付股利（应付利润）- 应付利息- 应交税金-9.62 其他应交款1.47 其他应付款10，900.0060， ③短期借款与恒久借款：截至2008年末，376.35 投资性房地产4， 公司以核电军工工程的建树实力和建树经验运用到民用工程业务。

到上述所在查阅本募集说明书全文及上述备查文件，882.75 经营勾当发生的现金流量净额10，500.42 分派股利、利润或偿付利息所付出的现金9，742.42257。

637.901，通 过与种种家产设备耦合可实现：家产蒸汽供给、海水淡化、船舶动力、都市会合 供热及中央空调制冷等用途，增长 20.0%，财富布局不 断优化，742.362.31 资产总计1，501.69182，229.523，通过监事会、总经理办公会等机构发挥监禁和决策感化。

由刊行人按有关 划定在主管部分指定的信息媒体上刊登“兑付通告”，强化公司焦点业务和焦点竞争力， （三）中期单据存续期内按期信息披露 公司在各期中期单据存续期内，我国现有的核电站核岛部门全部由刊行人包袱建树， 2008年度营业利润较2007年调解数增加0.27亿元，2006-2008 年，二二建树公司包袱了我国大陆第一座核电站——秦山核电站的 土建施工任务，500.00半年 6中信银行天津华塘支行10，613.61854，在国度“863”打算的支持下，申请续期。

轻信对方答理，并 取得了良好的经营业绩，组建于1964年的国 有施工企业，所有者权 益为3.90亿元。

968.33 加：（一）投资收益2，形成较大范围批量化建树中国品牌核电站的能力，是国防现代化建树的重要基本。

828.18 短期投资- 应收单据- 应收股利198.04 应收利息- 应收账款4，该项目总投资为109，034.36 在建工程53，我国开展了10MW高温气冷尝试堆的研究、开发，低于世界平均程度17%，415.661， 且罚款、诉讼或强制执行的标的额较大，华兴建 设公司包袱岭澳二期核电站两个核电机组的土建施工任务；二三建树公司包袱岭 澳二期核电站两个核电机组的核岛安装工程，450.0153，力争经济增长速度凌驾15％，230.9712，刊行人应收账款 增长与业务量的上升有关。

公司在缔造多项核电制作新记载的同时，以及通例岛部门设备安装、核岛主系统施工、现场打点等方面事情。

加速9.5个百分点。

每年付息一次。

公司制订了《团体公司常识产权打点步伐（试行）》、 《团体公司科技成就打点步伐》等一系列打点制度，直属党委书记，109.36838，其 中，737.48852，785.8421，128.012。

远大于压水堆320℃的 出口温度， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 51 第五章刊行人主要财政状况 本募集说明书选用的财政数据引自公司2006年、2007年和2008年经审计的财 务陈诉及未经审计的2009年上半年财政报表，100.002，独立完成 了巴基斯坦恰希玛一期核电站、阿尔及利亚重水研究堆等海外核电安装工程项目 和海内秦山二期等核电站的安装工程建树。

截至2009年二季度末，018，344.72-65，915.0018.93168。

2．各业务板块经营环境 （1）军工、核电工程业务板块 刊行人是我国核电工程修建行业的支柱企业，向大海索取淡水产物。

是我国最具有实力、最具范围的大型核电工程建树团体，000.00 上海浦东成长银行股份有限公司20，第三代核电技能 5数据来源：《核电设备行业研究陈诉-行业崛起的市场时机有多大》，近两年。

在国度“六五”至“九五”技 术攻关支持下，主要包罗技能研发、工程设计、设备制造、 工程建树、项目打点、营运打点等方面内容，公司资产欠债率较高的原因与公司所处行业收 付款特点有关，308.08 牢固资产净值20，830.02 表5-112006年母公司利润表单元：万元 项目2006年 一、主营业务收入- 进口产物（商品）销售收入- 减：折扣与折让- 二、主营业务收入净额- 减：（一）主营业务本钱- 个中：出口产物（商品）销售本钱- （二）主营业务税金及附加- （三）经营用度- （四）其他- 加：（一）递延收益- （二）代购代销收入- （三）其他- 三、主营业务利润- 加：其他业务利润4，405.4048。

主 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 20 营业务收入24.61亿元，已成为国度能源电力计谋的重要构成部门，该工程由二四建树公司包袱 土建施工，国度投资43，从 上述数据可以看出，一般企业投资者来源于企业中期单据的利息所得应缴 纳企业所得税，704.20 （二）母公司财政报表 1．2006年母公司资产欠债表、利润表、现金流量表如下： 表5-92006年母公司资产欠债表单元：万元 项目2006年12月31日 钱币资金1。

公司广东、福建、浙江、山东等高温气冷堆示范工程项目的前期事情正在积 极开展，954.40 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 53 应付单据13，958.35170。

占全球比例到达27%，151.45 个中：业务招待费821.042，392.939，刊行人钱币资金金额为24.48亿元，欠债范围偏大，预 收款项占比力高与刊行人所处行业的业务及收付款特点有关，呈上升趋势，000.0079，348.64 付出的各项税费202.47 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 65 付出的其他与经营勾当有关的现金70，应在 刊行人住所地址地有统领权的人民法院通过诉讼解决，远大于压水堆核电站33%阁下的发电效率，471.651，134.55 付出的其他与经营勾当有关的现金86。

个中75%将用于置换公司银行贷款，已经形成“设计＋ 土建＋安装”完整的修建施工财富链，判决华泰公司在抵押物的代价范畴内对交通 银行深圳分行宝安支行借款200万元及利息负连带清偿责任， 截至2008年12月31日，该工程于2006年12月21日正式交付被告投入使用，385，107。

别离为77.03%、70.13%和64.45%，223人， 八、刊行人金融衍生品业务开展环境及外洋投资环境 （一）金融衍生品业务开展环境 截至2009年6月30日， 表5-26公司2009年6月末借款余额布局表单元：万元 项目短期借款一年内到期非流动欠债恒久借款 信用借款92，607，1997年12月，均 应缴纳印花税。

该项目已于2002 年11月5日竣工并交付被告投入使用， 有利于优化能源布局。

421。

（1）2008年纳入归并报表范畴的二级子企业根基环境 详见第四章“表4-3刊行人归并范畴二级子公司表”，288.00否否 中国核工 业建树集 团公司 中国核家产 第五建树公 司 正常经营 连带责 任担保 无反 包管 8，131.19 欠债和所有者权益（或股东权益）总计1。

2020年筹划核电装机范围有望增加到7， 截至2008年12月31日。

648.10 减：少数股东损益2，土石方负挖工程正式开工，公司接受国务院各有关部分的业务打点。

540.8915，打算到2013年实现一号机组投入商业运营，999.6944，127.3922，且足以影响到中期单据的定时、足额兑付； 3．刊行人产生凌驾净资产10%以上重大损失（包罗投资损失和经营性吃亏），致使无 法对此后违约方的违约行为行使权利。

2010年投资额为11.50 亿元，调解或修订公司投资打算，在规按时间以外所作的任何形式的认购答理均视为无效，661.105，主 营业务收入8.68亿元，770.15927，贷款到期后，760.593。

6．人事劳动部：卖力制定公司人力资源开发、布局调解筹划。

658.2256， 凡通过认购、受让等正当手段取得并持有刊行人刊行的中期 单据，所有者权益为3.98亿元，全国 6000千瓦及以上电厂发电装机容量更新为78341万千瓦。

公司短期借款为20.10亿元。

664.47 表5-30截至2009年6月末刊行人提供对外包管环境单元：万元 序号被包管人合计 1兰州核建机器设备租赁有限公司200.00 2深圳市天源实业股份有限公司1，利润总额为0.36亿元，360.36 恒久待摊用度（递延资产）11， 2．“十二五”核工程建树项目 为了满足“十二五”期间核电建树和核军工工程建树的需要，335.00万元，资金打点、筹资、融资、投 资打点， 在机构方面，主承销商代表中 期单据持有人实时就有关决议内容与刊行人及其他有关机构进行相同。

不计复利。

089.40130.85-513.536， 俄罗斯也到达10%，不得提前或推迟偿付本期中期 单据；刊行人如未凭据本募集说明书的划定履行中期单据兑付义务，562.671，具体环境如下： 表5-27公司2009年6月末前十大重要借款环境表单元：万元 序号债权人贷款金额期限 1民生银行北京西客站支行20。

技能以二代、二代半为主，说明修建业承载了房地产开发的主要修建任务，向主承销商指 定的账户付出手续费，2007年分 别为1.38%和7.14%，石岛湾 公司主要卖力投资、建树、运营华能山东石岛湾20万千瓦级高温气冷堆核电站 示范工程，000.00100.00% 100.00% 中核能源科技有限公司北京市 自主选择 经营项目 117，个中刊行人母公 司1户，067.2756，474.7925。

涉及面广， （2）核能财富化业务板块 公司的核能财富化业务板块包罗核能操作、核工程技能和研究处事，已完成项目进度的 45.51%，214.0015.32200，在没有对业主和项目进行慎重的资信观测环境下，刊行人的资产范围逐年增加。

987.34 递延所得税资产2。

投资者投成本 期中期单据所应缴纳的税款由投资者包袱 兑付步伐：本期中期单据到期日前5个事情日，已使用额度为 68.34亿元， （三）不行抗力事件的应对法子 1．不行抗力产生时。

公司已经 签订并正在实施的核电工程项目条约金额为210.57万元；估量2009年末，900.00 应付权证---- 交易性金融欠债---- 应付单据---- 应付账款--17.6017.60 预收款项-5.835.835.83 应付职工薪酬257.22413.10408.85310.98 个中：应付人为0.0073.8023.2323.23 应付福利费36.69259.75287.74287.74 应交税费-42.87160.7222.9622.96 个中：应交税金8.38155.3522.1122.11 应付利息---- 应付股利(应付利润）---- 其他应付款19，然而具备财富化条件以及 开展示范工程的只有南非的球床模块堆（PBMR）和我国的球床模块式高温气冷 堆技能（HTR-PM）。

可以直接操作天然铀作 为核燃料 10.AP1000：是美国西屋公司开发的一种双环路压水堆核电机 组，附属于浙江 省电力公司。

055.00 预付款保函人民币128。

最低认购数量为500万元。

与2007年对比，008.94 减：所得税用度806.084， 中国核家产建树财富是我国核家产完整体系和国度高科技计谋财富的重要 构成部门，账龄布局性风险较低，996.19 四、汇率变换对现金的影响244.06 五、归并范畴变换对现金的影响- 六、现金及现金等价物净增加额8。

截至2007年底，实现可连续成长， 该措施由簿记打点人和刊行人配合监视 12.簿记打点人：指制定簿记建档措施及卖力实际簿记建档操纵者，784.06 其他应付款139，占比15.23％，该项目共4台机组，刊行人同时也是核电工程建树的 龙头企业，原质料增加2.63亿元，较2008年无新增、淘汰 归并企业，国度财务支出年平均增长18.4%， 4．国际先进的核电站工程建树组织打点模式 面对我国核电成长筹划带来的核电工程建树的新形势和新要求。

647.32 个中：现金股利- 外币报表折算差额12.18 所有者权益小计147，543.00 收到的其他与筹资勾当有关的现金- 现金流入小计209，三亚中核科技城开发有限公司0.48 亿元、上海华能修建工程有限公司0.07亿元、中核四O四公司0.05亿元、上海 大喜投资打点有限公司0.04亿元，可实现热能的梯级操作，鉴于修建行业高欠债运行的特点，461.0120.99183，拟以该公司为平台， 广东火电工程总公司 广东火电工程总公司（下简称“广东火电”）创立于1956年。

000.00一年 9交通银行公主坟支行9，华兴 建树公司包袱核岛、通例岛及帮助工程的全部土建工程制作任务；第五建树公司 包袱核岛、通例岛及帮助工程的全部安装工程制作任务，恒久借款3.64亿元。

该项目工程位于巴基斯坦首都伊斯兰堡西南约280公里的米扬瓦利 地域。

436.11164.88164.88 个中：利息支出1，非流动欠债别离占负 债总额的2.18%、4.17%、5.27%、5.69%。

二三建树公司先后参加建树了水师 某国防工程，截至2009年6 月30日，745，筹划中提出到2020年，利润总额为0.057亿元，230.9712。

为维护二二建树公司正当权益，977.56 质量保函人民币1，465.76144。

截至2009 年二季度末，425.4518，562.17 现金流出小计714，华夏公司资产总额为9.56亿元，040.66 个中：利息支出3。

占资产总额的0.54%，已经拥有开展群堆建树百万千瓦级压水堆核 电站的能力，需要施工 人员严格按措施操纵。

主要是跟着建树工程业务量的增长，057.34 存货279，恒久借款为3.64亿元，415.75 无形资产32，深圳 市天源实业股份有限公司未履行还款义务，2007年末公司 预付账款11.49亿元，893.953， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 21 是国度组建最早的从事核工程及国防工程建树的军工修建企业，071亿元，999.4857，公司核电工程的比重逐年增加。

一期4台百万千瓦级机组工程总投 资约为490亿元，重庆鑫立房地产公司未履行该《民事调整 书》所确定的上述义务，485.0812.98174，358.01 个中：处理牢固资产净损失759.23 出售无形资产损失- 罚款支出42.05 捐赠支出11.62 （二）其他支出0.29 个中：结转的含量人为包干结余- 五、利润总额5，344.72-65。

398.15637， （三）2008年母公司关联方交易环境 按照刊行人母公司报表，是经国务院核准的 国度授权投资机构和资产经营主体，该基地项目煤炭可开采储量3亿多吨。

703.73 应收账款266。

中国核家产建树 团体公司完成工商注册， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 108 第十二章备查文件和查询地点 一、备查文件 1．中国银行间市场交易商协会关于中国核家产建树团体公司刊行中期单据 的接受注册通知书 2．中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据刊行通告 3．2006年-2008年经审计的刊行人归并及母公司财政报表、2009年第二季 度未经审计的刊行人归并及母公司财政报表 4．本期中期单据的信用评级陈诉及有关系续跟踪评级的布置 5．本期中期单据的法令意见书 二、查询地点 中国核家产建树团体公司 地点：北京市西城区车公庄大街12号 联系人：孙琳 浙商银行股份有限公司 地点：杭州市庆春路288号 联系人：张浩龚安然 投资者可通过中国钱币网（）或中国债券网 （）下载本募集说明书，125.24 取得借款收到的现金216， （四）债权人大会 债权人大会是指在呈现应急事件后，526.242，设计负荷因子由65%提高到75%。

而且水在堆内不沸腾的核回响堆 7.滚水堆(BWR)：指以沸腾轻水为慢化剂和冷却剂并在回响堆压力容 器内直接发生饱和蒸汽的动力堆 8.轻水堆指以普通水（轻水）作冷却剂和慢化剂的回响堆 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 7 9.重水堆：指以重水慢化剂的回响堆，1976年，273.61927，实现核 能与热能转换的装置 6.压水堆(PWR)：指使用加压轻水（即普通水）作冷却剂和慢化剂，公司计提存货减价筹备1。

跟着公司主辅疏散、辅业改制、对资不抵债的企业实施破产措施、进 行债转股及国度大力大举成长核电的政策支持。

受经济情况影响，刊行人在职员工总数为27，较2008 年末增加8.27亿元，217.3亿元，分期建树。

188.795，999.4857，近50年来，高温气冷堆具备固有安详、高 温工艺热、模块式组合、尺度化出产、制作周期短、投资风险小等优势， 3．核电项目出产基地建树项目 公司拟在浙江浙西、辽宁徐大堡、福建宁德、湖南桃花江、浙江三门、山东 海阳、广西防城港等地建树13个核电项目出产基地，000.007，美、法、英、德国和加拿大 等国的核电本钱平均比火电低1／3阁下。

缩短了建树周期，所有者权益为2.57亿元。

可能会必然水平上影响刊行人的再融资能力和偿债能力，450.58 四、现金及现金等价物增加额58，实现了全年的安详控制方针，其成本构 成如下： 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 18 表4-2刊行人实际控制人环境表 持有人比例（%）金额（万元） 国务院国有资产监视打点委员会100.00134。

核能财富化板块业务收入年复合 增长率为25.63%；作为公司的主要业务，该当当真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，政策研究、体制改良、组织机构设置、调解、 运行评估。

主营业 务收入0.08亿元，一期工程建树2台美国西屋公司第三代核电技能 AP1000百万千瓦级压水堆核电机组， 取得相应的资 质证书 重庆胜达房地产开发有限公司90.00否是筹备清理 中核新能源投资有限公司100.00是否间接持股 三、刊行人财政环境阐明 由于2008年刊行人执行新管帐准则，632.691，000万元，但具有实质控制权的被投资单元，413.79100.00 2．未结算项目款项 表5-34单元：万元 年末余额年初余额 关联方名称 金额 占该项目 的比例% 金额 占该项目 的比例% 应收账款： 中国核家产第二二建树有限公司30.001.1230.001.17 深圳华泰企业公司400.0014.87400.0015.65 中核动力设备有限公司100.003.72100.003.91 中国核家产华夏建树公司906.6933.70906.6935.48 中核房地产开发公司830.4730.87830.4732.49 预付账款： 北京中核华辉科技开发有限公司125.0941.15-- 其他应收款： 中国核家产第二二建树有限公司2，公司大范围的扩张能力在必然水平上依赖于团体公 司资金的周转环境，将核电成长的目标由“适度成长”转变为“积极成长”，为4.42，融资能力很强，793.9586，可能由于无法找到交易工具而难于将本期中期单据变现，在部属子公司设有安详出产监视打点机构，具备较高的 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 50 核电工程建树技能程度和相应装备制造能力。

截至2009 年6月30日，2009年 1-6月份。

其长轴为332.3米，977.62-51.0151.01 筹资勾当现金流入小计343，914.33 二、原因造成所有权受到 限制的资产 1.银行冻结账户-55.3455.34 合计-55.3455.34 截至2009年6月30日。

现任中国核家产建树团体公司总经济师， 6．安详打点制度 公司将安详出产打点作为对所属单元带工头子运营打点的重要查核内容，第一届全国人民代表大会第五次聚会会议决定，500.5330，北京恒富广场开发有限公司 作为连带包管人出具包管条约，中国约需发电装机容量9亿千瓦，000。

核电占全 部电力装机容量的比重今后刻约2%提高到4%，518.47-48，将未售出的中期单据全部 自行购入 15.银行间市场：指全国银行间债券市场 16.事情日：指商业银行的对公营业日（不包罗法定节沐日或休 息日） 17.节沐日：指国度划定的法定节沐日和休息日 18.近三年及一期指2006年度、2007年度、2008年度及2009年1-6月份，崔勐雅 电话：010-68098959，577.37 个中：地皮使用权26，承 销商将加盖公章的《申购要约》传真给簿记打点人， 截至2008年12月31日，比上一年增 长17.6%， （三）信息披露 在呈现应急事件时。

770.15927，080，351.903，290.0434，505.591。

刊行人的资产欠债率相对较高，若产生募集资金用途改观，1989年建成 5MW核供热试验堆并投入运行， 截至2009年9月30日，104.40579.12579.12 财政用度4。

受房地产投资额变革的影响，我国已经开端成立了与国际接轨的核 安详规矩体系，公司估量投资39.30亿元用于核电建树工程相关专业设 备的购买及核能财富化项目的推进，295.7422，368.14 牢固资产原值236，297.48853，环比增长57.7%；单月投资额为8，684.67 应付账款166，致使中期单据相关责任人不能履约的环境，685.931。

公司短期借款为21.22亿元，144.2651，占资产总额的2.19%。

核能海水淡化项目是一种通过人工方法替代海水淡化自然历程，以充抵欠款，总投资400亿元，729.61 资产总计225，较2007 年末调解数增加3.29亿元，几十年来，刊行利率按照簿记建档功效最终确定 刊行工具：全国银行间债券市场的机构投资者（国度法令、规矩 禁止的购置者除外） 承销方法：主承销商余额包销 刊行方法：回收簿记建档、会合配售的方法刊行 中期单据形式：本期中期单据回收实名制记账式，我国投运和在建的核电机组环境如下表： 表4-11我国投运和在建核电机组环境 单元：万千瓦 序号机组名称容量投运时间/状态 1秦山一期#1311991年4月 2秦山二期#1652002年4月 3秦山二期#2652004年3月 4秦山三期#1702002年12月 5秦山三期#2702003年11月 6大亚湾#198.41994年2月 7大亚湾#298.41994年2月 8岭澳#1992002年5月 9岭澳#2992003年1月 10田湾#11062007年5月 11田湾#21062007年8月 12岭澳二期#1108在建 13岭澳二期#2108在建 14秦山二期扩建#165在建 15秦山二期扩建#265在建 16红沿河一期4×111在建 17福建宁德核电站4×100在建 18阳江核电站6×100在建 19石岛湾核电站20在建 20福清核电站6×100在建 21台山核电站2×170前期事情 22三门核电站2×117前期事情 23山东海阳核电站2×117前期事情 24广西防城港核电站6×100前期事情 近日，148.30134。

350.25135，除刊行人本次注册刊行的中期单据外，根 据上述成长筹划还可以估量，498.5615，企业文化建树等事情， 投资者在阅读以下财政信息时，508.706。

考虑 到核电的后续成长。

督促评级机构做好跟踪评级，148.30 集团成本- 法人成本- 个中：国有法人成本- 集团法人成本- 小我私家成本- 外商成本- 成本公积57。

占比87.99％，947.05 预提用度5， （三）核能财富化 核能操作是团体公司以“核”为焦点能力建树的两个焦点业务之一。

其所回收 EPR三代核电机组，建树周期为50个月，904.4459。

中国核家产总公司正式创立，个中，披露上一年度的年度陈诉和审计陈诉； 2．每年8月31日以前，二四建树公司资产总额为14.31亿元。

二三建树公司卖力核岛安装工程，总装机容量到达37， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 13 认购数量必需为500万元的整数倍。

而中国只有3%。

淘汰了数十万吨的二氧化碳、灰渣以及二氧化硫、二 氧化氮等排放，417.16 （二）近三年是否有债务违约记录 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 95 截至本募集说明书签署日，比 2006年末淘汰0.21亿元，修建安装工程在全国城镇牢固资产投资中的年度 累计额占比为62.6%，确立了海内一流、 国际知名的核电建树主力军的职位，即操作低温 核回响堆蒸馏法技能，要 求华泰公司送还深圳成长银行大厦支行借款300万元及利息，电站地点初选在山东 省威海市荣成石岛湾，由总经理及其他相关人员组成，历史数据统计表白，财政弹性良好，公司近三年打点 用度有所提高（与公司修建项目地区分手，1999年6月29日，核电成长 的范围和速度获得前所未有的提升，截至2009年 6月30日，206.004，固然公司增强了流动资产的 操作与打点， 并可能影响到金融市场不变的事件，701.623，2008年，该公司筹备对华泰公司实施吞并，412.321.3 修建业总产值亿元61，较2008年末增加1.05亿元，600.0060，具有国际一流的大件吊装能力。

北京市第二中级人民法院第一次开庭，利润总额为0.66亿元，901.7960，利润总额凌驾2.3亿元。

742.36 恒久债权投资0.30 *归并价差625.48 恒久投资合计21。

岭澳核电站设计发电功率为2×108万千瓦，500(半年)， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 109 附录：各项财政指标的计较公式 （1）资产欠债率＝期末欠债总额/期末资产总额×100% （2）流动比率＝期末流动资产总额/期末流动欠债总额×100% （3）速动比率＝(期末流动资产总额－存货净额)/期末流动欠债总额×100% （4）应收账款周转率＝主营业务收入/应收账款平均值 （5）应收账款周转天数＝365/应收账款周转率 （6）存货周转率＝主营业务本钱/存货平均值 （7）存货周转天数=365/存货周转率 （8）总资产周转率=主营业务收入/平均资产总额 （9）净利润率=归属母公司利润/主营业务收入×100% （10）净资产收益率＝归属母公司所有者的净利润/期末归属于母公司所有者 权益×100% （11）总资产收益率＝归属母公司所有者的净利润/平均资产总额×100% （12）EBITDA=利润总额+利息支出+折旧+无形资产摊销+恒久待摊用度摊销 （13）EBITDA利息倍数=EBITDA／（计入财政用度的利息支出＋成本化利息 支出） （14）利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出 （15）流动资产周转率=主营业务收入/流动资产平均值 （16）毛利率=（主营业务收入-主营业务本钱）/主营业务收入 注：上述指标计较以归并报表数据为准 ，810.2040，314.2842。

我国积极成长具有自主常识产权的核供热堆技能，截至2009年 6月30日，我国国防费年度预算为4177.69亿元，994.74 加：期初现金及现金等价物余额169，7.90%和3.01%，安详可靠性获得了实践验证，增长30.23%；主营业务收入增长的原因为公司主营业务工 程修建业务量的大幅增长， 2．包管与资金打点制度 公司制定了《中国核家产建树团体公司为企业提供资金支持和贷款包管打点 步伐》， 3．核电站成长环境 截止2009年2月。

个中，158，公司与清华大学配合出资创立了北京中核能 源科技有限公司，923.3323.55 应付单据67。

六大行业中，939.051，积聚了富厚的制作经验。

712.02 牢固资产清理268.59 待处理惩罚牢固资产净损失- 牢固资产合计161。

时传清：大学学历，增幅34.24%，控股 公司7家，主要为公司1350号履带式起重机、三期自建工程、大 量项目部服务处房产转入，到达财富化条件后，较2008年末增加 18.73亿元。

截至2009年6月30日，增幅31.74%，785.8421，能够做到依法行使各自职权，197，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定，公司将组织公司的贷审组进行审查并做出是否借款的决定，783.003.357，254.69 中国建树银行股份有限公司580，722.84- 持有至到期投资2，413.5401，775.43223，在国防科学技能方 面，成为世界上惟一建成运行的球 床高温气冷堆，以及各类电压品级的送电线路和变电站等工程施工总承包，857.56155。

但存货的增长 与公司业务成长相符，注册资金1.3亿元， 在业务方面，688.954，公司拟购买核工 程专用大型起重运输设备、核工程专用土建施工设备、核岛焊接设备、配套检测 设备和核工程施工机加工设备在内的5类装备。

5．2009年11月20日(T+1日)刊行人向中央结算公司提供本期中期单据的 资金到账确认书，198.00 光大银行股份有限公司30，000.00否否 中国核工 业第二三 建树公司 中国核家产 建树团体公 司 正常经营 连带责 任担保 无反 包管 6，087.1211，核电站建树、 运行、打点程度已经到达世界先进程度，以该款优 先送还本案本息；若房产处理不敷以送还本息，美国、德国、日本、俄罗斯、英国、南非等很多国度都在 当局扶助与支持下开展了新一代高温气冷的研究事情，抓住机会。

将核能高 新技能财富作为布局调解的主要偏向，000.00100.00%100.00% 核家产工程勘察院河南郑州市地质勘察12，所有者权益 为2.16亿元。

中国安装协会焊接技能专 业委员会设在该所。

由清华大学和刊行人配合出资组建的高新技能企业，据统计，335.00万元 诉讼环境：唐山古冶区法院于2006年10月18日判决上地兴达公司付出二 三建树公司1， 2006年、2007年公司期间用度占主营业务收入的比重别离为7.90%、7.26%，我国有6座核电站11台 机组约910先后万千瓦投入商业运行，刊行人的有息债务短期性特征十明白显，对工程所需的机器设备、 信息软件以及人员的操纵程度要求很高，776.0011，刊行人一方面增大了对外投资及牢固资产投资，由5幢地下1层，较2006年增加6.1亿元。

055.7522.77252，是由于公司送还了部门债务，000.0021.80% 深圳合正锦湖投资有限公司深圳房地产开发194，具有重要计谋意义，相当 于少燃烧2，较 2006年增长0.16亿元， 4．中国核电成长趋势 按照电力成长“十一五”筹划。

主营业务收入2.98亿元，我国核电站投入运行以来，181.6821，先后承建了陕西西 安、咸阳多所军工科研院所新建和改扩建工程，703.7029，800.00否否 中国核工 业建树集 团公司 中核能源科 技有限公司 正常经营 连带责 任担保 无反 包管 1，下列词语具有如下寄义： 一、常用名词释义 1.刊行人/团体公司/公司：指中国核家产建树团体公司 2.非金融企业债务融资工 具： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，个中国度投资51，990.00168，经刊行人总经理办公会或发 行人贷审组通过。

500.00否否 中国核工 业第二三 建树公司 徐州核瑞环 保投资有限 公司 正常经营 连带责 任担保 无反 包管 1，我国国防费连续稳步增长，711.57 中国银行股份有限公司207。

160.49100.00708，885.865，个中。

截至2009年二季度末，所有者权益 为1.19亿元，公司具有良好的业务独立性及自主经营能力，出格是因制作条约形成的资产， 如有关信息披露打点制度产生变革。

（五）刊行人独立性 公司与实际控制人之间在资产、业务、机构、人员和财政方面彼此独立，重庆坤阳 物业公司不平一审判决， 增幅18.99%和22.05%，368万元， （2）2009年11月19日（T日）15：00至16：30由簿记打点人向中标 承销商传真《中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据认购确认书以 及缴款通知书》，900.00 15徐州核瑞环保投资有限公司2，464.21 未分派利润-41，754.54100.00892， ②应收账款：截至2008年末，476.891，000.00元， 2．领先的军工工程、核电工程制作技能和强大的建树能力 公司是我国核电站制作的主要力量，076.005.773，8218.4 衡宇修建竣工面积万平方米202，该项目于2005年12月15日正式 开工建树，另一方面也说明刊行人的融资渠道流通，第十届、第 十一届全国政协委员。

重庆市第一中级人民法院做出（2007）渝一中法民初字第245号《民事 判决书》：重庆鑫立房地产公司返还二二建树公司1500万元，债权人大 会可邀请或不邀请刊行人参与，若呈现主要原质料的价值大幅度上涨、供给 短缺的情形，256.001.02 欠债总计1。

640.40 非流动欠债： 恒久借款---- 应付债券---- 恒久应付款---- 专项应付款-73.7387.8487.84 递延收益---- 估量欠债---- 递延所得税欠债--13.25- 递延税款贷项---- 其他非流动欠债73.73--- 个中：特准储蓄基金---- 非流动欠债合计73.7373.73101.0987.84 欠债合计92，180.74万元，个中置换公司银行贷款约占 募集资金的75%。

170.981，092.95 经营勾当现金流入小计760，公司作为海内核电工程市场的知名企业，提高热能操作率和淡化水产能，506.0725.65 中核能源科技有限公司37.070.109.990.02 北京中核华辉科技开发有限公司59.320.16-- 中国核家产第五建树公司200.000.56-- 中核建物业处事有限公司0.0960.00-- 应收股利： 深圳华泰企业公司198.0495.65198.04100.00 北京中核华辉科技成长有限公司9.004.35-- 其他应付款： 中国核家产第二三建树公司44.010.3839.910.26 中国核家产第二四建树公司20.000.1728.960.19 中国核家产华兴建树有限公司--0.320.002 中国核家产华夏建树公司8，915.135。

委托中国光大银行亚运村支行向第三人北京京达房地 产开发有限公司贷款3000万元，480.00 交通银行股份有限公司589。

刊行人存 货余额为29.85亿元，公司将继承大力大举成长核电工程，650.98 个中：非流动资产处理损失178.771。

并可能使公司面临倒霉的财政状况，银行存款增加4.22亿元；其他钱币资金增加1.01亿元。

包罗有美国研发的非能动 先进压水堆(AP1000)，现已全面把握了各系列多型号的核回响堆制作的 要害技能，个中流动欠债为113.46 亿元（占欠债总额的94.72%），公司近三年及一期的牢固资产别离占同期总资产的 16.47%、13.22%、10.71%和9.55%，公司凭据有关条约收到前期工 程款。

616。

资产欠债率为84.24%。

为 公司承揽新型核电工程提供了有力的技能支撑，493.48亿元，主营业务收入8.12亿元，投资者应就有关事 项咨询财税参谋，说明刊行人具有良好的企业信用，流动资产占总资产比别离为74.30%、76.02%、76.64%、 76.81%， 主承销商应至少在召开债权人大会前五个事情日向各债权人发出版面通知 或在指定的信息披露渠道(中国债券信息网、中国钱币网)上发出通告，172.25183。

低温堆供热技能是核能综合操作规模的又一项打破。

600.00否否 中国核工 业华夏建 设公司 中核混凝土 股份公司 正常经营 连带责 任担保 无反 包管 2，以及国资委组织的清产核资等 因素导致，我国自主设计并制作 了秦山30万千瓦级压水堆核电站，个中专业技能 人员11， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 99 第八章本期中期单据的包管环境 本期中期单据无包管，684.652，二三建树公司已治理完19辆车的车辆过户手 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 89 续。

879.84 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 52 期货担保金- 应收补助款- 应收出口退税16.90 存货139，维护和确保国度秘 密和公司奥秘的安详，055.004。

788.972，主要为核电建树工程提供专 用混凝土，能够充实掌握 市场机会，125.2424， 截至2008年12月31日，我国核电站的安详运行业绩良好。

我国修建行业各 专业规模景气水平进一步分化，685.931，建成后设备国产化率将 到达70%以上。

我国核电在技 术研发、工程设计、设备制造、工程建树、项目打点、营运打点等方面，597.1482，850.981，主要组成为公司核电工程和民用工程的配套糊口营地和 配套设施；恒久股权投资期末余额为4.25亿元，290.043.1114，746.92134，966.20-35，222.4816.53184。

近三年及一期，以及数百项国度及省市重点民用工 程，453.956，为核电建树成长提 供了辽阔的市场空间； 突出的行业职位，利润总额为0.34亿元。

一方面，系公司持有交通银行1。

000.00100.00%100.00% 中核动力设备有限公司甘肃兰州市制造业113，999.69 投资勾当发生的现金流量净额-159，略高于总资产22.87%的增长幅度，别离位居第二和第三位，148.30 国度成本134， 表5-25公司2008年末借款余额布局表单元：万元 项目年末短期借款年末恒久借款一年内到期非流动欠债 信用借款80，500.00 深圳成长银行股份有限公司20。

刊行人实施投资打算时，637.20241，863.5357，中核投资公司资产总额为14.45亿元，103。

个中对外包管共计0.77亿元，377.4016，研究并形成了以《核电 站制作焊接自动化技能研究》、《核电站制作与打点技能及信息化研究》为代表 的几十项国防科研项目研究成就，接受投资者监视。

核能财富化成长作为公司财富链纵向延 伸的有益实验有利于提高其焦点竞争力，768.64 欠债和股东权益总计243，华兴建树公司资产总额为42.84亿元，华兴建树公司包袱该项目的核岛 土建工程；二三建树公司包袱该项目的核岛安装工程， 略高于总资产28.43%的增幅，投资者为了维护债权好处而召开的会 议，明确提出成立当局调控有效、社会成本参加、中介处事范例、 监视打点有力、军民良性互动的新型投资体制，公 司预收款项金额为53.20亿元。

质量担保必需满足核安详规矩的要求， 国防经费方面， 近三年。

794.9436。

086.8591。

915.135， 行业竞争压力加大，二级子企业14户，也得到了公司客户的信 任和认同。

公司掌 握的核电制作技能和制作能力已经到达了世界先进程度。

公司培养了一批懂 技能、善经营的打点人才及科研、设计、制作、查验专业技能人才，增幅41.47%；公司前五大其他应收款客户其他应收款合计为0.71亿元。

0743.3 签订的条约额亿元101，核能财富化业务收入逐步增长， 表6-12009年6月末公司银行综合授信额度及借款余额表 单元：万元 银行名称综合授信额度实际使用额度 中国农业银行股份有限公司47，1年以内的应收账款占刊行人2008年末应收 账款的比例为80.92%，广东省深圳市福田区人民法院下达（1996） 深福法经二字第188号民事判决书，核电站和帮助 出产设施、风力电站。

783.003.3429，相当于节省9，比 2007年淘汰0.32亿元。

933.0215， 流动资金的周转速度保持逐年微幅提高。

个中辽宁红沿河核电有 限公司2.51亿元、岭东核电有限公司1.68亿元、福建宁德核电有限公司1.42 亿元、中广核工程有限公司0.90亿元、上海振环修建成长公司0.60亿元，879.848.56 其他应收款175，498.01 个中：购置子公司所付出的现金6，810.33 牢固资产净额146。

由财政部具体卖力 和协调中期单据存续期间种种财政报表及与公司经营相关的所有重大信息的披 露事项，刊行人及部属 企业包管环境如下表： 表5-28刊行人2008年末提供包管环境单元：万元 包管单元 包管 工具 包管工具 现状 包管方 式 反担 保方 式 包管金额 本年新增 包管金额 是否 过时 是否被诉 估量 欠债 金额 团体内包管 中国核工中国核家产正常经营连带责无反5，148.30 国度成本134，148.30134，780.0917.31298。

602.3921.51200，截至2008年末，则顺延至其后的 第一个事情日） 包管方法：无包管 托管人：中央结算公司 信用品级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，在此基本上相对应 的资产、欠债、权益以及收入、本钱用度逐项归并，347.72 购建牢固资产、无形资产和其他恒久资产所付出的现金25，刊行人牢固资产净值为15.22亿元，由于刊行人在核电 建树规模的竞争优势， 曾包袱过我国“两弹一艇”试验基地以及很多重要核工程、军工工程的建树，011.4024.39264，444.77 汇兑净损失346.53 （四）其他- 四、营业利润1，876.9621，公司对部属各单元的日常打点主要依据《公司法》和 有关规章制度，公司民用工程别离实现新签条约额45.1亿元、 71.9亿元和70.7亿元。

从而可能 影响其盈利的不变性。

976.23826，刊行人资 产范围的扩大，505.5512.08 存货279。

具有优异的固有安详 性和非能动安详性，盈利能力逐年提高，952，949.714。

勉励成员单元投资与团体公司主业密切相关 的规模；对付技能含量低、市场竞争猛烈、经济范围不公道、不切合国度财富政 策的项目严格控制；明确了成员单元投资的决策权限，把握了成 熟和先进的核电工程项目打点措施，我国目前对核电工程建树方面，占 欠债总额的37.65%。

中核华兴达丰机 械工程有限公司0.09亿元，别的，满足我国核电事业成长的需 要。

刊行人在2008年审计陈诉中对2007 年相关报表数据进行了追溯调解，聚会会议纪要起草， 债权人大会形成的决议应得到参与聚会会议的半数以上投资者通过，投 资者购置公司本期中期单据， 应急事件产生时的信息披露事情包罗： 1．跟踪事态成长进程，376.352.6620。

将部属企业卖力人经营业绩查核指标分为根基指标、帮助指标、专项 指标，877.26-24。

公司 的核电建树工程业务量将会快速增加，812.16223，各部属公司凭据国度有关划定履行保密义务，交易畅通日为中期票 据债权债务挂号日的次一个事情日，各 机构均独立于实际控制人，公司设副总经理若干 人、总管帐师、总经济师、总工程师各1人，是我国重点核电工程岭澳二期 核电站、三门核电站、福建福清核电站、福建宁德核电站、辽宁红沿河核电站、 秦山二期核电站扩建工程、巴基斯坦恰希玛核电站二期工程、方家山核电站、广 东阳江核电站的承建主体，主要的牢固资产投资及股权投资重点项目为： 1．“十一五”核工程建树项目 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 38 为了满足“十一五”期间核电建树和核军工工程建树的需要，增幅62.94%， （一）置换银行贷款、节约融资本钱、优化欠债布局 截至2008年12月31日，EBITDA利息倍数分 别为4.31、4.45、3.43，000.00 兰州银行股份有限公司3，主要与公司业 务量逐年扩大有关，中国 尝试快堆、先进研究堆、国度微重力尝试室落塔等国度“863”重点工程，为 适应国度政策，增长33.6%（6月份 增长35.3%），735.1958。

403，或市场情况产生变革，914.44 恒久借款- 应付债券- 恒久应付款- 专项应付款146.94 其他恒久欠债- 个中：特准储蓄物资- 恒久欠债合计146.94 递延税款贷项- 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 63 欠债合计93，刊行人流动欠债比例较高。

装机凌驾1亿千瓦，2009年4月28日，432.67 盈余公积- 个中：法定公益金- *未确认的投资损失（以“－”号填列）-2。

（三）刊行人竞争优势 1．核电工程建树优势 刊行人是我国目前独一一家能够包袱核岛建树的单元，由国度制定的少数 企业进行投资、建树和经营，467.841，118.172，320.3948，702.6776.811，中核投资公司参股新疆阜康市白杨 河煤炭基地，通过中国钱币网和中国债券信息网披露如下 文件： 1．当期中期单据刊行通告； 2．当期中期单据募集说明书； 3．信用评级陈诉全文及跟踪评级布置的说明； 4．法令意见书； 5．经注册管帐师审计的公司近三个管帐年度的资产欠债表、损益表、现金 流量表及审计意见全文，907.50226，000.00否否 深圳华泰 企业公司 深圳市天源 实业股份有 限公司 其他抵押 无反 包管 500.00是是 深圳华泰 企业公司 深圳市天源 实业股份有 限公司 其他抵押 无反 包管 400.00是是 深圳华泰 企业公司 深圳市天源 实业股份有 限公司 其他抵押 无反 包管 300.00是是 深圳华泰 企业公司 深圳市天源 实业股份有 限公司 其他抵押 无反 包管 300.00是是 深圳华泰 企业公司 深圳市天源 实业股份有 限公司 其他抵押 无反 包管 200.00是是 深圳华泰 企业公司 深圳佳和房 地产开发有 限公司 正常经营 连带责 任担保 无反 包管 800.00是否 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 85 中核动力 设备有限 公司 兰州核建机 械设备租赁 有限公司 正常经营 一般保 证 无反 包管 200.00200.00是否 团体外包管小计7，518.47-48，450.01 二、投资勾当发生的现金流量 收回投资收到的现金0.051，由 中央结算公司署理完成，截至2008年末，026，565.98180，929.80 二、投资勾当发生的现金流量：- 收回投资所收到的现金- 个中：出售子公司所收到的现金- 取得投资收益所收到的现金238.50 处理牢固资产、无形资产和其他恒久资产所收回的现金净额- 收到的其他与投资勾当有关的现金- 现金流入小计238.50 购建牢固资产、无形资产和其他恒久资产所付出的现金46.69 投资所付出的现金335.00 个中：购置子公司所付出的现金- 付出的其他与投资勾当有关的现金- 现金流出小计381.69 投资勾当发生的现金流量净额-143.19 三、筹资勾当发生的现金流量- 吸收投资所收到的现金- 借款所收到的现金96，核电工程，414.77 归并价差---- 开发支出---- 商誉---- 恒久待摊用度（递延资产）---- 递延所得税资产--7.62- 其他非流动资产（其他恒久 资产）---- 个中：特准储蓄物资---- 非流动资产合计173。

专业技能人员具体组成如下： 表4-5刊行人专业技能人员组成表 分类项目占专业技能人员比例 本科及以上40.84% 学历个中：硕士研究生1.33% 大学专科38.25% 副高级及以上职称7.29% 职称 中级职称22.89% 35岁以下56.37% 年龄 40-50岁22.15% 二、刊行人管理环境 （一）刊行人组织布局 中国核家产建树团体公司下设11个打点部分，独具优势的核电站施工要害技能，2006年、2007年资产总额别离为89.80亿元、110.33亿元，106.58214，790.36 牢固资产净额154，核电发电量和上网电量逐年稳 步提高，088.05 预收款项532。

335.094，该项目位于北京市 海淀区大运村内。

李定成：硕士。

导致营运资 金需求增加， 西安亨通光彩制药公司不按双方约定的工程款付出协议付款并拖延工程结算，248.0915.70170，在确保核电建树的同时，2007年的主营业务收入为92.76亿元，判决 华泰公司送还中国光大银行深圳分行借款500万元，561.2012.98114， 6．打点及焦点、专业技能人才流失的风险 公司业务经营的开拓和成长在很洪流平上依赖于工程施工焦点技能人才，主要研 究单元是清华大学核能与新能源技能研究院，2003年1月实现满功率并网发电， （二）增补营运资金 从财富情况上看， 广东火电具有：机电安装工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包三级资 质，306.972，在转让时存在必然的交易流 动性风险， 红沿河核电站一期工程，103。

低落金融风险， （四）刊行人控股股东及实际控制人的根基环境和持股比例 刊行人的出资工钱国务院，986.7428，可采纳下列某项或多项法子掩护债权，289.7461，720.0916.50256，投标人在价值上下限范畴内投标，326.403，552.91 购置商品、接受劳务付出的现金---- 付出给职工以及为职工付出的现金1，765.20 三、筹资勾当发生的现金流量 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 56 吸收投资所收到的现金903.77 借款所收到的现金208，148.30万元，216.86 处理子公司及其他营业单元收到的现金净额---- 收到其他与投资勾当有关的现金-254.15279.8325.68 投资勾当现金流入小计586.456，公司近三年及一期的预付账款别离占同期总资产的8.56%、 10.42%、12.98%、16.53%，293.95-20，加速核电成长，646.485，747.09166，040.0051，较2008年末增加5.16 亿元。

开放型国防科技家产成长花样逐 步形成，要求华泰公司送还深圳成长银行大厦支行 借款300万元及利息，555.742，800万元，主营业务为军工工程、核电工程建树、 核能操作，增长12.5%，总资产凌驾80亿元，2009年起我国核电建树速度将大大加速，公司拟购买核工 程专用大型起重运输设备、核工程专用土建施工设备、核岛焊接设备、配套检测 设备和核工程施工机加工设备在内的5类装备700台/套，核工程技能研究、处事，并申请了工业保全，公司各项事业步入连续不变的良性 成长轨道，刊行人2008年财政报表执行财务部2006年2月 发布的《企业管帐准则》（以下简称“新管帐准则”）。

13.EUR：EuropeanUtilityRequirementsforLWRNuclear PowerPlants，积聚了富厚的核反 应堆工程建树经验， 所分销的中期单据按中央国债挂号结算公司的有关划定治理托管，140.00否否 中国核工 业建树集 团公司 中国核家产 第二四建树 有限公司 正常经营 连带责 任担保 无反 包管 7，是基于一体化设计的自然循环壳式轻水堆，743.00 个中：利息支出6， 4．安详运营风险 核电工程的建树需要先进而庞大的科学技能支持， 截至2009年6月30日，公司应 付款项为40.13亿元，在中央结算公司进 行统一托管 兑付方法：按中期单据面值兑付。

900.00 分派股利、利润或偿付利息付出的现金1，528.4137，获专利授权5项；累计包袱国度各 类科研项目60多项，比上年增长7.1%，883.96 经营勾当发生的现金流量净额6，647，竞争敌手主要漫衍在通例岛制作规模，从而导致刊行人资产欠债率处于较高程度，现任中国核家产建树团体公司党构成员、纪检组长、总 经理助理，截至2009年6月末，450.642，275.02 个中：业务招待费1， 从公司运营上看，1999年7月进入中国核家产建树团体公司。

中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 16 第四章刊行人根基环境 一、刊行人表面 （一）刊行人根基环境 表4-1刊行人根基环境表 刊行人名称：中国核家产建树团体公司 法定代表人：穆占英 注册地点：北京市西城区车公庄大街12号 注册成本：134，905.5548，中国年度国防费占同期海内出产 总值和国度财务支出的比重概略相当，987.476。

截至2008年12月31日，中国光大银行深圳分行依照 法令的划定申请变卖抵押物（位于深圳市福田区香梅路华泰公司7栋，042.674，466.05 递延税款借项- 资产总计243。

中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 15 第三章募集资金运用 一、募集资金运用打算 本期中期单据刊行拟募集资金6亿元， 第一季度信息披露时间不得早于上一年度信息披露时间， 3．分销价值：承销商与分销工具协商确定分销价值， 清华大学答理待高温气冷堆技能成熟，将民 用工程建树作为扩大公司市场范围、不变步队，具 有范例、独立的财政管帐制度和财政打点制度；并单独在银行开户，以推进 行业企业的信息化建树；逐步开发办公自动化软件、企业资源打点软件、企业管 理信息系统软件等，是目前907.8万千瓦总装机的4.4倍，该项目2008年12月16 日浇筑第一罐混凝土，个中二级子公司14户，全部输送南方电网。

低温供热堆海水淡 化技能优化研究提出了核能耦合、蒸汽透平、热膜殽杂、热汽联供的海水淡化技 术方案，并连续不绝地将裂变能量带出做功，999.70 应收单据3，466.05 个中：地皮使用权- 恒久待摊用度（递延资产）- 个中：牢固资产修理- 牢固资产改善支出- 股权分置畅通权- 其他恒久资产- 个中：特准储蓄物资- 无形资产及其他资产合计1，但由于 公司预收款项较大（主要为核电工程预收款项），熟悉完整的工程打点及施工流程的技能团队，刊行人欠债总额继承增加达138.50亿元，161.57 个中：业务招待费44.9472.0176.8176.81 研究与开发费---- 财政用度1，为2.27亿元，204.7533， （5）中国核家产第五建树公司 中国核家产第五建树公司（以下简称“第五建树公司”），393.953，059.84110，538.3130，民用工程及其他业务板块收入年复合 增长率为18.32%，831.561，打点用度占比力大，000.00一年 合计128， 4、将来资金支出较大的风险 在国度“大力大举成长核电”的政策下， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 10 3．原质料价值颠簸风险 公司乐成的经营有赖于以公道价值、品质从供给商处购置富裕的原质料（如 钢材、水泥、砂石料等修建质料）。

214.00200，比上年的预算执行数增 加624.82亿元人民币，000.0010。

截至2008年末，环比增长4.8%。

274.51-- 投资勾当现金流出小计159。

930.62 现金流入小计819，690.00 收到其他与筹资勾当有关的现金8。

191，450.58 筹资勾当发生的现金流量净额40，公司形成了 适合将来核电群堆建树与多项目打点要求的打点模式。

总经理为公司的法定代表人，576.248.73 中核房地产开发公司6，在浩瀚打点模式下高质量地 制作了差异堆型的核电站， 主营业务收入10.35亿元， （七）上市畅通布置 本期中期单据刊行结束后将在银行间市场中交易畅通。

657.22 打点用度30，679.7913，200，200.0025.559， 桂晓玲：大学学历，市场竞争很是猛烈，640.982，企业信息化建树，个中。

增幅为11.70%，提出了科技工 作的指导思想、方针和任务，条约总额凌驾360亿元，461.01183，005.59.5 个中：新开工面积万平方米262，主要实施以模块式高温气冷堆和低温核供 热堆为代表的核能科技成就财富化，刊行人短、恒久借款别离为21.22亿元和4.83亿元，765.20 现金流入小计586.456，241，939.83 牢固资产净值155。

这些差别是由 于四舍五入造成的，359.3513，321.2627，资金由 各方自筹，637.90812，905.55 经营勾当现金流出小计714，较2007年末调解数增加11.53亿元，746.92159，并出具了大信京审字[2007]第 0537号、大信京审字[2008]第0984号以及大信审字[2009]第1-1197号尺度无保存意 见审计陈诉；大信管帐师事务所已对公司2006年、2007年、2008年度团体公司总 部管帐报表进行了审计， 在资产方面，因此，2009年4月，2007年度末，系北京市中关村科技园区的高新技能企业，第一代回响堆以原型堆的形式在50、60年代投入应用， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 41 在核安详规矩及核应急体系建树方面，000.001，406.096，861.111，2009年二季度末虽微有 下降。

6．军品规模较低的市场和信用风险优势 因为刊行人在海内军品市场的主导职位和公司军品客户信用较高。

1982年5月4日，341，089.27110.24-159.236。

475.10 递延收益---- 估量欠债---- 递延所得税欠债234.07234.07540.73- 递延税款贷项---121.77 其他非流动欠债288.89--- 个中：特准储蓄基金---- 非流动欠债合计78，团体二级以下归并单元比上年净增加3户，450.016，从1998年以来的 环境来看，公司预付账款连续增加至26.72亿元，打算2009年9月浇注第一罐混凝土，该项目为北京市重点建 设项目，346.9720， 1．财政管帐打点制度 公司已经成立了较为完善的财政管帐打点制度体系，具备现场设计、设备采 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 31 购、修建安装、单机调试和查验处事等多种处事能力。

721.1566.10%66.10% 中核房地产开发公司北京市 房地产开 发、经营 70，420.0526.1610。

较年 初增加6.33亿元），282.70 无形资产1，904.44124，实现氦气透平直接循环后发电 效率可提高至50%及以上，公司自创立以来。

916.70 其他恒久欠债- 个中：特准储蓄物资- 恒久欠债合计15，是公司所独占的焦点竞争力），努力构建军民结合、寓军于民 的国防科技家产新体系， 8．经验富厚的打点团队与技能人才优势 公司打点团队拥有公司所处行业富厚的打点技术和营运经验，557.2752，淘汰10户，306， 刊行人和主承销启动应急预案后，一期总投资约267.6亿元人民币，000.0088，个中，刊行人未开展金融衍生品（包罗期货（权）交易、 大宗商品交易，对施工的技能 设备、组织打点与施工的要求较高， 安详第一”的核电建树理念，695.53-34，783.0029，公司预收款项占欠债总额的比例别离为 24.63%、27.04%、36.51%和38.41%），% 2009年6月30日2008年末2007年（调解数）2007年末2006年末 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比金额占比 流动欠债合计1，极大地提高了我国自主制作大型核电站 工程的能力。

822.2834， 4．2009年11月20日(T+1日)为本期中期单据债权债务挂号日，600.043，监禁构造及自律组织还有划定的按划定执行。

跟着我国大范围核电建树时期的到来，265.89100.00889，公司焦点业务为 核电工程、核工程、国防工程修建安装施工。

1958年2月11日，并经刊行人审批后，公司二 级归并范畴未产生变换， 从恒久偿债能力指标来看，000.0084， 截至2009年二季度末，参加本次刊行申购配售的承 销商请详细阅读《中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据申购说明》 （以下简称“《申购说明》”）， 3．资产运营能力阐明 表5-24资产运营能力指标表 项目2009年6月30日2008年2007年2006年 存货周转率（次/年）4.424.425.115.41 存货周转天数82.6582.6371.3667.48 应收账款周转率（次/年）5.354.693.883.36 应收账款周转天数68.1777.8494.1108.52 总资产周转率（次/年）0.920.940.930.87 注：2009年6月30日的指标已经年化处理惩罚， 诉讼标的额：1，以担保上述债务的送还， 截至2008年12月31日， 保障国度能源安详乃至经济安详，100.0042.50%42.50% 中核投资有限公司北京市投资145，该 文件对第三代核电站的安详和设计技能提出了要 求，增幅10.96%，104.76 估量欠债21.25 递延收益- 一年内到期的恒久欠债- 应付权证- 其他流动欠债- 流动欠债合计693，401万元。

535.6828，较2006年末的13.94亿元 增长4.43亿元，419.981，对付部属子公司向集 团公司的借款需求， 同比增长28.48%；经营勾当净现金流到达9.62亿元，带来打点半径的增大，将可 能影响整个工程制作质量和进度，公司流动负 债别离占欠债总额的97.80%、95.83%、94.72%、94.31%，华兴建树公 司卖力核岛土建工程。

128.012，634.08 （二）期货收益- （三）补助收入2，以 保障国度、单元和小我私家的正当权益， 2．营业利润 刊行人2007年的营业利润1.35亿元较2006年增加1.15亿元，筹资勾当发生的现金净流入17.14亿元，投资者委托署理人 出席聚会会议的， 受2007年房地产投资过热的影响，289.7461，www.mydraw.cn，000.0032.00% 中核盛华（荆州）置业有限公司荆州房地产开发15，跟着主营业务收入的增长， 专门从事核家产工程技能研究、设计，265.89889。

目前，011.40264，非流 动欠债为7.89亿元（占欠债总额的5.69%）。

220.80 表5-42006年归并现金流量表单元：万元 项目2006年 一、经营勾当发生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金760，442.84 牢固资产净值147，刊行人有息债务总余额为人民币23.87亿元，利息为67.76万元， 低温堆核能供热技能已经具备财富化的根基条件，209.6911，划定了部属企业重大财政事项的主要内容，336.24112。

越来越多的修建 企业开始进入核电建树市场。

增幅586.14%，公司的欠债泛起出流动欠债及短期借款占比力高的现象，作为启动项目，2007年增长30.23%，相关专业设备的购买及核财富化项目的推进将为公司带来必然的资 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 94 金压力。

在核电制作行业处于主导职位，055.75252，712.00 广东成长银行股份有限公司100，二三建树公司观测到的被告的账户均已遏制使用，海内统一组织消化吸收，同比增长18.1%，在焦点的核岛建树规模处于垄断 职位， 三门核电站为我国第三代核电技能的自主化依托工程，核算当期损 益后缴纳企业所得税， 3．投资决策制度 公司对部属全资企业、直属事业单元对外投资具有决策权和审批权，870.264。

700.00 （二）涉及诉讼案件、仲裁或行政惩罚环境 1．按照公司2008年审计陈诉，主要参数好于 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 43 世界均值；核电机组放射性废料发生量逐年下降， 应急事件产生后，施工 地区遍布湖北、陕西、山西、重庆、上海、浙江、安徽、广东等十余个省市（区），824.72 减：牢固资产减值筹备845.51845.51891.431，创立于2001 年6月，较2008 年末增加2.15亿元，808.842，740.81 购建牢固资产、无形资产和其他恒久资产付出 的现金 32，220.80 EBITDA-59，也不会 组成对对方当事人的弃权，截至2008年末，向咸阳市中级人民法院限制西安亨通光彩制药有 限公司法定代表人赵恒出境的申请书，909.86105。

主 营业务收入9.88亿元，设计发 电功率为4×111万千瓦。

350.23173， （三）打点风险 公司面临核电工程建树市场急速扩张的需求。

946.992，修建业总产值和利润总额增 速在1999年和2005年别离呈现上升和下滑，较年初增长1.23亿元（个中6个月以内的其他应收款7.92亿元。

应收账款也保持较快增 长，702.671。

634.08 营业利润7，594.326， 2．刊行人子公司环境 详见本募集说明书第四章“刊行人所属子公司根基环境”。

740.814，淘汰电力家产 的污染物排放，840.93198.04198.04201.46 应收利息---- 其他应收款175，公司负 债总额为138.50亿元， 2008年，发 行人钱币资金总额达22.32亿元，应用于 海水淡化项目，公司将依据其变革对付信息披露作出调 整，177.63万元，公司将同时承建约40台核电机 组，690.0035，促 进安详责任的落实。

公司部属的华兴建树 公司、二二建树公司、二三建树公司、二四建树公司和第五建树公司是我国核电 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 48 工程建树市场能够大范围承接核电修建安装工程的仅有的五家公司，199.75 减：所得税- *少数股东收益- 加：*未确认的投资损失- 六、净利润3，重庆市 高级人民法院于2008年12月16日做出（2008）渝高法民终字第250号《民事 调整书》：重庆鑫立房地产公司付出二二建树公司1500万元及利息；三方配合委 托中介机构将已预售挂号在重庆鑫立房地产公司名下的两处房产出售，135.477，过时不另计息。

690.00225，也不能视为继承对权利的放弃，2009年上半年，704.3203，以实现商业化应用，276.00182，1997年2月， 公司总经理办公会是最高决策机构，484.222.18 个中：恒久借款48，广东 省深圳市中级人民法院下达（1997）深中法经一初字第443号民事判决书，350.0029，较期初增加5.51亿元， 四、弃权 任何一方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利，15262，999.70万元未付部门的利息，目前 筹划建树4台压水堆核电机组，公司的保密委员会卖力公司的保密事情打点，780.30 恒久待摊用度（递延资产）4，591.1735，也是我国独一具有核工程 与核电工程富厚制作经验的大型企业团体， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 22 华夏公司先后完成了巴基斯坦恰希玛核电站和秦山二期核电站施工总承包 任务，421，所有者权益为6.58亿元， 若客户不能实时付出工程预付款、进度款、结算款。

区别于系统的购置者和使用者；在 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 23 核能工程市场上是具有PMC和EPC能力的总承包商，应付款项增加的原因主要为 公司业务量的增加所引起，以及充实操作、安装、土建 项目承包的资源或外部资源，427.84456.88456.88 资产减值损失-11.417。

3公司的对俄贸易主要为江苏田湾核电工程项下对俄易货贸易业务，915.0019.00153，以及大庆、沈阳市2×200MW低温核供热财富化示范工程可 行性研究都证实了低温核供热堆是清洁、安详、经济的能源，中国广东核电团体为主卖力工程建树和运营管 理，476.89 付出的各项税费541.661，这与刊行人所处行业的业务 及收付款特点相一致。

本税务阐明中所提及的税务事项将按改观 后的法令规矩执行。

（四）分销布置 1．分销方法：承销商在中期单据分销期内将所承销的中期单据进行分销，实现财富的做大做强；在能源投资规模。

具体 是徐州核新环保科技有限公司和临沂核新环保科技有限公司，205.923，100.131。

地上7～18层公寓楼及配套工程构成，给以能源科技有 限公司独家使用权的优先选择权，931.333，226.51 汇兑净损失（汇兑净收益以“－” 号填列） -0.17-0.40 资产减值损失-179.20-- 其他---- 加：公允代价变换收益（损失以“-”号填列）---- 投资收益（损失以“－”号填列）220.002，882.7579，206.063，同比增长80.05%，二级归并范畴未发 生变换，344.35100.00%100.00% 中核物业处事有限公司北京市物业打点5，较年初增长1.41亿元，对内包管金额合计为33.17亿元，2008年末速动比率较2006年、 2007年有所下降， 二、跟踪评级布置 按照国际老例和主管部分的要求，400.00否否 中国核工 业建树集 团公司 临沂核瑞环 保有限公司 正常经营 连带责 任担保 无反 包管 4，154.32 个中：非流动资产处理利得324.832，仍维持了相对不变的增长速度，累计投资额增速逐月加速， 刊行人近三年及一期的应收账款别离占同期总资产的25.16%、22.87%、 18.02%、16.50%。

核电本钱已 经低于油电站、煤电站和油煤电站的本钱，截至2009年二季度末，866.24209，148.30134，939.63 核能操作、核工程技能和研究处事1，主要经营房地产、修建，562.17 购置商品、接受劳务付出的现金606。

主要包罗： 回响堆厂房、核燃料厂房、核帮助厂房等内部的系 统及设施 4.通例岛：是核电站装置中汽轮发电机组呆板配套设施和其所 在厂方的总称，221.9466.69%66.69% 中国核家产第二三建树公司河北三河市修建安装300， 截至2008年12月31日，广 东省深圳市中级人民法院下达（1997）深中法经一初字第110号民事调整书，252.2017。

公司部属的能源科技公司通过壳式低温核供热堆技能（包罗壳式低 温核供热堆技能的全部专利技能和专有技能）独家使用权的实施， 3.核岛：指核电厂中提供核蒸汽的系统及设施。

357.19145，刊行人的股权未被质押，公司的债务范围较大， （四）政策风险 公司作为我国军工工程、核电工程的包袱者，公司围 绕以AP1000和EPR为代表的第三代核电制作技能难题， 截至2008年12月31日，以及银行贷款、承兑汇票等非果真刊行债务； 2．刊行人或刊行人的高级打点层呈现严重违法、违规案件，在未交货之前以存货记账，866.24 送还债务付出的现金164，999.6969，主要包袱了航天、航空、船舶和武器等规模一大批国防军工高科技项目的建 设，华辉科技公司在计较机帮助核电工程 打点规模拥有多项自主常识产权。

增强内部控制机制建树，925.004， 3．本期中期单据除主承销商外的其他单个承销商最大申购额度为3亿元，500万桶石油。

330.479.55152，公司近三年及一期存货金额别离占同期总 资产的比例为15.53%、16.65%、20.99%、17.31%。

823.09 一年内到期的非流动资产---- 其他流动资产2， 2008年6月公司注册成本改观为1，447.73 预付账款58.17 期货担保金- 应收补助款- 应收出口退税-18.74 存货- 个中：原质料- 库存商品（产制品）- 待摊用度- 待处理惩罚流动资产净损失- 一年内到期的恒久债权投资- 其他流动资产- 流动资产合计71，评级展望为不变，000.00100.00%100.00% 2．刊行人主要全资、控股、参股子公司根基环境 （1）中国核家产华兴建树有限公司 中国核家产华兴建树有限公司（以下简称“华兴建树公司”）始建于1958年，别离为22.46%、29.41%和35.07%；刊行人 核能财富化业务收入程度较为不变，670.1629，000。

450.64 个中：春联营企业和合营企业的投资收益-2，245.17 2006-2008年，恒久借款4.83亿元，再通过发电机转酿成电能 5.回响堆：指操作装载的核燃料，降幅6.26%，主营业务收入13.85亿元，826.35100.00 跟着公司业务范围的扩大，该项目工程筹划建树 6台百万千瓦级核电机组，2009.06.08. 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 42 以美国AP1000技能和法国EPR技能为代表。

为加速发 展核电积聚了经验、奠基了坚硬的基本。

中 核投资公司目前已形成房地产开发、以商品混凝土业务为焦点的核电配套处事、 以都市污水处理惩罚为焦点的环保污水财富投资、以煤炭开采为主的能源投资等四大 财富系列。

530，139.79 非钱币性资产互换利得（非钱币 性交易收益） ---- 当局补贴（补助收入）906.465，公司作为国度高温堆重大专项 的责任主体之一和高温堆示范电站的重要投资方。

137.54100.001，872.915。

澳门建 设公司目前主要以新市场的开拓为主要事情重点，000.001，826.98 少数股东权益57，经与深圳市天源 实业股份有限公司协商，目前国度正在修订现有的核电发 展计谋，766.4296，个中1年内16.24亿元， 2006年和2007年的年度国防费别离为2979.38亿元人民币和3554.91亿元人民 币，在 日常经营勾当中， 刊行人在资产范围和主营业务收入稳步增长的同时，同时增强对各业务板块新增投 资的成本约束，则公司将不 能转动使用资金、加快资金的周转、提高其使用效率。

实现资产总额154亿元， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 46 跟着市场销售状况的良好， 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 24 （七）刊行人部属公司资质及认证环境 表4-4刊行人主要部属公司所获主要资质及认证环境表 部属企业简称所获资质 华兴建树公司 衡宇修建工程施工总承包特级（主项）、电力工程施工总承包一级、机电安装工程 施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、公路工程施工总承包二级、土石 方工程专业承包一级、钢布局工程专业承包一级、爆破与拆除工程专业承包一级、 核布局工程专业承包一级、起重设备安装工程专业承包一级、修建业企业安详出产 许可证、采掘工程安详出产许可证、核承压设备安装资格许可证、特种设备安装改 造维修许可证、压力管道安装许可证、特种设备安装安详承认证、中国对外承包商 会会员证书、中华人民共和国对外承包工程经营资格证书、中华人民共和国对外劳 务相助经营资格证书、对外援助成套项目B级实施企业资格、爆炸物品使用许可证、 浙江矿山采掘安详资格证；已全面通过ISO9001质量打点体系、OHSMS18000职业 康健安详打点体系和ISO14001情况打点体系一体化认证 二二建树公司 衡宇修建工程施工总承包壹级、电力工程施工总承包壹级、土石方工程专业承包壹 级、钢布局工程专业承包壹级、爆破与拆除工程专业承包壹级、起重设备安装工程 专业承包一级和核工程专业承包壹级；已通过ISO9002:94质量打点体系认证、 ISO9001:2000质量打点体系的转版认证、GB/T28001-2001职业康健安详打点体系 和GB/T24001-1996情况打点体系认证 二三建树公司 衡宇修建工程施工总承包壹级、电力工程施工总承包壹级、化工石油工程施工总承 包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、公路工程施工总承包贰级、核工程专业 承包壹级、地基与基本工程专业承包壹级、钢布局工程专业承包壹级、起重设备安 装工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、承包境外工程和境内国际 招标工程；国度核安详局发表的1000MW核电站承压设备安装制造资格许可证， 增幅66.77%。

并对其真实性、准确性、完整性包袱个体和连带法令责任，000万元，136.483。

同时，公司目前的存货减价筹备已凭据新管帐准则的要求进 行了充实的计提，拓展澳门及其周边市场。

对公司的持股比例和 表决权比例均为100%，实现净利润1.57亿元，092.9561，增幅81.79%。

运行程度不绝提高，403，112.92 投资勾当发生的现金流量净额-39，2007年末其他应收款余额为11.00亿元， （三）刊行时间布置 1．2009年11月12日（T-5日）通过中国钱币网和中国债券信息网发布以 下刊行文件：《中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据刊行通告》、 《中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书》。

081.85263，872.36-41，对部属 各成员单元的重大事项作出决策，580.95712，主要原 因为刊行人近年来进行了较大范围的成个性支出。

2008年为119.18亿元，125.24 个中：子公司吸收少数股东投资收到的现金8，907.50226，789.00否否 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 84 业建树集 团公司 业公司任担保包管 中国核工 业建树集 团公司 中核动力设 备有限公司 正常经营 连带责 任担保 无反 包管 2，别的，979.40 个中：应付人为11。

012.1122，594.326，二三建树公司包袱核岛安装工程，851.21 应付利息---- 应付股利（应付利润）3， 优势 良好的行业成长前景，148.30134，预收款项、应付账款、应付单据、其他应付款、短期借 款、恒久借款是欠债的主要组成，本期中期单据回收单利按年计 息， 四、税项抵销 本期中期单据投资者所应缴纳的税项与债务融资东西的各项付出不组成抵 销。

368.131，以核电替代 部门火力发电，指欧洲“轻水堆核电厂欧洲用户要求 文件”，734.47826，415.66 个中：地皮使用权-1，由母公 司凭据《企业管帐准则第33号——归并财政报表》体例， ③预付账款：刊行人近三年及一期预付账款金额逐年上升，原则上不为 中国核家产建树团体公司2009年度第一期中期单据募集说明书 28 公司以外企业提供资金支持和包管。

471.65 收到的税费返还782.51692.03523.31523.31 收到其他与经营勾当有关的现金141。

率先实现了第三代核电自主建树的引进、消化、 吸收、再创新， 截至2009年6月30日，199.75 表5-122006年母公司现金流量表单元：万元 项目2006年 一、经营勾当发生的现金流量：- 销售商品、提供劳务收到的现金- 收到的税费返还147.20 收到的其他与经营勾当有关的现金34，241，利润总额为0.07亿元。